Kuidas luua töövoo * SalesForce'i *?

Kuidas luua töövoo reegel * SalesForce'i *

Loomine töövoo reegel * SalesForce'i * on teinud * SalesForce'i * setup all protsessi automatiseerimise> worlkflow meetmeid.

Mis on töövoo * SalesForce'i *? Workflows kasutatakse automatize meetmeid. Vaata allpool üksikasjalikult, mida nad kasutada, kuidas neid luua ja kuidas aktiveerida neid * SalesForce'i * Lightning.

1 - Mõista töövoogude * SalesForce'i *

Kõige olulisem Esimene on mõista * SalesForce'i * tööprotsesse. Mida nad kasutada? Töövoo on tegevuste kogum, vallandas automaatselt pärast mõningaid sündmusi tekkida * SalesForce'i * andmed.

See võib automatiseerida erinevat tüüpi ettevõtte protsesse, näiteks ülesandeid, määrata kasutajatele uusi ülesandeid, e-posti teateid, saata e-kirju ühele või mitmele eelnevalt määratud saajale, värskendada väljad, määrata konkreetsed kirjete väärtused või väljaminevad sõnumid, saata tehnilisi XML-vormingus sõnumeid kuulajatele.

Näitena võib SalesForce'i töövoogudes määrata esindajate toetamiseks etteantud aja möödudes järeltoiminguid, nad saavad juhtimismeeskonnale saata e-posti teel hoiatusi, kui müügiesindaja on allkirjastanud suured tehingud, muutes omaniku nime välja mõne päeva pärast lepingu lõppemine või tehniliste teadete saatmine välistesse süsteemidesse, kui käivitatakse SalesForce'is loodud kinnitatud aruanne.

Tööprotsesside reeglid võivad koosneda mõnest kriteeriumist, mis käivitavad töövoo, toimingud, mis tuleb teha, kui kirje on loodud antud väärtusega, või ajast sõltuvatest toimingutest, näiteks kuu lõpu sulgemise aruannete saatmisest paar päeva enne kuu lõppu.

2 - uue töövoo reegli loomine

Uue töövoo reegli loomise alustamiseks minge seadistusrežiimidele, klõpsates SalesForce Lightning liideses käivitusikoonil ja otsige töövoo menüüd ekraani vasakus ülanurgas asuval otsingulehel.

Töövoo reeglid on kättesaadavad protsessi automatiseerimise> töövoo toimingute> töövoo reeglite alusel.

Seejärel kuvatakse teie olemasolevad töövood järgmisel ekraanil.

Kui teil ei ole olemasolevat töövoogu, on see loend ja see on ainus valikuvõimalus uue töövoo loomiseks, kasutades tööprotsessi nimekirja kohast sobivat nuppu.

Uue töövoo reegli loomise esimene samm on valida objekt, mida see mõjutab. See võib olla ükskõik milline SalesForce'i andmeobjekt: konto, agenditöö, assistendi edenemine, kampaania, kampaania liige, juhtum, kommentaar, vestlustegevus, kontakt, kontaktteave, duplikaadi kirje, duplikaatide komplekt, e-kiri, sündmus, voog üksus, rühm, grupi liige, pilt, teadmised ja palju muud.

Meie näites loome kontakti puudutava töövoo.

Järgmine samm on anda reeglile nimi ja lõpuks kirjeldus, et saaksite selle hiljem leida ja aidata oma töökaaslastel seda identifitseerida, kui need on süsteemis kättesaadavad.

Samuti tuleb valida hindamiskriteeriumid. Millal reegel aktiveeritakse? Kui kirje on loodud, redigeeritud?

Lõpuks tuleb sisestada reeglite kriteeriumid.

Millal reegel aktiveerub? Meie näites tahame luua reegli, mis aktiveeritakse iga kord, kui uus klient sisestatakse Prantsusmaale, mis identifitseeritakse telefoninumbriga, mis algab Prantsuse riigikoodiga +33.

Nii muutub iga kord Prantsuse mobiilsidevõrgustikuga kokkupuutuva kontakti puhul meie Prantsuse turu eest vastutav müügiesindaja selle kontrollimiseks ja vajadusel kliendiga ühendust.

3 - Tööprotsessi toimingu seadistamine reeglite aktiveerimiseks

Järgmine samm on määratleda, millist toimingut töövoog täidab pärast reegli kinnitamist.

See on võimalik, kui valite vahetute töövoo toimingute osa all olevad töövoo toimingud, et käivitada toiming niipea, kui reegel on kinnitatud. Kui toiming peaks toimuma antud ajahetkel, tuleks see luua ajast sõltuva töövoo toiminguna.

Klõpsates nupul Lisa töövoo toiming, on saadaval erinevad töövoo toimingute tüübid: seadistage e-posti märguanne, värskendage välja, saatke tehniline sõnum või kasutate mõnelt teiselt töövoo olemasolevat toimingut.

Meie puhul soovime saata müügiesindajale e-kirja alati, kui kontakti Prantsuse telefoninumbriga muudetakse.

4 - E-posti märguande seadistamine

Seejärel saame seadistada e-kirja, mis saadetakse müügiesindajale, sisestades e-posti kirjelduse, selle e-posti unikaalse nime ja kasutatava e-posti malli.

Saaja võib olla erinevat tüüpi, kuid meie puhul on see sisemine kasutaja, sest me saadame e-kirju konkreetse tsooni eest vastutavale müügiesindajale.

On võimalik valida otse olemasolevate sisemiste saajate nimekirjast.

Samuti on võimalik käsitsi sisestada täiendavate e-posti aadresside loend, et saata e-kiri koopias olevate väliste adressaatide jaoks, näiteks saata e-kiri müügiesindaja isiklikesse postkastidesse või panna oma juhataja koopia.

Valida tuleb ka e-posti aadress, mis kuvatakse e-posti saajate e-posti aadressina.

Seejärel klõpsake töövoo reeglite loomise jätkamiseks nuppu Salvesta.

5 - Töövoo toimingute kinnitamine

Pärast seda kuvatakse selle töövoo reegli toimingute loendis värskelt loodud töövoo toiming, vahetu e-posti loomine niipea, kui luuakse Prantsuse eesliite kontaktnumber.

Juhul, kui muid toiminguid ei ole vaja, klõpsake lihtsalt üleval paremas nurgas tehtud nupul, et lõpetada töövoo loomine.

Seejärel kuvatakse tööprotsess ülevaatamiseks koos kõigi üksikasjadega. Veenduge, et kõik on õige, kuna see on nüüd otseselt aktiveeritud, ning alustate e-kirjade saatmist või muid toiminguid ilma täiendava kinnituseta kohe, kui klõpsate aktiveerimisnupule.

Olemasolev ja jooksev töövoog on alati võimalik desaktiveerida, samuti seda muuta või kloonida, et luua sarnane töövoog kergesti.

Töövoo loomine on edukas

Kas teil on juht, et luua oma SalesForce'is edukalt töövoo reegel?

Anna meile teada kommentaar ja ärge kartke küsida meile mis tahes küsimust, mis teil võib olla.

Korduma Kippuvad Küsimused

Millised on parimad tavad Salesforce'i tõhusate töövoogude kujundamiseks?

Parimad tavad hõlmavad selgete eesmärkide määratlemist, protsesside lihtsustamist ning töövoogude regulaarselt läbi vaadata tõhususe ja asjakohasuse.