SalesForce: kuidas aktiveerida voog SalesForce voogude koostajal?

Voo aktiveerimine rakenduses SalesForce vooluehitajas saab toimuda häälestusprotsessi automatiseerimismenüüs, kus on vaja luua uus vaade, et saaksite voo lisada vaatesse voogude koostaja abil, kus on ka võimalik käitada voolab.


Kuidas aktiveerida voolu SalesForce Lightning vooluehitajas?

Voo aktiveerimine rakenduses SalesForce vooluehitajas saab toimuda häälestusprotsessi automatiseerimismenüüs, kus on vaja luua uus vaade, et saaksite voo lisada vaatesse voogude koostaja abil, kus on ka võimalik käitada voolab.

Pidage meeles, et voog ei ole sama, mis SalesForce'i töövoog, kuid neid mõlemaid saab luua vajalike juurdepääsuõigustega SalesForce'i kontode seadistusprotsessis.

Kuidas luua SalesForce'i töövoo töövoog
Kuidas konto SalesForce'is luua?

Kui voog on lisatud voo koostaja abil vaatele, on seda võimalik aktiveerida, käivitades voo koostaja ekraanil.

Vaadake allpool üksikasju, kuidas voogu luua ja seda SalesForce Lightningis aktiveerida.

Flow Builder - müügipersonali abi

Juurdepääs SalesForce'i konto seadistusele

Alustage avades häälestusmenüü, kuhu pääseb  navigeerimisriba   kõrval asuvas SalesForce'i kontode paremas ülanurgas asuvates hammasrattaikoonides.

Lisage kohandatud objekt navigeerimisribale

Häälestusmenüüsse sattumisel on lihtsaim viis SalesForce'i voogudele juurde pääseda ja mõnda neist aktiveerida kasutada voogude valiku leidmiseks otsinguriba.

Voogude jaoks uue vaate loomine

Voo aktiveerimise esimene samm on vaate loomine, klõpsates linki Loo uus vaade.

Esitada tuleb vaate nimi ja vaate kordumatu nimi ning vajadusel on võimalik lisada mitu filtrikriteeriumi.

Lõpuks valige väljad, mida kuvatakse kuvatavas vaates, näiteks: voo API nimi, kasutab vanemat versiooni, malli, tüüpi, nimeruumi eesliidet, voo silt, kirjeldus, viimati muudetud, viimati muudetud kuupäev , ja on aktiivne.

Lõpetage vaate loomine, klõpsates nuppu Salvesta.

9 näpunäidet Salesforce'i välklambi õige liikumise kasutamiseks

Uue voo loomine

Nüüd, kui vaade on loodud, lisage sellele uus vaade, kasutades selleks uut voolunuppu.

SalesForce'i vooluehitaja kasutamine

Kasutades * SalesForce'i * voolu ehitaja aktiveerida uus vood algab klõpsates nuppu Start, mis kuvatakse voolu ehitaja algusest.

Kuvatakse uue ülesande loomise vorm, kuhu saab sisestada mitu teavet: silt, API nimi, kirjeldus ja muutujate väärtuste seadmise võimalus.

Pärast seda, kui SalesForce voogude koostaja abil on teie projekti jaoks vajalikud erinevad ülesanded loodud, jätkake vastava voo aktiveerimiseks klõpsates nuppu Salvesta.

Uue voolu aktiveerimine vooluehitajas

Salvestage voo koosseisus vastloodud voog koos vastavate ülesannetega, sisestades voo tüübi, mis on üks järgmistest:

  • Automaatselt käivitatud vool,
  • Kontakttaotluste voog,
  • Field Service'i mobiilivoog,
  • Kohapealse teeninduse sissevool,
  • Ekraani voog.

Pärast õige valiku valimist lahkuge vooluhulga kujundajast ja aktiveerige vool, salvestades loodava voolu.

Seadistatud voo aktiveerimine

Kui vood on loodud, aktiveerige need, märkides vastava ruudu voogude loendi aktiivse valiku all.

Seejärel, kui voog on märgitud mitteaktiivseks, klõpsake käsul Käivita, et voogude loomise ekraanil aktiveerida SalesForce'i voog.

Lightning Flow Builder: juhis näidetega - Keskmine

Korduma Kippuvad Küsimused

Millised on kriitilised sammud, mis tagavad, et voog töötab enne Salesforce'i aktiveerimist õigesti?
Kriitilised sammud hõlmavad voolu põhjalikku testimist, kõigi tingimuste ja toimingute kinnitamist ning selle tagamist kavandatud äriprotsessiga.

Yoann Bierling
Autori kohta - Yoann Bierling
Yoann Bierling on veebikirjastus ja digitaalsed nõustamisprofessionaal, avaldades tehnoloogiate teadmiste ja innovatsiooni kaudu globaalset mõju. Kirglik võimaldada üksikisikutele ja organisatsioonidele digitaalajastu areneda, ta ajendatakse andma erakordseid tulemusi ja suurendama kasvu haridussisu loomise kaudu.




Kommentaarid (0)

Jäta kommentaar