Zer da CRM sistema, eta zergatik behar du negozio batek?

Baldintza sinpleetan, CRM-k bezeroekin modu eraginkorrean lan egiten laguntzen du eta salmentak handitzen ditu.

Enpresa batek bezero asko dituenean, salmentetako arduradunek korrespondentzia aktiboa galdu dezakete eta ezin izango dute eskaera berriei erantzun posta eta sare sozialek erantzun. Bezeroek denbora luzea itxaroten dute erantzuna lortzeko, eta gero horrelako zerbitzua lehiakideetara joaten dira. Beregileak ez galtzeko eta lehendik dauden bezeroekin modu eraginkorrean lan egiteko, enpresek CRM sistemak erabiltzen dituzte.

CRM zure salmentak antolatzen lagunduko duen programa da. Bertan, kontaktu base bat mantendu dezakezu, salmentako inbutu bat konfiguratu dezakezu, kudeatzaileentzako zereginak ezarri, lanaren jarraipena egin, edozein iturritatik sarrerako eskaerei erantzuten diete, bezeroei dei eta mezuak bidaltzeko sare sozialetan eta berehalako mezuetan.

Zein negozio-zeregin konpontzen ditu CRM?

CRM - Bezeroen Harremanen Kudeaketa gisa itzulita. Hau da, negozioak aginduak ez galtzen laguntzen duen programa da, bezeroekin lanaren historia mantentzea eta salmenta prozesua sinplifikatzen duena.

Negozio batek CRM sistema behar du zeregin hauek konpontzeko:

Bildu bezero base bat;

• Bezeroekin komunikazioak eraiki;
• Salmenta prozesuak kudeatu.
• Bezeroaren oinarria biltzen. Bezeroei eta eskaintzari buruzko datuak CRM-n gordetzen dira eta ez da galduko kudeatzaileak posta elektronikoan letrak uzten baditu edo ezabatzen badu. Bezeroaren oinarria zerrenda gisa ikus daiteke, non bezeroaren izena eta harremanetarako informazioa, hala nola, telefono zenbakia eta posta elektronikoa, berehala ikusgai egongo da. Gainera, iragazkiak erabil ditzakezu beharrezko irizpideekin bat datozen bezeroen kontaktuak deskargatzeko, adibidez, denbora luzez komunikatu ez dituzun edo produktu jakin bat erosi dutenak.

bezeroekin komunikazioa. CRM biltzen bezeroen eskaerak iturri guztietatik: telefono, posta, berehalako mezulari, sare sozialak, web, txat from. Komenigarria da: kudeatzaileek ez dute aplikazio asko ireki eta guneak, pasahitzak itxura behar eta eskaera berriak segimendua, mezuak eta deiak berri guztiak jasoko dute bezeroek programa batean, hain azkar erantzun dute eta ez galdu eskaera berriak. Eta konektatu chat bot bat bada sarrerako eskaerak analisia, gero kudeatzaileak ez dute eskaera bakoitzean eskuz erantzuteko. Hau giza faktorea rola murriztu egingo du, inolako txat berehalako erantzuna egiteko.

Salmenta prozesatu kudeaketa. CRM sistemetan laguntzeko kudeatzaile asmoa zereginak, lankide eta optimizatzeko lanaren askatasuna komunikatu. CRM With, kudeatzaile hitzorduak, multzo abisuak, eta bidali dokumentuak bezeroei egin daitezke. Tipikoa prozesuak automatizatu ahal izango dira: CRM kudeatzailea gogora denean denbora atzera deitu behar da, eta bezeroak SMS bat bere ordena jaso duten bidaliko du.

salmenten saileko handia bada, CRM sistema bat Sinplifikatu komunikazio lagunduko du taldearen barruan - lankidetzarako barneko hitzaldian dauka. Zuzenean transakzio txarteleko, kontulari eskatu ahal izango duzu faktura bat sortzeko. Kasu honetan, ez duzu informazio gehiago emateko. langilea Another txartela bezeroari buruzko beharrezko informazio guztia ikusiko du bere burua. CRM gatazkak saihesteko eta ez besteen jorratzen hartzeko laguntzen - grabatzeko txartelak kudeatzaileek zein da dagoeneko bezeroak lider dira.

You salmenta inbutu-egoerak ere pertsonalizatu ahal eta zehaztu zer ekintza kudeatzaileek egiteko bere burua, eta non sistema automatikoki hurrengo inbutua edo burutzen ekintza batzuk urrats trantsizio bat sortzen du. Adibidez, sistema faktura bat bidaliko du bezeroari manager transakzio ordainketa For estatusa ezartzen denean. Edo bete galdetegi ostean norakoak sare sozialetan iragarkiak erakutsiz hasiko da. Tracks bezeroaren gunean bueltan - eta une honetan manager deitzeko zeregina ezartzen du.

Enpresa baten CRM sistema bat behar duenean

CRM behin betiko laguntzeko bada:

Asko sarrerako eskaerak;

• CRM zure bezeroak base biltzeko lagunduko du eta kudeatzailearen eta txartel pertsonal bat ere bezeroaren arteko komunikazio historian gorde da;
• bezeroen eskaerak kanal ezberdinetatik datoz: web orritik, sare sozialak, mail batetik, telefono bidez;
• CRM eramaten guztiak elkarrekin biltzeko lagunduko du, kudeatzaileek gai izango da zuzenean programatik bezeroei erantzuteko da;
• Handiak salmenta saila;
• CRM departamenduan bildu eta estatistika prozesuak ezartzea lagunduko dizu.
• CRM merezi kontuan:

Konpainiak ez du harremanetarako datu base bat edo bezero-base eta zerbitzuak eguneratua ez zerrendan mantentzea;

• Adibidez, enpresa batek azpikontratista da eta ez du bezero bera komunikatzeko;
• Bezeroak kanalaren bidez komunikatzeko, adibidez, Instagram zuzentzeko bakarrik idatziko dira;
• kalkulu-kudeatzailea bezeroaren kontaktu eta akordioak grabatzeko berarekin nahikoa da;
• Ez dago salmenta saila;
• Ez dago enpresan manager bakarra dago, eta eskaerak maneiatzen zuen.
• Zatiketa hau arbitrarioa da. Hori aginduak ohiko bezero iraunkor base txiki bat Enpresa batzuek, CRM ere erabilgarria izan daiteke. Adibidez, bertan guztiak gorde dezakezu bezero buruzko informazio garrantzitsua kudeatzaile denboran zehar jasotzen: negozioaren urtarokotasuna, enpresak urtebetetzea, burua ez ezik izen osoa, baina baita beste langile garrantzitsua - kontulari , abokatua edo zuzendari idazkari.

Nola CRM sistema bat aukeratu

Noiz CRM sistema bat aukeratzerakoan, gomendagarria da diren esleitutako zereginak ardatz. Oinarritutako horien gainean, zer funtzio CRM izan behar den hauta dezakezu.

Badira osatzen duten CRM sistema baten oinarria eta denek du, adibidez, oinarrizko ezaugarriak, kontaktu zerrendaren eta zereginen planifikatzailea. Eta han, besteak beste, mezulari edo amaiera-to-end analytics integrazio gisa osagarriak ezaugarri dira. Sistema batzuetan, berehala dute egoten dira, beste batzuk ere izango dute konektatuta daiteke berriz gainera.

Funtzio estandarrak ez badira nahikoa, CRM sistemen aholkulariak programa negozio jakin baterako aldatzeko eskaintzen du: adibidez, garatzaileen konpainia baterako, eraikin berrietan apartamentuak saltzeko erreserba egutegia konfigura dezakezu.

Gehienetan, negozio batek CRM sistemen funtzio hauek behar ditu:

Direktorioak;

• Datuen inportazioa;
• Estatistikak eta txostenak;
  
• Zereginen kudeatzailea;
  
• Rolen banaketa taldean;
• Kanpoko sistemekin integratzea;
• Salmenta inbutu;
• Analytics.
• Erreferentzia liburuak eta kontaktuak.

CRMS guztietan bezeroentzako txartela sortzea posible da: idatzi izena eta kontaktu nagusiak. Horrelako gida nahikoa izango da negozioetako bezeroak gizabanakoak badira.

Enpresei eta banakako ekintzaileei saltzen dien negozioak funtzionaltasun gehiago behar izan ditzake: bezeroaren langile bakoitzari txartel bat sortu bere banan-banan eta konbinatu konpainia arruntaren kontaktu batean. Erabilgarria izango da negoziatzen ari zaren langileari buruzko informazioa ez ezik, zuzendariaren, kontulari nagusiaren eta abokatuaren kontaktuak ere.

Datuen inportazioa.

CRM-k, horrelako funtzio bat dutenak, datuak matrize batean inportatzeko aukera ematen du. Adibidez, Excel kalkulu orria deskargatu dezakezu bezero-base batekin. Funtzio hau gabe, kontaktuak banan-banan eskuz transferitu beharko dituzu.

Estatistikak eta txostenak.

Funtzio honek txosten ezberdinak konfiguratzea ahalbidetzen du - adibidez, epe baterako eskaera, uko egin eta itxitako eskaintzak. Txostenak eskaintza, bezero eta kudeatzaile guztietarako sor daitezke, edo datuak banaka iragazi daitezke.

Txosten zehatzek salmenten dinamika, batez besteko egiaztapena, bihurketa aztertzen lagunduko dizute. Horietan oinarrituta, erraza da ondorioak ateratzea eta salmenta estrategia doitzea. KPI eta salmenta planean oinarritutako txostenak konfigura ditzakezu eta kudeatzaileen lana kontrolatu.

Ataza antolatzailea eta egutegia.

Ezaugarri hau erabilgarria izango da salmenta sailetako zuzendarientzat eta buruetarako.

Kudeatzaile batek bezero batekin deia edo bilera bat antolatu dezake, zeregin bat eman lankideei, adibidez, kontratua berrikusteko abokatua eta jarraitzeko bere egutegia. Planifikatzaileak paper antolatzailea ordezkatuko du.

Rolen banaketa eta sarbidea jaulkitzea.

Sarbide maila desberdinak dituzten hainbat erabiltzaile mota sor ditzakezu.

Kanpoko sistemekin integratzea.

Kanpoko zerbitzuekin CRM integratzea beharrezkoa da programa bateko eskaera guztiak biltzeko, gordetzeko telefono bidezko deien erregistroak, biltegitik salgaien eskuragarritasuna kontrolatzea, fakturak eta askoz gehiago.

Salmenta inbutu.

CRM sistemak enpresako eskaintzak lanaren eskema errazten edo ezartzen laguntzen du eta kudeatzaileek bezero guztiei zuzendutako urratsak sortu eta erosteko eskaerari esker.

Salmentako inbutuak bere gain hartzen du zuzendariek eskuz markatuko dutela akordioen egoera. Sistemak ekintzak automatikoki egiteko, kanpoko sistemekin integrazioa ezarri behar duzu eta autoofunela konfiguratu behar duzu.

Analytics.

Sistemak eskaera bakoitzaren bidea jarraitzen du. Txostenak bezeroak nondik zetozen erakusten du: posta-zerrenda batetik, sare sozial batetik, webgune batetik edo lurreratze orrialdetik.

CRM sistema nola inplementatu

CRM ezartzea erabakitzen baduzu, eztabaidatu zure lankideekin programaren itxaropenak eta prestatu zeregin teknikoa: zehatz-mehatz deskribatu behar da zein funtzio zure enpresak behar dituen.

Hasi zer funtzio behar dira salmenta departamentuaren eraginkortasuna hobetzeko eta zer datu lagunduko duten salmentak kudeatzen: plana, iragartzea, zuzena.

Hona hemen zer izan behar duen erreferentzia baldintzetan:

CRM-ra transferitzeko asmoa duzun prozesua nola eraikitzen den deskribapen zehatza: bezero base bat mantentzen duzunean, nola funtzionatzen duten kudeatzaileek bezeroekin, aplikazioak nondik datozen.

1. Deskribatu zer garrantzitsua den zuretzat programaren inguruan. Adibidez, datu-base bat 50.000 kontakturekin transferitu nahi duzu, CRM-k IP-telefonia eta sare sozialekin integratu, zereginak zuzentzaileei esleitu.
2. Deskribatu salmenten inbutua pausoz pauso, nabarmendu zer ekintza kudeatzaileak eskuz egingo duen eta sistemak automatikoki burutu beharko lukeena.
3. Lehentasuna zer sisteman izan eta zer uko egin ahal izango duzu. Honek sistema bat aukeratzerakoan merkatuan horiek laguntzeko.
4. hornitzaile eta marka sistema duten garrantzitsuak dira funtzio guztiak edukiko jaso iradokizunak. Konparatu aukera gehigarriak eta kostu-kopuruaren arabera. Aukeratu aukerarik onena eginbide multzo eta prezio terminoetan.
5. Enpresa askok beren sistemak bertsio trial eskaintzeko. Denbora izanez gero, hobe da, nahi duzun zure salmenta exekutiboa eta manager batekin CRMs probatzeko.
6. Egin CRM sistema bat trantsizioa egiteko plan bat.
7. ezinbestekotzat langile prestatu adimen da.
8. Zer txosten berriaren mota Salesforce existitzen

Salesforce txostenak sortzeko, han funtzionalitate estandar bat beharrezko datuak, zein pertsonaren negozio honen arduraduna daiteke aldez aurretik zehaztu buruzko txostenak sortzeko aukera ematen du. txosten bat (txostena) sortzeko esparrua txostena Mota izeneko egiturazko unitatea da.

Salesforce plataformak bezeroei arrakasta handiena lortzeko aukera ematen die salmentak, zerbitzua, marketina, analisia eta komunikazio zereginetan bezeroekin.

Plataformak CRM modulu estandarretarako funtzionalitate berria garatzea ahalbidetzen du.

Txosten mota

The Txosten mota is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, Txosten mota allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.

txostena

txostena is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. txostenas are built on the basis of the selected (one or several) Txosten motas, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.

Hautatutako txostena mota erregistroak eta eremuak behar txostenean agertuko dira zehazten. Adibidez, gaitasunak, salaketa mota Capabilities erregistro eta eremuak, hala nola kostua, Fasea, eta mota gisa sarbidea ematen.

Bi txosten-mota onartzen dira: estandar eta pertsonalizatuak.

Standard txosten mota Salesforce gehien datuak eskaintzen dituzte. Adibidez, Capabilities salatu motaren Capabilities erregistro eta eremuak txostenean sarbidea ematen. Aukera-kostua, Aukera probabilitatea edo Aukeren mota txosten bat sortu behar baduzu, Aukerak txosten mota erabili behar duzu.

Click the Sortu txostena button on the txostenas tab.

1. Aukeratu txosten mota eta sakatu Sortu botoia.
2. Txosten diseinatzaile irekiko da, oinarritutako hautatutako txosten mota erregistro eta eremu sarbidea eskainiz.

CRM txostenak