Nola sortu lan-fluxua SalesForce -n?

Nola sortu workflow araua SalesForce -n *

SalesForce -n lan-fluxua sortzea SalesForce konfigurazioan egiten da, prozesuaren automatizazioan> Worlkflow ekintzak.

Zer da lan-fluxua SalesForce -n? Lan-fluxuak ekintzak automatizatzeko erabiltzen dira. Ikusi behean zehatz-mehatz zertarako erabiltzen diren, nola sortu, eta nola aktibatu SalesForce Tximistan.

1 - Ulertu lan-fluxuak SalesForce

Garrantzitsuena SalesForce lan-fluxuak ulertzea da. Zertarako erabiltzen dira? Lan-fluxu bat automatikoki aktibatutako ekintza multzoa da SalesForce datuetan gertatu ondoren.

Enpresa-prozesu desberdinak automatizatzen ditu, esate baterako, zereginak, erabiltzaileei zeregin berriak esleitzeko, posta elektroniko bidezko abisuak, aldez aurretik izendatutako izendatutako hartzaileei posta elektronikoak bidaltzeko, eguneratu eremuak, erregistro balioen ezarpena edo irteerako mezuak bidaltzen dituztenak XML formaturako mezuak entzuleei.

Adibide gisa, SalesForce lan-fluxuek jarraipen-lanak eslei ditzakete ordezkariak laguntzeko denbora jakin bat igaro ondoren, zuzeneko taldeari posta elektronikoko alertak bidal diezazkiokete salmenta-ordezkari batek izenpetzen dituenean, jabeen izen-eremua aldatu eta egun batzuetara. kontratua iraungitzea edo SalesForce-n sortutako txostena onartzen denean kanpoko sistemetara mezu teknikoak bidaltzea.

Lan-fluxuaren arauak workflow hasteko irizpide batzuk izan ditzakete, erregistro bat balore jakin batekin erregistro bat sortu edo egin beharreko ekintzak, edo denboraren menpean dauden ekintzak, adibidez, hileko amaiera ixteko txostenak hilabete amaierako ixteko egunak igortzean.

2 - Lan fluxuaren arau berria sortzea

Lan-fluxu arau berri bat sortzen hasteko, joan konfigurazio ezarpenak SalesForce Lightning interfazean engranaje ikonoan klik eginez eta bilatu workflow menuan pantailaren goiko ezkerreko bilaketa fitxan.

Lan fluxuaren arauak prozesu automatizazioan eskuragarriak dira> workflow actions> workflow rules.

Dagoeneko sortutako fluxuak hurrengo pantailan zerrendatuko dira.

Dagoeneko workflow ez baduzu, zerrenda empy izango da, eta aukera bakarra erabilgarri izango da workflow berri bat sortzea workflow zerrendaren gaineko botoi egokia erabiliz.

Lan-fluxuaren arau berri bat sortzeko lehen urratsa eragiten duen objektua hautatzea da. SalesForce-ren edozein datu objektu izan daiteke: kontua, agente lanak, laguntzaile aurrerapena, kanpaina, kanpainako kidea, kasua, kasuen iruzkina, txat jarduera, kontaktua, kontaktu eskaera, erregistro elementu bikoiztua, errekuperatu erregistroa, mezu elektronikoa, gertaera, jarioa elementua, taldea, taldea, irudia, ezagutza eta abar.

Gure adibidean, harremanetarako erlazionatutako workflow bat sortuko dugu.

Ondoren, hurrengo urratsa araua izenari eman eta azkenean deskribapen bat emango zaio geroago aurkitu ahal izateko eta zure lankideekin lan hori gainditzeko fluxuen gainetik identifikatzen laguntzeko sisteman sartuko dira.

Era berean, ebaluazio irizpide bat aukeratu behar da. Noiz araua aktibatuko da? Erregistroa sortzen denean, editatu?

Azkenean, arau irizpideak sartu behar dira.

Noiz araua aktibatuko al da? Gure adibidean, bezero berri bat Frantzian sartzen den bakoitzean aktibatuko den arau bat sortu nahi dugu, Frantziako herrialde kodearekin hasten den telefono zenbaki baten bidez identifikatuko dena.

Horrela, Frantziako sare mugikorrarekin harremanetan jartzeko aldaketa bat gertatzen den bakoitzean, gure salmenta ordezkaria Frantziako merkatuaren arduradunak egiaztatuko du eta, beharrezkoa izanez gero, harremanetan jarriko zaio bezeroari.

3 - Konfiguratu lan fluxuaren ekintza arau aktibatzeko

Hurrengo urratsa workflow-ek egin beharreko ekintza zehaztea araua egiaztatu ondoren.

Hori posible da workflow berehalako lan-fluxuaren ekintza atalaren azpian gehitzea, araua egiaztatu bezain laster ekintza bat gauzatzeko. Ekintzak une jakin batean gertatu beharko balitz, denbora sortutako lan fluxuaren ekintza gisa sortu beharko litzateke.

Lan-fluxuaren ekintza botoian klik eginez, workflow ekintza mota desberdinak eskuragarriak daude: posta elektronikoaren alerta bat ezarri, eremu bat eguneratu, mezu tekniko bat bidali edo beste ekintza bateko ekintza bat erabili.

Gure kasuan, posta elektroniko bat bidali nahi diogu salmenta ordezkari frantseseko telefono zenbaki batekin kontaktua aldatzen den bakoitzean.

4 - Posta elektronikoaren alerta konfiguratu

Ondoren, salmenta ordezkariari bidaliko zaion mezu elektronikoa konfiguratu ahal izango dugu, posta elektronikoaren azalpena, mezu elektroniko horren izen bakarra sartu eta erabili beharreko posta elektronikoaren txantiloia hautatuz.

Hartzailea mota desberdina izan daiteke, baina gure kasuan barne erabiltzailea izango da, gune zehatz baten arduraduna den salmentako arduraduna bidaliko baitugu.

Posible da lehendik dauden barne hartzaileen zerrendatik zuzenean hautatzea.

Helbide elektronikoen zerrenda eskuz idatzi daiteke, kanpoko hartzaileei kopia batera bidal ditzaten posta elektronikoa, esate baterako, salmenta ordezkariaren postontzi pertsonala mezu elektronikoa bidaltzea edo haren kudeatzailea kopiatzea.

Helbide elektronikotik ere hautatu behar da, mezu elektronikoko hartzaileen bidaltzailearen helbide elektronikoa bezala agertuko dena.

Ondoren, egin klik Gorde botoian fluxu arauen sorrera sortzeko.

5 - Lan-fluxuaren ekintzak balioztatu

Ondoren, sortutako fluxu-ekintzak, aurrez aurreko aurrizki batekin kontaktu-telefono zenbaki bat sortu bezain laster, sortutako posta elektroniko bidezko ekintzen zerrendan agertuko da workflow arau horretarako.

Beste ekintza batzuk behar ez badituzu, egin klik eskuineko goiko izkinan egindako botoian lan fluxuaren sorrera amaitzeko.

Lan-fluxua gero berrikusiko da, xehetasun guztiekin. Ziurtatu dena zuzena dela, orain zuzenean aktibatuta baitago, eta mezu elektronikoak bidali edo beste ekintzak bidaltzen hasiko da, edozein baieztapen gabe, aktibatzeko botoian klik egin bezain laster

Pantaila horretatik lehendik dagoen eta exekutatzen ari den workflow bat desaktibatzea posible da, baita editatu edo klonatu ere antzeko fluxu bat sortzeko.

Lan fluxu arrakastatsua sortzea

Kudeatzailea izan al da workflow arau bat sortzeko SalesForce-n?

Esan iezaguzu komentarioen berri, eta ez izan zalantzarik eta galdetu diguzu.

Galdera Arruntak

Zein dira Salesforce-n lan-fluxu eraginkorrak diseinatzeko jardunbide egokiak?

Praktika onenak dira helburu garbiak definitzea, prozesuak sinplifikatzea eta lan-fluxuak berrikustea eraginkortasuna eta garrantzia.