Nola sortu Arbel salmenta SalesForce Lightning-en?

Nola sortu Arbelak SalesForce-n?

SalesForce-n arbela sortzeak zure jarduerarako informazio garrantzitsuena azkar eta modu eraginkorrean sartzeko aukera emango dizu. SalesForce Tximistaren tauletan azkar sartu nahi duzun informazio baliagarria eta zure beharretara guztiz pertsonalizatuta dago. Arbelak sortzea SalesForce-n eragiketa erraza eta beharrezkoa da denbora errealeko txostenaren potentzial osoa erabiltzeko.

Bat sortzeko, arbeleetara joan zaitez nabigazio aplikazioetan> arbela berriarekin, eta gehitu zure bistaratzeko beharrezkoak diren osagaiak, eta ikusi beheko taulak sortzeko SalesForce Lightning bertsioan gure gida osoa.

Sortu arbela berri bat

Arbel berri bat sortzeko, hasi paneleko aplikazioetara sartzeko pantaila nagusiko nabigazio panelean.

Hortik aurrera, azken taulak agertuko dira, horietako bat erabilgarri badago. Bestela, Arbel berri bat sor dezakezu paneleko botoia sakatuta.

Arbelaren sorrera prozedura

Arbel berri bat sortzeko lehen urratsa Arbelaren izen bat sartzea da, derrigorrezkoa da.

Arbel asko edukiz gero, erabilgarria izan daiteke deskribapen bat ere sartzea etorkizunean azkarrago berreskuratzeko.

Posible da panelak definitutako karpetan gordetzea, panelen mota edo erabileraren arabera aginte panelak ondo gorde ditzan.

Osagaiak gehituz Arbel batean

Behin panela sortu ondoren, hutsik egongo da, osagairik gehitu gabe. Karratu kopuru jakin bat erabilgarri egongo da eta osagaiak gehitu eta eskalatu ahal izango dira fitxa horiek betetzeko.

Sakatu plus osagai botoia osagai berri bat sortzeko.

Osagai bat txosten edo karpeta bat izan daiteke, eta hurrengo pantailak lehendik dagoen txosten edo karpeta bat bilatzeko aukera emango du.

Bilatu uneko panelean erabili nahi duzun txostena edo karpeta eta hautatu.

Txostena hautatuta dagoenean, beharrezkoa da txostena nola agertuko den osagai gisa aginte panelean: datu gordinak baldin badira taulan, pastela edo barra-diagrama bezalako taula bat baldin bada, zein eremu beharko lirateke. osagai horretan eta beste hainbat aukera erabili.

Hautatu txostena nola bistaratu behar den, eta joan ezkerreko aldera zatian aukera gehiago ikusteko.

Osagai horren aukeren zerrendan behera joatea posible da txostenean bistaratuko diren zutabeak, batez ere taula grafiko batera aldatzerakoan, eta ziurrenik zutabe batzuek ez dute balio erantsirik ekartzen.

Aukerak zerrendan beherago joanda, aukera gehiago daude eskuragarri, datuetatik ordenatu beharreko zutabea hautatuz, adibidez, sortutako unitateak sortu beharreko panelean, guztizkoak erakutsiko balitu eta gehiago.

Osagai-diagrama aurrebista

Aukera egokiak hautatu ondoren, osagaia aurrebista gisa bistaratu behar da leiho horretan bertan, eta gehituko da botoian klik egin arte osagaia aginte panelean gehitzeko.

Ez izan diagrama mota ezberdinak jolastu nahi izanez gero, erabakiak hartzeko edo ekintza horretatik abiatzen diren beste ekintza batzuk aurkitzeko modukoa aurkituko duzu. Aurrebisten eremua beste diagrama mota batean klik egin bezain laster eguneratuko da.

Behin osagai batzuk panelean gehitu badira, erabilgarriagoa izango da eta bere xedea izan beharko luke, denbora errealeko informazioa azkar bistaratzen duena hautatutako txostenetan oinarrituta.

Arbel sortzea SalesForce-n labur esateko

Laburbilduz, panela sortzea SalesForce-n funtzionamendu erraza da, eta abantaila eta malgutasun ugari ditu. Salmentako Tximista Arbelak erabaki hobea hartu eta denbora errealean garrantzitsuak diren datuak atzitu eta ikusteko aukera ematen du.

Zein da zure Sales Force Tximista gogokoena? Zer espero duzu SalesForce-n arbela sortzetik? Jakinarazi iezaguzu iruzkinetan.

Galdera Arruntak

Nola diseinatu daiteke ondo diseinatutako arbela salesforce tximistaren negozio erabakiak hartzeko?

Ondo diseinatutako arbelak denbora errealeko ikuspegi bat eskaintzen du, funtsezko neurriak finkatzen ditu eta datuak bisualki aurkezten ditu, erabakiak hartzeko eta estrategiaren formulazio azkarrean eta jakinarazten dituen datuak aurkezten ditu. ** Non eta nola kontratatu salmentako langileak eta zer nolako **