Nola sortu kontua SalesForce Lightning-en?



SalesForce kontua sortzeko kontua

SalesForce-n bezeroaren kontua sortzea erraz egin daiteke kontuko fitxa> berria eta kontuko xehetasunak betez.

Kontuaren fitxa interfazean ikusgai ez dagoen kasuetan, esteka azkarrei gehitu behar zaio.

Joan bezeroaren kontuko fitxara

Hasi SalesForce pantaila nagusitik kontuen fitxara joanda, baliteke beti zure pantailan agertu ez dena. Hori ez bada, lasterbidea gehitu behar da.

Ondoren, kontuen pantailan, hautatu pantailaren goiko eskuineko izkinan New botoia.

Sortu kontuko informazioa SalesForce-n

Kontuaren sorrera pantailan, sartu kontuaren xehetasun guztiak: kontuaren izena derrigorrezkoa da eta gehitu bezeroaren kontuko beste informazio guztiak, hala nola kontu mota, kontu gurasoa, webgunea, telefonoa, deskribapena, industria, langileak.

Ez ahaztu kontu mota zuzena, analista, lehiakide, bezeroa, integratzailea, inbertitzailea, bazkidea eta askoz gehiago izan dadin.

Kontuaren helbidearen informazioa sartuz

Kontua sortu aurretik, azken urratsa, kontuaren helbidearen informazioa betetzea da.

Bertan, dagoeneko dagoen helbideetatik hauta daitekeen fakturazio helbide bat bete dezakezu edo helbide berri bat sartu eremuan, fakturazio kalea, fakturazio posta / posta kodea, fakturazio hiria, fakturazio estatua / probintzia eta fakturazio herrialdea.

Bidalketarako helbidera, bera aplikatzen da. Dagoeneko lehendik dagoen helbidea hautatzea edo sortzea da kontua sortzerakoan, bidalketa kalea, bidalketa-kodea eta posta-kodea, bidalketa-hiria, bidalketa-egoera / probatzea eta bidalketa-herrialdeari emanez.

Sortu kontua SalesForce-n

Kontuaren informazioa gorde ondoren, hainbat aukera eskaintzen dizkizu: kontu osoa sortzeko prozesua bertan behera utzi, kontua gorde eta beste bat zuzenean sortzea edo, besterik gabe, gorde, kontu bistaratze orrira birbideratuko zaizunaren ondoren.

Kontua sortu eta gero, arrakasta-mezua bistaratu behar da, eragiketa arrakastatsua berretsiz eta zuzenean sortutako kontua erakusteko aukera gordetzean soilik hautatu bada.

Galdera Arruntak

Zein da salmenta eta marketin jardueretarako salmentako tximistaren kontuen konfigurazio egokia?
Kontuen konfigurazio egokia funtsezkoa da segmentazio zehatza, zuzendutako marketina, salmenta estrategia eraginkorrak eta salmenta tximistetan txosten integrala egiteko.

Yoann Bierling
Egilearen inguruan - Yoann Bierling
Yoann Bierling web argitalpen eta aholkularitza digitaleko profesionala da, teknologien espezializazio eta berrikuntzaren bidez eragin globala eginez. Aro Digitalean hazteko gizabanakoak eta erakundeak ahalduntzeaz arduratzen da, aparteko emaitzak ematera bultzatzea eta hazkundea bultzatzea hezkuntza edukien sorreraren bidez.




Oharrak (0)

Utzi iruzkin bat