Nola SalesForce Tximista kontaktuak esportatzeko?
Nola esportatu kontaktuak SalesForce
SalesForce-tik kontaktuak esportatzea nahiko eragiketa erraza da, esportatu beharreko kontaktuak biltzen dituen txostena sortuz eta txosten hori Excelera edo beste edozein esportazio formatura eskuragarri SalesForce-tik. Prozesua SalesForce-tik Excel-era esportatutako datuak nahiko antzekoak dira, adibidez, txosten esportazioen kasuan.
Nola esportatu ditzaket datuak SalesForce-tik Excel-era?Ikusi azpian kontaktuen zerrenda osoa esportatzearen adibide osoa.
Sortu txostena kontaktuekin
Kalkulu-orri batean esportatu beharreko kontaktuak edukiko dituen txostena sortzen hasteko, nabigazio-paneleko txostenak fitxa irekiz.
Ondoren, txostenen panelean, hasi txostenak sortzen SalesForce-n, txosten berria botoian klik eginez.
Nola sortu txostena SalesForce-n?Kontaktuen berri ematen duen txostena badago, hurrengo urratsa saltatu dezakezu, txosten hori ireki eta zuzenean joan gida horren txostenaren esportazioan.
Kontaktuen txostena sortzea
Hasi kontuen eta kontaktuen menuan hautatzen, ezkerrean, lehenespenez hautatuta ez badago.
Ondoren, bertatik, hautatu kontuak eta kontaktuen txostena, esportatzeko kontaktu guztiak edukiko dituen txosten bat sortzeko.
Kontaktuen eta kontuen txostenaren mota hautatu ondoren, egin klik jarraitu txostenaren sorrera jarraitzeko.
Iragazkien kontuak iragazteko pantaila
Txostena sortu ondoren, litekeena da kontaktu eta kontu guztiak literalki edukitzea. Baliteke txostena pixka bat iragaziz hasi nahi izatea, zuretzat interesgarriena esportatzeko.
Egin klik goiko ezkerreko izkinako iragazkietan, txostenaren iragazki gehiago ikusteko.
Iragazkien xehetasunetan, ziurtatu informazio egokia esportatuko dela.
Adibidez, agian ez da oso erabilgarria kontaktu oso zaharrak esportatzeko denbora luzez gertatu ez zen eragiketa.
Ez izan zalantzarik iragazki irizpideekin jolastea, erakutsitako taulan kontaktu-datuak eskuarki esportatzen diren arte.
Kontaktu egokiak iragazteko irizpideak hautatu ondoren, egin klik Aplikatu mahaia datuak aldi berean eguneratuta izateko aurrebista ikusteko.
Txostena esportatzeko
Esportaziorako eskuragarri dauden kontaktuekin pozik dagoenean, egin klik gordetzean eta exekutatu.
Txostena esportatu eta lehen exekutatu aurretik, gorde egin behar da txostena.
Eman irakurtzeko izen bat, hala nola kontaktu eta kontu berrien esportazio txostena, eta beste erabiltzaile batek sistema berdinean erabili ezin duen izen bakarra.
Azkenean, eman deskribapen bat, esaterako, kontuen esportazioaren txostena.
Behin eginda, sakatu gorde txosten osoa sortzeko.
Esportatu kontaktuak Excel-eko txostenetik
Txostena sortzen denean, goiko eskuineko izkinan editatu menuko gezian hautatu eta esportazio aukerara joan zaitezke.
Hurrengo pantailan SalesForce Lightning datuak esportatzeko inprimaki estandarra da, eta horri esker formateatutako txosten batetik bestera hautatzeko aukera ematen du, hala nola, txostenen goiburuak, taldekatzea eta iragazkiaren xehetasunak, eta xehetasunak soilik txostena, hau da, goiburua eta datuak, kalkulu-orriak kalkulatzeko egokia.
Esportazioaren formatua ere hautatu daiteke, hau da, ziurrenik Excel kalkulu-orria izango da gehienetan.
Gainera, kontaktuak SalesForce Lightning-etik esportatu dira Excel-eko kalkulu orri batera, eta orain beste pertsona batzuekin erraz partekatu edo beste aplikazio eta interfaze inportatu daitezke.
Galdera Arruntak
- Zeintzuk dira datuen osotasuna kontuan hartzen diren kontaktuak salesforce tximistatik esportatzean?
- Gogokotasunak daude eremu garrantzitsu guztiak sartuta egotea, datuen formatua mantentzea eta esportatutako datuen zehaztasuna egiaztatzea jatorrizko iturriaren aurka.
Yoann Bierling web argitalpen eta aholkularitza digitaleko profesionala da, teknologien espezializazio eta berrikuntzaren bidez eragin globala eginez. Aro Digitalean hazteko gizabanakoak eta erakundeak ahalduntzeaz arduratzen da, aparteko emaitzak ematera bultzatzea eta hazkundea bultzatzea hezkuntza edukien sorreraren bidez.
