Nola bateratu kontuak SalesForce Classic-en?

Nola bateratu kontuak SalesForce-n? Baliteke SalesForce bateratze kontuen eragiketa egitea hainbat kasutan, batez ere datu garbiketa batzuk egiten ari zaren bitartean, eta konturatu erregistratutako SalesForce kontu desberdinak kontu bera ordezkatzen dutela, baina datu zertxobait desberdinak, adibidez gaizki sartu den pertsona bat, SalesForce batzeko kontua eragiketa beharrezkoa bihurtzen da. Gainera, hainbat bezero elkartzen direnean edo kontu zahar batek konpainia utzi eta beste kontu batera transferitu direnean, baliteke kontu biak SalesForce-n bateratzea.


SalesForce nola bateratu kontua

Nola bateratu kontuak SalesForce-n? Baliteke SalesForce bateratze kontuen eragiketa egitea hainbat kasutan, batez ere datu garbiketa batzuk egiten ari zaren bitartean, eta konturatu erregistratutako SalesForce kontu desberdinak kontu bera ordezkatzen dutela, baina datu zertxobait desberdinak, adibidez gaizki sartu den pertsona bat, SalesForce batzeko kontua eragiketa beharrezkoa bihurtzen da. Gainera, hainbat bezero elkartzen direnean edo kontu zahar batek konpainia utzi eta beste kontu batera transferitu direnean, baliteke kontu biak SalesForce-n bateratzea.

Ezin da Salmentak Tximista-en kontuak bateratu, eragiketa hau SalesForce klasikoan egin behar da.

Behin SalesForce Classic-en, joan kontuetara> konbinatu kontuak> aurkitu kontuak> batu eta hautatu desadostasunetarako mantendu behar diren balioak.

Bilatu batzeko kontuak aukera Kontuak panelean

Behin SalesForce interfaze klasikoan dagoenean, hasi kontuaren fitxa nabigazio eremutik aurkitu eta ireki.

Kontuko menuan, hautatu batzea kontuen aukera, eskuineko tresnen atalean eskuragarri dagoenean.

Aurkitu kontuak SalesForce Classic-n bateratzeko

Nire kontuen arteko interfazearekin bat egin ostean, aurkitu bi edo hiru kontuak elkarrekin batu behar diren. Ezin da hiru kontu baino gehiago batzea aldi berean.

Erabili bilaketa eremua bere izenarekin bat egiteko kontuak aurkitzeko eta sakatu bilatu kontuak botoia bilaketa hasteko.

Kontuak aurkitu ondoren, hautatu itzazu kontuaren lerroaren hasieran balio duten laukitxoa baliozkotuz.

Egin klik hurrengoan, bateratu diren kontuen erregistroak ondo hautatuta egon ondoren, horietako hiru gehienez.

Hautatu balioak kontuak bateratzeko

Kontuak hautatuta egon ondoren, interfaze bat bata bestearen ondoan erakutsiko ditu, eremu bakoitza erraz identifikatzeko.

Kontu guztietan antzekoak diren eremuetarako, ez da inolako ekintzarik egin behar, informazio berbera batuz kontura eramango baita.

Hala ere, kontuen balio desberdina duten eremuetarako, eremuaren izena urdinez nabarmenduko da, eta beharrezkoa izango da bateratutako kontuan gordetako informazioa hautatu behar denaren aurrean botoia baliozkotuz. .

Informazio guztia egiaztatu ondoren, eta batutako kontuan gordetzeko balio eremuak hartu dira, egin klik batzeko botoian kontu bateratzearekin aurrera egiteko.

Pop-up batek kontuen fusioa berretsiko du, eragiketa hau ezin baita alderantzikatu.

Erregistro bat bat egingo da fusioa amaitutakoan, hautatutako balioak soilik edukita eta aurreko lehendik dauden kontuak ezin izango dira eskuragai.

Kontuz ibili, eta egiaztatu bikoitza informazio egokia hautatu dela kontuen bateratzearentzat.

Kontuak ondo bateratu dira

Kontuen fusio operazioa balioztatu ondoren,  SalesForce Classic   sistemak kontuko bistaratzera itzuliko zaitu.

Bertan, azken kontuen zerrenda bateratu berri den kontua eduki beharko luke.

Egin klik kontu horretan eragiketa ondo joan dela egiaztatzeko.

Ondoren, egiaztatu kontua batuta dagoen beharrezko informazioa duen, fusio prozeduran hautatutako moduan.

Ez da hartu beharreko beste ekintza batzuk, kontuak bateratu dira kontu bakar batean, fusio-interfazean egindako hautapenaren arabera.

Nola konbinatu kontuak SalesForce Lightning-en?

SalesForce Lightning-ek kontuak batzea ezin da kontuen kudeaketa desberdina dela eta.

Operazio hau  SalesForce Classic   interfazean bakarrik egin daiteke.

Nola bateratu kontuak SalesForce-n? Azken batean

SalesForce bateratzeko kontuen eragiketa egiteko, jarraitu urrats hauei:

  • Hasi saioa SalesForce kontuan,
  • Azkenean, aldatu SalesForce Classic-era, Lightning saioa hastean,
  • Joan kontuetara> SalesForce bateratzeko kontuak> aurkitu kontuak> batu,
  • Hautatu balioak gordetzeko SalesForce bateratze kontuen eragiketaren ondoren.

Horren ondoren, sartu saioa SalesForce Lightning kontuan eta zuzenean ikusiko dituzu SalesForce bateratze kontuen eragiketaren emaitza zuzenak  SalesForce kontuak   fitxan!

Galdera Arruntak

Zer nolako eragina du Salesforce Classic-en kontuekiko kontuek datuen kudeaketan eta bezeroen harremanetan?
Batatze-kontuek datuen kudeaketa arintzea erraztu dezakete bikoiztuak murriztuz eta bezeroaren interakzioen ikuspegi bateratua emanez, harremanen kudeaketa hobetuz eta zehaztasunen berri ematean.

Yoann Bierling
Egilearen inguruan - Yoann Bierling
Yoann Bierling web argitalpen eta aholkularitza digitaleko profesionala da, teknologien espezializazio eta berrikuntzaren bidez eragin globala eginez. Aro Digitalean hazteko gizabanakoak eta erakundeak ahalduntzeaz arduratzen da, aparteko emaitzak ematera bultzatzea eta hazkundea bultzatzea hezkuntza edukien sorreraren bidez.




Oharrak (1)

 2020-04-30 -  Best online training.
Hi,this information is excellent.

Utzi iruzkin bat