Nola SalesForce Classic kontaktuak batzea?

Nola bateratu kontaktuak SalesForce-n?

Kontu bateko kontaktuak SalesForce Classic-n soilik egin daitezke eta aurrerapen erraza da. Batez ere erabilgarria izango da SalesForce-ko kontaktuak datuak garbitzeko eragiketetan batzea, erregistratutako kontaktuetan erredundantziaren bat lor dezaketenean. SalesForce bateratzeko kontaktuen eragiketak bikoizta daitezkeen datuak garbitzeko aukera emango du, egokienak erregistro desberdinen artean hautatuta. Ikusi azpian nola batu kontaktuak SalesForce Classic-en, datuen zehaztasunik handiena ziurtatzeko.

Interfaze nagusitik, hautatu kontuen fitxa nabigazio barran.

Ondoren, hautatu kontaktuak batu beharreko kontua> kontaktu bateratuak> erregistroak hautatu> hautatu eremuko balioak> batu.

kontaktuei fusioa  SalesForce Classic   adibide zehatza beherago ikusi.

Bilatu kontaktuak bateratzeko kontaktuekin

the SalesForce interfaze klasikoa ondoren, kontuak fitxan nabigazio panel aurrera, batzeko to kontaktuak kontu bati erantsi gisa hasteko.

Ondoren, hautatu bateratu nahi dituzun kontaktuak dituen kontua. Kontu berrien atalean eskuragarria badago, hautatu ezazu.

Bestela, erabili bilaketa-aukerak kontu egokia aurkitzeko.

Bilatu kontaktuak kontuko xehetasunetan bateratzeko

Kontuko xehetasunean behin, joan kontuaren kontuko zerrendara. Hortik aurrera, kontuak hainbat kontaktu eduki behar ditu, noski, horietako batzuk bat egin ahal izateko.

Hurrengo pantailan kontu horretan kontaktuen zerrenda bistaratuko da, horietako bakoitzaren aurrean kontrol laukia.

Hautatu bat egin beharreko kontaktuak, haien aurrean dagoen kontrol-laukia gurutzatuz.

Hiru erregistro sortu daitezke fusioa aldi berean.

Kontaktuak hautatu ondoren, egin klik hurrengo botoian.

Hautatu balioak kontaktuetan bat egiteko

Hurrengo pantailan, elkarrekin bat egiteko aukeratutako kontaktuak bata bestearen ondoan bistaratuko dira, eta balioak kontaktu batetik bestera erraz konparatuko dira.

Kontaktu guztientzako berdinak diren balioak ez dira hartu beharrik, bateratzearen ondoren balio bera erabiliko baita.

Hala ere, kontaktuen artean balio desberdinak dituzten eremuetarako erabakia hartu beharko da, eta hautatu batutako kontaktuan gorde behar den balioaren ondoan dagoen botoia, bateratzea hautatutako kontaktuetatik. .

Erabakia behar duten eremuak urdinean nabarmenduko dira.

Behin hautatuta egonez gero, egin klik batzeko botoian fusioa jarraitzeko.

Pop-up bat bateratze-eragiketaren berrespena eskatuko du, ezin baita alderantzikatu, eta informazioa galtzea eragin dezake.

Egiaztatu dena zuzena dela eta mantendu behar den informazioa mantenduko duen moduan mantenduko den moduan egiaztatu.

Kontaktuak behar bezala batu dira

Fusioa amaitutakoan, pantailak kontuko xehetasunera itzuliko zaitu.

Bertan, joan kontaktuen atalera eta ikusi zeure buruari, kontaktuak bat egin beharko lirateke, eta kontaktu-estekan klik egin dezakezu xehetasunak ikustea dena ondo egongo balitz, eta informazio egokia dago bateragarriak diren. kontaktua.

Nola bat egin kontaktuak SalesForce Lightning-en?

Kontaktuak SalesForce Lightning-ekin bat egitea ezin da kontaktuen kudeaketa desberdina dela eta.

Operazio hau  SalesForce Classic   interfazean bakarrik egin daiteke.

Galdera Arruntak

Zein dira Salesforce Classic-en kontaktuak bateratzeko jardunbide egokiak datuen kalitatea mantentzeko?

Praktika onen artean, irizpide bikoiztuak egiaztatzea da, bateratutako datuak berrikustea eta zehaztasuna berrikustea eta erlazionatutako erregistro guztiak horren arabera eguneratzen direla ziurtatzea.