Nola konpondu SalesForce ez da Outlook-en agertzen?

Sarrera

Outlook-erako salesforce instalatzerakoan garai bat izan zen; Hala ere, hori aldatu egin zen aspaldi. Baliteke alboko panel berria Outlook-en ez da salmentarako errua izan, eta funtzioa desaktibatzea arazoa konpondu dezake. Hori esanda, badaude gai honetarako beste azalpen posible batzuk.

Eduki honetan, Outlook-en Salesforce botoia kokatzen lagunduko dizuten arazo-aholku batzuk emango dizkizu.

Zer egin Salesforce-k Outlook-en erakusten ez badu?

1. Baimendu posta elektronikoa Salesforce-rekin lotzea

• Erabiltzailearen profila klasikoan sartzeko, ukitu haien izena.
• Aukeratu Konfiguratu eta, ondoren, joan posta elektronikoko administraziora handik.
• Bidali mezu elektroniko bat SalesForce-ri eta ziurtatu kontrol-laukia prozesuan markatuta dagoela.
• Argiztapenaren erabiltzailearen interfazera sartzeko, hautatu Erabiltzailearen ikonoa.
• Joan Ezarpenak> Menua Menua.
• Punteatu Nire posta elektronikoa Salesforce-n
• Egiaztatu laukia aktibo dagoela nire posta elektronikora salesforce-ri.
• Abiarazi bezeroa berriro, eta aztertu aldaketaren bat egin den ala ez ikusteko.

2. Egin Salesforce gehigarriak eskuragarri

Argibide hauek Outlook-en salesforce gehigarriak desaktibatu direnean bakarrik beharrezkoak dira.

• Kargatu Outlook aplikazioa eta hautatu Menuko mezu elektroniko berria.
• Hautatu Pertsonalizatu zinta arbeleko zinta ukitzen duzunean agertzen den testuinguruko menutik.
• Hautatu gehigarriko aukera.
• Aukeratu Kudeatu: goitibeherako menuan Kudeatu elementuak.
• Jarraitzeko, egin klik Joan botoian.
• Aukeratu aukera bat bere izenak salesforce eta punteatu Gaitu botoia.
• Aukeratu itxi botoia.
• Berriro ere, kudeatu aukeran, jaso COM gehigarriak eta sakatu Go Button.
• Outlook-eko bezeroak itxita egon beharko luke.
• Outlook-erako salesforce berrabiarazi ondoren edozein doikuntzak ebaluatzea gomendatzen da.

3. Berrezarri Outlook-en pertsonalizaziorako ezarpen lehenetsiak

Gaur egun aukeratutako fitxa berrezartzeko aukera ere baduzu. Aukeratu fitxa lehenetsia pantailaren barruan jatorrizko egoerari leheneratu nahi dituzun aukerak, zinta pertsonalizatzeko aukera emanez.

• Fitxategia menuan, egin klik Aukerak.
• Aukeratu zinta pertsonalizatzeko aukera.
• Gaur egun uneko konfigurazio aktiboa fitxategi batera gorde daiteke. Behar izanez gero, erabiltzaileek inportatu dezakete.
• Egin klik Berrezarri botoian zinta pertsonalizatu duzun leihoaren barruan.
• Horren ondoren, hautatu pertsonalizazio guztiak berrezartzeko aukera.

4. Desgaitu erabiltzaile kontuaren kontrolak.

• Exekutatu komando gonbita irekitzeko, sakatu Windows tekla eta R letra elkarrekin.
• Sistemaren propietateen koadroa irekitzeak okerreko konfigurazioa idatzi behar du eta ondoren OK botoian klik eginez.
• Tresnetara sartzeko, hautatu Tresnak fitxa.
• Egin klik Abiarazi botoian Aldatu UAC ezarpenak hautatu ondoren.
• Mugitu graduatzailea inoiz jakinarazi laukian.
• Egin klik Ados botoian, eta egin klik Bai aldaketa onartzen duzunean.

5. Egiaztatu eta gehitu posta elektronikoaren funtzioa aktibatuta dago Outlook konfiguraziorako.

Ezarpenetan aldaketak aztertu edo egin nahi badituzu, baimena izan behar duzu Salesforce sistemaren administratzaile gisa.

• Zure profila klasikoan sartzeko, hautatu zure izena.
• Ondoren, hautatu Konfiguratu aukera.
• Aukeratu mahaigaineko integrazio aukera.
• Salesforce Outlook-erako gaitzeko, joan menuko elementu egokira eta aukeratu.
• Argiztapen bezeroaren erabiltzailearen interfazera sartzeko, hautatu erabiltzailearen ikonoa.
• Joan menuan ezarpenak> Mahaigaineko gehigarriak.
• Aukeratu Salesforce Outlook-erako, eta, ondoren, egiaztatu gaituta dagoela ikusteko.

Zeintzuk dira Salesforce Outlook-en instalatzeko urratsak?

Salesforceko ezarpenen doikuntzak egin badituzu, eta gida lagungarri honek urratsez urrats prozeduretara eramango zaitu.

1. Lortu salesforce Ikuspegi-ekin konexiorako prest.

• Joan Salesforce-ra.
• Ezarpenak doitzeko, egin klik zereginen barrako ikonoan goiko eskuinaldeko barran.
• Egin klik Konfiguratu
• Bilatu Aurkitu azkar etiketatutako laukia eta, ondoren, idatzi Ikuspegi '.
• Aukeratu Ikuspegi interfazetik eta sinkronizazio aukerak.
• Joan Ikuspegi-eko integrazioarekin etiketatutako fitxara.
• Erabiltzaileek Salesforce datuak Ikuspegi-en arakatu daitezke, dagozkien graduatzaileetan klik eginez eta aktibazio elektronikoa erabiliz Ikuspegi-en.
• Salesforce ikonoaren helbide elektronikoan, aukeratu Aktibatu eta jakinarazi ordezkarien kontrol laukia.
• Besterik gabe, hautatu Editatu botoia.
• Hautatu kontrol-laukia aktibatzeko, eta egin klik Gorde.

2. Lortu gehigarririk Ikuspegi-en Gehigarri liburutegian.

• Ireki Ikuspegi
• Egin klik Eskuratu gehigarrien aukera.
• Bilatu, jarri salesforce etiketatutako laukian.
• Aukeratu gehigarririk produktibitatea bultzatzea irakurtzen duen etiketarekin. Zenbait kasutan, ia bilaketa emaitza izango da.
• Aukeratu Gehitu aukera.
• Joan Salesforce-ra.
• Mesedez, idatzi zure egiaztagiriak salesforce-rako. (Ezarritakoan posta elektronikoaren kontuaren eta zure salesforce kontuaren arteko lotura egiaztatzeko eskatuko zaizu.)
• Ondoren, egin klik Berretsi botoian.

Bukaera

Outlook-ek funtzio ugari biltzen dituen programa korporatiboen konplexua da: kontaktuak, zereginak planifikatzailea, koadernoa, egutegia eta, jakina, posta bezero bat.

Abantailak erabiltzen hasteko, hasi instalatu salesforce-rekin Outlook-erako eta lanera joan.

Salesforce-ren arazoa ez da Ikuspegiis-en agertzen Normalean, Ikuspegi aplikazioa desaktibatzeko Salesforce-ren gehigarrien konfigurazioa eraginda. Hemen emandako gidarien zerrenda zuretzako lagungarria izango dela espero dugu.

Galdera Arruntak

Zer pauso har ditzakezu Salesforce integrazioa Outlook-en agertzen ez bada?

Arazoak konpontzeko urratsak Salesforce plugin instalazioa egiaztatzea, Outlook-en bateragarritasuna bermatuz eta integraziorako erabiltzaile baimenak egiaztatzea.