چگونه برای اضافه کردن شی سفارشی به نوار ناوبری در SalesForceLightning؟

چگونه برای اضافه کردن شی سفارشی به نوار ناوبری در SalesForceLightning؟ [فارسی]

چگونه می توان شیء سفارشی را به نوار ناوبری اضافه کرد؟

نوار پیمایش را در SalesForce Lightning سفارشی کنید تا سریعاً به مهمترین کارکردهای خود مانند حساب های SalesForce ، داشبورد SalesForce یا مخاطبین SalesForce دسترسی پیدا کنید. در SalesForce ، افزودن هدف مشتری به نوار ناوبری یک دستکاری استاندارد گرافیکی است و اولین قدم برای دستیابی به هنگام دستیابی به سیستم ، با ایجاد داشبورد در SalesForce ، برای شخصی سازی سیستم و در چند مرحله تولیدی تر است. . نوار ناوبری SalesForce یکی از مورد استفاده ترین مورد رابط شما خواهد بود!

اضافه کردن یک شی در نوار ناوبری ، به عنوان مثال دسترسی سریع دیگر به منو مانند حساب ، بسیار آسان است ، با شخصی سازی نوار ناوبری خود> افزودن موارد بیشتر> انتخاب مورد> افزودن مورد ناوبری.

خوانده اید؟

نوار ناوبری شخصی را شخصی کنید

Start by opening the navigation bar personalization menu, by clicking on the pen like icon on the top right corner of the SalesForce رعد و برق interface, below the user avatar. The menu is called personalize your nav bar.

در آنجا، در موارد انتقال ناوبری برنامه مدیریت ارتباط، می توانید با کشیدن و رها کردن آنها در لیست، به صورت بصری، آیتم های نوار ناوبری را مرتب کنید.

مورد در بالا در سمت چپ نوار ناوبری ظاهر می شود، و موارد دیگر به دنبال خواهد داشت - و یا از طریق یک منوی کشویی در دسترس خواهد بود در صورتی که نوار ناوبری دارای موارد زیادی است.

برای اضافه کردن یک آیتم جدید نوار ناوبری ، روی افزودن موارد بیشتر کلیک کنید.

انتخاب آیتم های ناوبری

هنگام ورود به رابط افزونه اضافه کردن، ابتدا لیست دلخواه را نشان می دهد که می تواند خالی باشد.

برو به تمام موارد، یک گزینه در سمت چپ فرم.

از لیست اقلام موجود برای اضافه کردن در نوار ناوبری ، به مواردی که می خواهید استفاده کنید، از طریق موارد زیر استفاده کنید: دارایی ها، کمپین ها، موارد، داشبورد، شرکت های کشف، مجموعه های رکورد تکراری، قالب های ایمیل، فایل ها، پیش بینی ها.

برای اضافه کردن آن به گسترش آن را روی نماد پلاس در کنار گروه مورد کلیک کنید.

اضافه کردن آیتم های نوار ناوبری

همچنین امکان استفاده از فیلد جستجو برای نمایش مواردی است که ما علاقه مندیم در نوار ناوبری اضافه کنیم.

به عنوان مثال ، جستجوی گزارش ایجاد شده در SalesForce فقط موارد گزارش را نشان می دهد.

چگونه می توان گزارشی را در SalesForce ایجاد کرد؟

پس از کلیک بر روی آیکون plus برای نمایش لیست موارد احتمالی در آن رده برای اضافه کردن به رابط، آیتم های دقیق که باید اضافه شوند را انتخاب کنید، در صورتی که برای این دسته بیش از یک باشد.

سپس، هنگامی که آیتم ها انتخاب شده اند، برای تأیید عملیات، بر روی آیتم افزودن آیتم کلیک کنید.

ویرایش موارد مدیریت ناوبری برنامه مدیریت ارتباط

پس از اینکه آیتم با موفقیت اضافه شد، فرم به صفحه اول ویرایش ناوبری مدیریت ارتباط ارتباط با یک پیام تأییدیه می گوید که این آیتم به لیست آیتم های نوار ناوبری اضافه شده است.

هنوز کامل نشده است.

در حال حاضر، آیتم در انتهای فهرست ناوبری گذاشته شده است. از قابلیت های کشیدن و رها کردن برای تغییر آن در صورت لزوم استفاده کنید و در نهایت آیتم را نزدیک به آغاز لیست آیتم های ناوبری فشار دهید.

پس از آن، به سادگی بر روی ذخیره کلیک کنید، و نوار ناوبری باید با موفقیت به روز شد، شامل آخرین آیتم منو است که تازه اضافه شده است.

مقالات مشابه

 
 

نظرات (0)

پیام بگذارید