مراحل آسان برای فروش کلاسیک به مراحل مهاجرت رعد و برق
مراحل فروش مهاجرت کلاسیک به مراحل مهاجرت صاعقه
قبل از اینکه بتوانید به کاربران خود پیشنهاد دهید تا از طریق رابط SalesForce به تنهایی از SalesForce کلاسیک به لایتنینگ سوئیچ کنند ، باید مهاجرت را از کلاسیک SalesForce به لایتنینگ در نظر بگیرید.
در حال حاضر و از سال 2019 ، SalesForce Lightning نسخه استانداردی است که به همه کاربران ارائه می شود و این شرکت بر این است که همه کاربران را به استفاده از لایتنینگ ، آخرین نسخه ، به طور پیش فرض در بستر SalesForce خود به محض دریافت مجوز SalesForce که به زودی دریافت می کند ، سوق دهد. برای نسخه Lightning موجود است.
یک SalesForce کلاسیک به Lightning مهاجرت به معنای تغییر داده ها نیست ، بلکه تنها این است که کاربران از رابط کاربری دیگری استفاده می کنند ، و برخی از ویژگی های عملکردی دارند که بین این دو نسخه متفاوت خواهد بود.
SalesForce کلاسیک به چالش های مهاجرت رعد و برق: آموزش و تغییر رابط - داده ها به همان صورت باقی می ماندگزارش بررسی آمادگی رعد و برق
با سفارش گزارش بررسی آمادگی لایتنینگ ، که توسط SalesForce تهیه شده است ، شروع کنید. این به مدیران و دیگر مدیران پروژه کمک می کند تا تصمیم بگیرند که آیا باید SalesForce خود را از کلاسیک به لایتنینگ منتقل کنند یا نه.
برای دریافت آن گزارش ، به تنظیم> دستیار انتقال تجربه رعد و برق> کشف مرحله> ارزیابی تجربه و مزایای رعد و برق> ارزیابی آمادگی مراجعه کنید.
سپس ، کدام سرویس را که می خواهید بررسی کنید انتخاب کنید و بر روی آمادگی check کلیک کنید.
گزارش آمادگی صاعقهانتخاب کاربران اصلی و آموزش کاربر
تقریباً مانند هر پروژه مهاجرت ، یک مهاجرت کلاسیک SalesForce به لایتنینگ لزوماً با انتخاب کاربران اصلی درون شرکت شروع می کند ، به معنای انتخاب چند کاربر متخصص در شرکت است که فعالیت های استاندارد تجاری خود را برای تأکید بر آزمایش نرم افزار جدید به تأخیر می اندازند. مطمئن شوید که تمام قابلیت های موجود است.
در همان زمان ، آنها شکاف ها را تجزیه و تحلیل می کنند ، به این معنی که عملکردی یا فرآیندی را که دیگر در دسترس نیستند ، پیدا می کنند و راه حل هایی پیدا می کنند.
آنها همچنین عملکردهای جدیدی را پیدا می کنند که قبلاً ارائه نشده بود و اکنون به یک روش تجاری استاندارد تبدیل می شوند.
سرانجام ، آنها برنامه انتقال و آموزش را آماده می كنند و در صورت وقوع سوئیچ واقعی ، این اطلاعات را به همه كاربران می دهند.
پس از مهاجرت ، آنها به عنوان متخصصین موضوع در مورد سیستم جدید ادامه می دهند و هر زمان که مشکلی با سیستم برای جریان ایجاد شود ، می توان با آنها تماس گرفت.
آنها همچنین بهترین زمان برای انجام انتقال را می یابند ، که معمولاً در دوره کم کاری فصلی انجام می شود.
ارتباطات برای موفقیت یک پروژه مهاجرت مهم است ، حتی اگر در آن صورت ، تنها تغییر واقعی تغییر رابط از یک نسخه به نسخه دیگر باشد ، به طور معمول بدون حواس پرتی زیاد در بهترین روش های تجاری.
CRM خود را ارتقا دهید: Salesforce Classic به Lightning Migration 101تغییر از کلاسیک به رعد و برق
پس از انجام مراحل مهاجرت کلاسیک به رعد و برق SalesForce در داخل شرکت ، کاربران قادر خواهند بود از دکمه تغییر به تجربه لایتنینگ استفاده کنند ، و به همین دلیل خود نسخه جدیدی را استفاده می کنند.
از تجربه Lightning ، سپس می توانید با کلیک کردن روی تصویر نماد آنها ، دکمه نمای نمایش ، به رابط کلاسیک برگردید.
از آنجا دکمه Switch to SalesForce Classic نمایش داده می شود و می تواند آنها را به رابط کلاسیک بازگرداند.
و دوباره ، به رابط کاربری کلاسیک ، دکمه تجربه Switch to SalesForce Lightning در پشت دکمه نام کاربری در منوی بالا پنهان است.
ساخت سوئیچ: نحوه مهاجرت از Salesforce Classic به رعد و برق (قسمت 1)
SwitchForce تغییر به Lightning در دسترس نیست
اگر سوئیچ SalesForce به لایتنینگ در دسترس نباشد ، ممکن است به این دلیل باشد که مدیران هنوز مراحل مهاجرت کلاسیک SalesForce به Lightning را انجام نداده اند ، به این معنی که آنها هنوز کاربران از جمله خودتان را قادر به استفاده از تجربه جدید Lightning نمی دانند.
SwitchForce تغییر به Lightning در دسترس نیست: grant users permission for "Lightning Experience user"در این صورت است و برخی از کاربران فروش SalesForce را به Lightning در دسترس نمی دانند و در پروفایل کاربران ، باید مجوز جدیدی برای همه کاربران ایجاد شود. در آنجا ، حق دسترسی کاربر Lightning Experience باید به همه کاربران داده شود.
سرپرستان همچنین می توانند به تنظیمات> جستجو برای> به روز رسانی های مهم> به روزرسانی لایتنینگ مراجعه کنند.
پس از آن ، هیچ کاربری نباید مجدداً سوئیچ SalesForce را به Lightning در دسترس ندهد و بتواند به رابط کاربری جدید سوئیچ کند.
اگرچه Lightning فعال است ، نمی توانید به تجربه Lightning تغییر دهیدسوالات متداول
- چالش های اساسی در مهاجرت از Salesforce Classic به Lightning چیست و چگونه می توان آنها را کاهش داد؟
- چالش های کلیدی شامل سازگاری کاربر ، یکپارچگی مهاجرت داده ها و سازگاری ویژگی ها است. کاهش شامل برنامه ریزی کامل ، آموزش کاربر و اجرای مرحله ای است.
Yoann Bierling یک متخصص انتشارات وب و مشاوره دیجیتال است و از طریق تخصص و نوآوری در فناوری ها تأثیر جهانی می کند. او در مورد توانمندسازی افراد و سازمانها برای شکوفایی در عصر دیجیتال ، وی را به ارائه نتایج استثنایی و رشد رشد از طریق ایجاد محتوای آموزشی سوق می دهد.
