چگونه می توان یک زمینه سفارشی در SalesForce ایجاد کرد؟

زمینه سفارشی SalesForce ایجاد کنید

ایجاد یک زمینه سفارشی در SalesForce در منوی Setup> Object Manager انجام می شود ، از جایی که می توان زمینه های سفارشی را برای مشتری SalesForce خود ایجاد کرد ، یا همچنین زمینه های دلخواه را حذف کرد.

دسترسی به مدیر هدف تنظیم SalesForce

با باز کردن منوی تنظیم SalesForce در منوی چرخ دنده> راه اندازی شروع کنید.

پس از راه اندازی ، با کلیک کردن مستقیم روی نام برگه ، فهرست گزینه Object Manager را باز کنید.

زمینه SalesForce ایجاد کنید

از آنجا ، نوع شیء مورد نظر خود را برای مشتری SalesForce خود ایجاد کنید ، به عنوان مثال:

• زمینه سفارشی حساب ،
  
• تماس با زمینه سفارشی ،
• زمینه سفارشی فرصت ها ،
• گزارش زمینه سفارشی ،
  
• یا هر زمینه دلخواه دیگری برای شی مورد نظر شما.

پس از انتخاب شی ، گزینه زمینه ها و روابط را پیدا کنید.

در فهرست زمینه ها و روابط ، لیست همه قسمت های قابل دسترسی برای شی نمایش داده می شود. با کلیک بر روی دکمه جدید ، یکی دیگر را ایجاد کنید.

انواع داده های زمینه سفارشی SalesForce

اولین اطلاعاتی که ارائه می دهید نوع داده خواهد بود ، شما چه نوع فیلمی را ایجاد می کنید؟

• شماره خودکار ، یک عدد توالی تولید شده از سیستم که از یک فرمت نمایشگر برای تعریف استفاده می کند. تعداد به طور خودکار برای هر رکورد جدید افزایش می یابد ،
• فرمول ، فقط فیلد خوانده شده است که مقدار آن را از عبارتی که فرمول شما تعریف می کند ، استخراج می کند. هنگامی که هر یک از قسمتهای منبع تغییر می کنند ، فرمول به روز می شود ،
• خلاصه جمع آوری ، یک فیلد فقط خواندنی که مجموع ، حداقل یا حداکثر مقدار یک فیلد را در یک لیست مرتبط یا تعداد ثبت همه سوابق ذکر شده در یک لیست مرتبط نشان می دهد ،
• رابطه جستجو ، رابطه ای را ایجاد می کند که این شیء را به یک جسم دیگر پیوند می دهد. قسمت رابطه به کاربران اجازه می دهد تا بر روی نماد جستجو کلیک کنند تا یک مقدار را از یک لیست بازشو انتخاب کنند. شیء دیگر منبع مقادیر موجود در لیست است.
• کادر تأیید ، به کاربران امکان می دهد یک مقدار واقعی (علامت زده) یا غلط (کنترل نشده) را انتخاب کنند.
• ارز ، به کاربران این امکان را می دهد که یک دلار یا مقدار دیگر ارز را وارد کنند و بصورت خودکار فیلد را به عنوان یک مقدار ارز قالب بندی کنند. در صورت صادر کردن داده ها به اکسل یا صفحه گسترده دیگر ، این می تواند مفید باشد.
• تاریخ ، به کاربران اجازه می دهد تا یک تاریخ را وارد کنند یا تاریخ را از یک تقویم بازشو انتخاب کنند.
• داده / زمان ، به کاربران اجازه می دهد یک تاریخ و زمان را وارد کنند ، یا یک تاریخ را از یک تقویم بازشو انتخاب کنند. هنگامی که کاربران روی یک تاریخ در پنجره کلیک می کنند ، آن تاریخ و زمان فعلی در قسمت Date / Time وارد می شوند.
• شماره ، به کاربران اجازه می دهد تا هر شماره ای را وارد کنند. صفرهای پیشرو حذف می شوند.
• درصد ، به کاربران این امکان را می دهد که برای مثال یک عدد درصد را وارد کنند ، مثلاً 10 و به طور خودکار علامت درصد را به عدد اضافه می کنند.
• تلفن ، به کاربران این امکان را می دهد تا هر شماره تلفنی را وارد کنند و بصورت خودکار آن را به عنوان شماره تلفن تنظیم می کند.
• انتخاب لیست ، به کاربران امکان می دهد از لیستی که تعریف می کنید ، مقداری را انتخاب کنند.
• Picklist (چند انتخاب) ، به کاربران امکان می دهد چندین لیست را از لیستی که شما تعریف می کنید ، انتخاب کنند.
• متن ، به کاربران اجازه می دهد هر ترکیبی از حروف و اعداد را وارد کنند.
• منطقه متن ، به کاربران اجازه می دهد تا حداکثر 255 نویسه را در خطوط جداگانه وارد کنند.
• منطقه متن (Long) ، به کاربران اجازه می دهد تا حداکثر 131072 کاراکتر را در خطوط جداگانه وارد کنند.
• منطقه متن (غنی) ، به کاربران امکان می دهد متن فرمت شده ، تصاویر و پیوندها را وارد کنند. حداکثر 131072 کاراکتر در خطوط Spearate.
• متن (رمزگذاری شده) ، به کاربران امکان می دهد هر ترکیبی از حروف و اعداد را وارد کرده و آنها را به صورت رمزگذاری شده ذخیره کنند.
• زمان ، اجازه می دهد تا کاربران به وقت محلی وارد شوند. به عنوان مثال ، ساعت 2:40 بعد از ظهر ، 14:40 ، 14:40:00 و 14: 40: 50: 600 همه زمانهای معتبر برای این زمینه هستند.
• URL ، به کاربران اجازه می دهد تا هر آدرس وب سایت معتبری را وارد کنند. هنگامی که کاربران روی این قسمت کلیک می کنند ، URL در یک پنجره مرورگر جداگانه باز می شود.

نحوه ایجاد زمینه در SalesForce

مرحله بعد ، پس از انتخاب نوع داده ، وارد کردن قسمت های زمینه موردنیاز خواهید بود ، بسته به اینکه نوع فیلد دلخواه را در SalesForce ایجاد می کنید ، می تواند متفاوت باشد.

برچسب درست همیشه ضروری خواهد بود ، همچنین نام فیلد ، توضیحات فیلد و یک متن راهنما. در بعضی موارد ، برای ایجاد زمینه سفارشی SalesForce ممکن است اطلاعات دیگری مانند طول میدان مورد نیاز باشد.

همچنین می توان در صورت داشتن یک شماره شناسایی خارجی در یک سیستم خارجی ، و درنهایت مقدار پیش فرض ، مشخص کرد که آیا فیلد برای ایجاد یک موضوع مرتبط ضروری است یا خیر ، باید منحصر به فرد باشد یا خیر.

مرحله بعدی تعریف امنیت زمینه است ، با انتخاب این که کدام نوع از کاربران آن قسمت قابل مشاهده و در دسترس باشد ، زیرا ممکن است لازم نیست همه زمینه ها توسط هر نوع کاربر قابل دسترسی باشد.

آخرین مرحله در ایجاد زمینه انتخاب طرح صفحه ، در صورت استفاده است.

یک زمینه سفارشی جدید ممکن است نیازی به نمایش در تمام صفحه های صفحه نداشته باشد ، اما این کاملاً به نیاز منطقه و پیکربندی مشتری محلی شما بستگی دارد.

و همین پس از کلیک بر روی ذخیره ، باید فیلد ایجاد شود و در لیست زمینه های شیء نمایش داده شود.

چگونه یک زمینه سفارشی در SalesForce حذف کنیم؟

برای حذف یک زمینه سفارشی در SalesForce ، منوی راه اندازی را در زیر نماد چرخ دنده در  رعد و برق فروش   باز کنید و به مدیر Object بروید. از آنجا شیئی را انتخاب کنید که می خواهید یک فیلد دلخواه را حذف کنید ، به قسمت ها و روابط بروید ، قسمت را پیدا کنید و در سمت راست خط این قسمت فهرست را باز کنید.

از آنجا ، ویرایش را انتخاب کنید تا زمینه دلخواه را تغییر دهید ، یا حذف کنید تا آن را از سیستم حذف کنید ، به همراه تمام اطلاعاتی که قبلاً برای آن قسمت ذخیره شده است.

قبل از حذف زمینه ، یک پنجره درخواست تأیید می کند.

اگر حذف فیلد را بپذیرید ، اطلاعات موجود در آن قسمت سفارشی ، پس از آنچه که برای همیشه از دست می رود ، همچنان به مدت 15 روز قابل دسترسی خواهد بود.

بنابراین ، قبل از حذف یک زمینه سفارشی در SalesForce ، با دقت پیش بروید!

سوالات متداول

ملاحظات اصلی هنگام ایجاد زمینه های سفارشی در Salesforce برای دقت داده ها چیست؟

ملاحظات شامل اطمینان از ارتباط میدانی ، تنظیم انواع زمینه مناسب و اجرای قوانین اعتبار سنجی برای حفظ یکپارچگی داده ها است.

چگونه برای ایجاد و استفاده از زمینه های سفارشی در Salesforce؟