چگونه یک گزارش در SalesForce ایجاد کنیم؟

ایجاد گزارش در SalesForce

ایجاد یک گزارش در SalesForce یک عملیات اساسی و بسیار مهم است ، به عنوان مثال این پایگاه نیز به عنوان مثال داده ها را به عنوان مثال از SalesForce به Excel یا CSV معرفی می کند.

ایجاد یک گزارش می تواند با دسترسی به منوی گزارش در  نوار ناوبری   انجام شود و اگر هنوز موجود نباشد، باید در نوار اضافه شود.

هنگامی که یک گزارش ایجاد شده است، امکان صادرات گزارش SalesForce به اکسل با استفاده از عملکرد صادرات گزارش وجود دارد.

1 - گزارش جدید SalesForce را ایجاد کنید

برای دسترسی به صفحه گزارش، با باز کردن منوی گزینه گزارش در  نوار ناوبری   شروع کنید. در صورتی که منوی گزارش در  نوار ناوبری   در دسترس نیست، سعی کنید بر روی گزینه دیگری کلیک کنید تا آیتم های منو پنهان نمایش داده شود یا منوی گزارش را به  نوار ناوبری   اضافه کنید اگر آن وجود ندارد.

سپس بر روی دکمه گزارش جدید کلیک کنید که در منوی بالای لیست گزارش قرار دارد - بسته به معیارهای انتخاب گزارش خود، ممکن است لیست باشد.

از آنجا هم وجود دارد یک دکمه برای ایجاد یک دکمه در SalesForce کلاسیک، در صورتی که شما باید این کار را انجام دهید.

نوع گزارش را در همه نوع گزارش هایی که در دسترس هستند انتخاب کنید: حساب ها و مخاطبین، فرصت ها، گزارش های پشتیبانی مشتری، فرصت ها با محصولات، فرصت ها با نقش های تماس و بسیاری دیگر.

پس از انتخاب نوع گزارش که می خواهید ایجاد کنید، بر روی دکمه ادامه در ordre کلیک کنید تا با ایجاد گزارش Report Salesforce Lightning ادامه یابد.

2 - گزارش SalesForce را سفارشی کنید

در حال حاضر لازم است که گزارش را سفارشی کنیم، زیرا فقط یک گزارش استاندارد به طور پیش فرض در SalesForce Lightning ایجاد شده است.

راه های بسیاری برای سفارشی کردن آن وجود دارد: افزودن یا حذف ستون ها، فیلتر کردن بر روی داده ها، سفارش داده ها توسط یک ستون خاص و غیره.

گزینه های سفارشی کردن گزارش در سمت چپ در دسترس هستند.

به عنوان مثال، با کشیدن و رها کردن یک نام ستون از قسمت های طرح ریزی در سمت چپ صفحه به گزارش قسمت اصلی صفحه، آن ستون به گزارش اضافه می شود.

روی صلیب کنار نام ستون کلیک کنید تا آن را حذف کنید.

با کلیک روی فلش کنار نام هدر ستون، گزینه های بیشتر در دسترس خواهد بود.

انتخاب گزینه sorted auging، کل گزارش را در ستون کنونی با مقدار صعودی، از پایین به بالاترین مرتب می کند.

گزینه مرتب سازی نزولی معکوس را انجام می دهد، تمام خطوط گزارش بر اساس آن ستون از بالاترین مقدار به پایین ترین مرتب می شوند.

گروه بندی ردیف ها با استفاده از این گزینه field تمام ردیف ها در گزارش که مقادیر مشابهی در آن ستون را تشکیل می دهند، معادل در اکسل سلول ادغام است.

همچنین گزینه هایی برای حرکت ستون به سمت چپ یا راست وجود دارد، به طوری که گزارش SalesForce Lightning را سفارشی کنید زیرا برای شما مناسب است.

در نهایت، یک گزینه برای حذف ستون وجود دارد، و در این صورت از بین نمی رود: آن را به سادگی از گزارش SalesForce حذف می شود، اما می توانید آن را با کشیدن و رها کردن نام ستون از منوی سمت چپ به هر زمان اضافه کنید.

سرانجام، نام اسامی را می توان با کلیک بر روی مداد در کنار نام گزارش، درست در زیر  نوار ناوبری   سمت چپ، تغییر دهید.

نام گزارش را که بهترین توصیف گزارش را مطابق با آن بنویسید تا بتوانید بعدا راحت تر آن را بازیابی کنید و به همکارانتان واضح تر نشان دهید.

3 - گزارش SalesForce را ذخیره کنید

پس از گزارش SalesForce Lightning ایجاد شده و سفارشی شده است، فراموش نکنید که با استفاده از منوی بالا گزینه ذخیره، زیر  نوار ناوبری   و در سمت راست صفحه نمایش ذخیره شود.

گزینه دیگری برای اجرای گزارش بدون صرفه جویی در آن وجود دارد، در صورتی که بعدا نمی خواهید به آن دسترسی پیدا کنید، بلکه فقط می خواهید آن را آزمایش کنید یا برای دسترسی سریع به اطلاعات.

با این وجود، رایج ترین گزینه ذخیره و اجرای است که گزارش را در لیست گزارش های قابل دسترس ذخیره می کند و نتایج گزارش ها را روی صفحه نمایش نشان می دهد.

فرم ذخیره دوباره درخواست خواهد شد تا نام گزارش را تایید کند، زیرا آخرین فرصت آن است که آن را تغییر دهید.

علاوه بر این، یک نام گزارش منحصر به فرد درخواست خواهد شد. این نام گزارش منحصر به فرد در سیستم نباید در سیستم وجود داشته باشد، حتی اگر توسط کاربر دیگری ایجاد شده و دسترسی به آن ندارید. این کد منحصر بفرد گزارشگر است و باید منحصر به فرد باشد.

قبل از صرفه جویی، در صورت لزوم توصیف طولانی تر را وارد کنید، به خصوص اگر گزارش در یک مورد بسیار خاص کسب و کار، مانند گزارش ماهانه مشتری ماه، به کار رود، به طوری که همکاران می توانند استفاده سریعتری را شناسایی کنند.

4 - گزارش صادرات SalesForce

هنگامی که گزارش ذخیره شده است، پس از کلیک بر روی دکمه ذخیره و اجرا، داده های گزارش بر روی صفحه نمایش داده می شود، همراه با یک پیام حاوی گزارش ذخیره شده است.

این پاپ آپ پس از چند ثانیه به طور خود ناپدید می شود.

یک منوی ویرایش اکنون در بالای گزارش SalesForce رعد و برق در سمت راست صفحه نمایش داده می شود و گزینه اضافی را ارائه می دهد.

با کلیک بر روی پیکان در کنار منوی ویرایش، گزینه های اضافی در دسترس خواهد بود.

ویرایش در گزینه  SalesForce Classic   گزارش را برای نسخه در رابط  SalesForce Classic   باز می کند.

ذخیره به عنوان گزینه، گزارش را با نام دیگری ذخیره می کند، بنابراین یک کپی ایجاد می شود.

گزینه save تغییرات گزارش شده که در حالت نسخه انجام شده است را ذخیره کنید.

گزینه اشتراک اجازه خواهد داد که شما هر زمان که گزارش تغییر می شود مطلع شوید.

گزینه حذف اجازه خواهد داد که گزارش را از پایگاه داده حذف کنید، اما قبل از انجام این کار مطمئن شوید که هیچ کس دیگری به این گزارش نیاز ندارد.

گزینه add to dashboard به سادگی این گزارش را به داشبورد شخصی خود اضافه کنید.

و سرانجام ، مهمترین گزینه ، گزینه data exportForce Lightning گزینه data data در دسترس است که به شما امکان صادرات داده ها از SalesForce به Excel یا وسایل دیگر از گزارش را می دهد.

راهنمایی دقیق خود را در مورد چگونگی  صادرات داده ها از SalesForce به اکسل   برای جزئیات بیشتر مشاهده کنید.

ایجاد یک گزارش در SalesForce

ایجاد یک گزارش در SalesForce عملیات بسیار آسان است، با توجه به اینکه شما به منوی گزارش ناوبری دسترسی دارید.

در صورتی که شما موفق به ایجاد یک گزارش شدید در مورد نظرات خود بگوئید و دریغ نکنید که در مورد اینکه آیا در هنگام ایجاد گزارش SalesForce رعد و برق یا صادرات داده ها با هر موضوع مواجه شدید، دریغ نکنید.

سوالات متداول

چه راهکارهایی را می توان برای ایجاد گزارش های Salesforce برای تصمیم گیری بصیرت تر کرد؟

استراتژی ها شامل استفاده از فیلتر پیشرفته ، ترکیب زمینه های محاسبه شده و شخصی سازی طرح برای وضوح و ارتباط است.