SalesForce: کاربر را در چند مرحله آسان پاک کنید

SalesForce: پیامدهای کاربر را حذف کنید

حذف کاربر در  پلت فرم SalesForce   امکان پذیر نیست ، زیرا داده ها به دلایل تاریخی و امنیتی نگهداری می شوند. با این حال ، شما به راحتی می توانید یک کاربر را غیرفعال کنید ، در نتیجه وی را مجبور به ورود به حساب SalesForce و استفاده از SalesForce به هیچ وجه نمی کند ، مشروط بر اینکه از حق مدیر لازم برای این کار برخوردار شوید.

پس از غیرفعال کردن حساب ،  گزارش ایجاد شده در SalesForce   توسط کاربر ، به همراه حساب های SalesForce ،  مخاطبین SalesForce   یا گردش کار SalesForce که ایجاد کرده است ، همچنان در دسترس خواهد بود - او به سادگی قادر به ورود به سیستم نخواهد بود ، اما داده های وی نمی توانند از بین می رود و سایر کاربران که به داده های وی دسترسی دارند ، همچنان می توانند مشخصات حساب کاربری که آن داده را ایجاد کرده اند را مشاهده کنند.

در زیر چند مرحله آسان نحوه دستیابی به آنجا و انجام ایمن عملکرد کاربر SalesForce را مشاهده کنید.

SalesForce: مثال رابط کاربری را حذف کنید

برای حذف یک کاربر خاص ، یا دقیق تر برای جلوگیری از استفاده از SalesForce با غیرفعال کردن یک حساب کاربری ، با رفتن به منوی تنظیمات ، که در زیر نماد چرخ دنده رابط SalesForce Lightning قابل دسترسی است ، شروع کنید.

سپس در گزینه های راه اندازی ، منوی کاربر تحت مدیریت را پیدا کنید. برای جستجوی منوی کاربر از استفاده از فرم یافتن سریع دریغ نکنید.

اگر این منو را مشاهده نکردید ، به این معنی است که شما حق دسترسی لازم را ندارید ، و باید با سرپرست سیستم خود تماس بگیرید.

در تنظیمات کاربر ، کاربر را برای حذف پیدا کنید ، و در انتهای خط بر روی فلش کلیک کنید که یک منوی مخفی نشان داده خواهد شد.

برای غیرفعال کردن کاربر گزینه edit user را انتخاب کنید.

غیرفعال کردن کاربر در SalesForce Lightning

یک پنجره بازشو ظاهر می شود و به شما امکان می دهد تمام جزئیات کاربر را تغییر دهید: نام ، نام خانوادگی ، ایمیل و مشخصات وی ، به علاوه یک کادر تأیید برای تنظیم فعال یا غیرفعال کاربر.

با برداشتن کادر فعال در منوی ویرایش کاربر ، کاربر غیرفعال خواهد شد ، به این معنی که وی به طور عملی کاربر خود را از رابط SalesForce حذف خواهد کرد ، زیرا او دیگر نمی تواند وارد سیستم شود تا از SalesForce در بستر SalesForce استفاده کند.

پس از عیب یابی کادر ، بر روی گزینه Save کلیک کنید تا کاربر غیرفعال شود و از استفاده او از این حساب جلوگیری کنید.

به منوی راه اندازی کاربران ، باید یک پیام اطلاعاتی نمایش داده شود تا تأیید شود که تغییر کاربر ذخیره شده است.

در لیست کاربر ، قابل مشاهده خواهد بود که بررسی فعال دیگر برای آن کاربر نمایش داده نمی شود ، به این معنی که کاربر برای استفاده از SalesForce حذف شده است و دیگر نمی تواند وارد حساب SalesForce شود.

نمایه کاربر SalesForce را تغییر دهید

از همان صفحه ای که برای حذف کاربران استفاده می شود نیز برای تغییر پروفایل کاربر SalesForce استفاده می شود.

پس از تعریف نقش و پروفایل در SalesForce ، به سادگی برای کاربر داده شده به آن صفحه بروید و مشخصات کاربر SalesForce خود را در ویرایش کاربر تغییر دهید.

سوالات متداول

ملاحظاتی که باید هنگام حذف کاربر در Salesforce برای حفظ یکپارچگی داده در نظر داشته باشید؟

ملاحظات شامل تغییر مجدد سوابق کاربر ، درک تأثیر بر داده های تاریخی و اطمینان از پیروی از سیاست های حفظ داده ها است.