چگونه می توان داشبورد را در SalesForce Lightning ایجاد کرد؟

چگونه یک داشبورد در SalesForce ایجاد کنیم؟

ایجاد داشبورد در SalesForce به شما امکان می دهد تا به مهمترین اطلاعات برای فعالیت خود سریع و کارآمد دسترسی پیدا کنید. داشبورد SalesForce Lightning حاوی اطلاعات مفیدی است که می خواهید سریع به آنها دسترسی پیدا کنید ، و می توانید به طور کامل مطابق نیازهای شما تنظیم شود. ایجاد داشبورد در SalesForce یک عمل ساده و ضروری برای استفاده از پتانسیل کامل گزارش گیری در زمان واقعی است.

برای ایجاد یک ، به سادگی به داشبورد در برنامه های ناوبری> داشبورد جدید بروید ، و اجزای لازم برای تجسم سریع خود را اضافه کنید ، و زیر راهنمای کامل ما در زمینه ایجاد داشبورد در نسخه SalesForce Lightning را ببینید.

یک داشبورد جدید ایجاد کنید

برای ایجاد داشبورد جدید، با دسترسی به برنامه داشبورد ها از پنل ناوبری در صفحه اصلی شروع کنید.

از آنجا، داشبورد های اخیر نمایش داده خواهند شد، اگر هر کدام از آنها در دسترس باشند. در غیر این صورت، میتوانید با کلیک کردن روی دکمه داشبورد جدید، یک داشبورد جدید ایجاد کنید.

روش ایجاد داشبورد

اولین گام برای ایجاد داشبورد جدید، ورود به نام داشبورد است که اجباری است.

در صورتی که شما داشبورد بسیاری دارید، ممکن است مفید باشد برای ورود به یک توضیح، به منظور آن را سریعتر در آینده بازیابی کنید.

همچنین ممکن است داشبورد را در یک پوشه تعریف شده ذخیره کنید تا بتوانید تمام داشبورد های خود را به درستی از طریق نوع داشبورد یا استفاده برای مثال ذخیره کنید.

افزودن اجزای به داشبورد

هنگامی که داشبورد ایجاد شده است، بدون هیچ جزء اضافه شده خالی خواهد شد. مقدار مشخصی از مربع ها در دسترس خواهد بود، و اجزای آن می تواند اضافه شود و مقیاس پذیر برای پر کردن این کاشی.

دکمه جزء به جز برای ایجاد یک جزء جدید فشار دهید.

جزء می تواند یک گزارش یا یک پوشه باشد، و صفحه بعدی اجازه خواهد داد که یک گزارش یا پوشه موجود را جستجو کنید.

برای گزارش یا پوشه ای که می خواهید در داشبورد فعلی استفاده کنید، جستجو کنید و آن را انتخاب کنید.

هنگامی که گزارش انتخاب شده است، لازم است انتخاب کنید که چگونه این گزارش به عنوان یک جزء در داشبورد نمایش داده می شود: آیا باید داده های خام در یک جدول باشد، اگر یک نمودار مانند یک پای یا نوار است، چه فیلدهای باید در این جزء و بسیاری از گزینه های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه نمایش گزارش را انتخاب کنید و قسمت های دیگر سمت چپ را برای دیدن گزینه های بیشتر حرکت دهید.

در لیست گزینه هایی که برای این جزء وجود دارد، می توانید ستون هایی را که در گزارش نمایش داده می شود را انتخاب کنید، که به ویژه در هنگام تغییر به یک نمودار مفید است، زیرا به احتمال زیاد برخی ستون ها هیچ ارزش افزوده ای را به ارمغان نمی آورند.

در لیست گزینه های بیشتر، گزینه های بیشتری در دسترس هستند، مانند انتخاب ستون که در آن داده ها باید مرتب شوند، چه واحدهای نمایش باید در داشبورد ایجاد شده، مجموعا نمایش داده شود، و بیشتر.

پیش نمایش نمودار اجزاء

هنگامی که گزینه های سمت راست انتخاب شده اند، جزء باید به عنوان پیش نمایش در همان پنجره نمایش داده شود و می تواند تا کلیک کردن بر روی دکمه افزودن برای اضافه کردن جزء به داشبورد اصلاح شود.

دریغ نکنید که با انواع مختلف نمودار موجود در دسترس باشد تا پیدا کردن یکی از آن که به شما بهترین تصمیم را بگیرد یا اقدام دیگری را از اطلاعات داشبورد دریافت کند. منطقه پیش نمایش به محض اینکه شما بر روی نوع دیگری از نمودار کلیک می کنید به روز می شود.

هنگامی که چندین جزء به داشبورد افزوده شده است، مفیدتر خواهد بود و باید هدف آن باشد تا سریعا اطلاعات زمان واقعی را براساس گزارشهایی که انتخاب شده است نمایش دهد.

به طور خلاصه ایجاد داشبورد در SalesForce

به طور خلاصه ،  ایجاد داشبورد در SalesForce   یک کار ساده است و فواید و انعطاف پذیری زیادی دارد. داشبورد Sales Force Lightning به شما امکان می دهد تا تصمیم بهتری بگیرید و به سرعت و به موقع به داده هایی که برای شما مهم است دسترسی پیدا کنید و تجسم کنید.

داشبورد رعد و برق مورد علاقه شما چیست؟ از  ایجاد داشبورد در SalesForce   چه انتظاری دارید؟ در نظرات به ما اطلاع دهید.

سوالات متداول

چگونه می توان یک داشبورد به خوبی طراحی شده در Salesforce Lightning تصمیم گیری در مورد تجارت را افزایش داد؟

یک داشبورد به خوبی طراحی شده ، بینش در زمان واقعی را فراهم می کند ، معیارهای کلیدی را تثبیت می کند و داده ها را بصری ارائه می دهد ، و در تصمیم گیری سریع ، آگاهانه تصمیم گیری و استراتژی کمک می کند. ** کجا و چگونه می توان کارمندان Salesforce را استخدام کرد و چه نوع **