چگونه یک حساب کاربری در SalesForce Lightning ایجاد کنیم؟

چگونه یک حساب کاربری در SalesForce Lightning ایجاد کنیم؟ [فارسی]

SalesForce چگونه برای ایجاد حساب کاربری

ایجاد حساب کاربری مشتری در SalesForce به راحتی می توانید با رفتن به برگه حساب> جدید و پر کردن جزئیات حساب.

در صورتی که برگه حساب در رابط کاربری قابل مشاهده نیست، باید آن را به لینک های سریع اضافه کنید.

به برگه حساب مشتری بروید

از طریق صفحه اصلی SalesForce، با رفتن به برگه حساب، که ممکن است همیشه بر روی صفحه نمایش شما وجود نداشته باشد، از صفحه اصلی شروع کنید. اگر این مورد نیست، میانبر باید اضافه شود.

سپس، در صفحه حساب ها، دکمه New را در گوشه بالا سمت راست صفحه انتخاب کنید.

اطلاعات حساب را در SalesForce ایجاد کنید

از صفحه ایجاد حساب، تمام اطلاعات حساب را وارد کنید: نام حساب اجباری است و تمام اطلاعات حساب های دیگر مشتری مانند نوع حساب، حساب اصلی، وب سایت، تلفن، توضیحات، صنعت، کارمندان را اضافه کنید.

فراموش نکنید که نوع حساب صحیح را انتخاب کنید، که می تواند تحلیلگر، رقیب، مشتری، یکپارچه، سرمایه گذار، شریک و بسیاری دیگر باشد.

وارد کردن اطلاعات آدرس حساب

آخرین مرحله قبل از ایجاد حساب، پر کردن اطلاعات آدرس حساب است.

در آنجا می توانید یک آدرس صورتحساب را که می تواند از آدرس های موجود موجود انتخاب شود را وارد کنید یا یک آدرس جدید را در فیلدهای حاوی خیابان صورتحساب، کد پستی / کدپستی صورتحساب، شهر صورت حساب، ایالت صدور صورت حساب و کشور صدور صورت حساب وارد کنید.

برای آدرس حمل و نقل، همان اعمال می شود. این امکان وجود دارد که یک آدرس موجود را انتخاب کنید یا وارد یک حساب جدید برای ایجاد حساب کاربری شوید، با دادن خیابان حمل و نقل، ارسال کد پستی و پستی، حمل و نقل شهر، وضعیت حمل و نقل / اثبات و کشور حمل و نقل.

ایجاد حساب کاربری در SalesForce

پس از اینکه اطلاعات حساب ذخیره شد، چندین گزینه برای شما ارائه می شود: یا فرایند ایجاد کل حساب را لغو کنید، حساب خود را ذخیره کنید و به طور مستقیم یکی دیگر را ایجاد کنید، یا فقط آن را ذخیره کنید، پس از آنکه شما به صفحه تجدید نظر حساب هدایت می شوید.

هنگامی که حساب ایجاد شده است، یک پیام موفقیت آمیز نمایش داده می شود، تایید موفقیت عملیات، و به طور مستقیم نشان دادن حساب اخیرا ایجاد شده اگر گزینه ذخیره شده انتخاب شده است.

مقالات مشابه

نظرات (0)

پیام بگذارید