چگونه یک حساب کاربری در SalesForce Lightning ایجاد کنیم؟

ایجاد حساب کاربری مشتری در SalesForce به راحتی می توانید با رفتن به برگه حساب> جدید و پر کردن جزئیات حساب.


SalesForce چگونه برای ایجاد حساب کاربری

ایجاد حساب کاربری مشتری در SalesForce به راحتی می توانید با رفتن به برگه حساب> جدید و پر کردن جزئیات حساب.

در صورتی که برگه حساب در رابط کاربری قابل مشاهده نیست، باید آن را به لینک های سریع اضافه کنید.

به برگه حساب مشتری بروید

از طریق صفحه اصلی SalesForce، با رفتن به برگه حساب، که ممکن است همیشه بر روی صفحه نمایش شما وجود نداشته باشد، از صفحه اصلی شروع کنید. اگر این مورد نیست، میانبر باید اضافه شود.

سپس، در صفحه حساب ها، دکمه New را در گوشه بالا سمت راست صفحه انتخاب کنید.

اطلاعات حساب را در SalesForce ایجاد کنید

از صفحه ایجاد حساب، تمام اطلاعات حساب را وارد کنید: نام حساب اجباری است و تمام اطلاعات حساب های دیگر مشتری مانند نوع حساب، حساب اصلی، وب سایت، تلفن، توضیحات، صنعت، کارمندان را اضافه کنید.

فراموش نکنید که نوع حساب صحیح را انتخاب کنید، که می تواند تحلیلگر، رقیب، مشتری، یکپارچه، سرمایه گذار، شریک و بسیاری دیگر باشد.

وارد کردن اطلاعات آدرس حساب

آخرین مرحله قبل از ایجاد حساب، پر کردن اطلاعات آدرس حساب است.

در آنجا می توانید یک آدرس صورتحساب را که می تواند از آدرس های موجود موجود انتخاب شود را وارد کنید یا یک آدرس جدید را در فیلدهای حاوی خیابان صورتحساب، کد پستی / کدپستی صورتحساب، شهر صورت حساب، ایالت صدور صورت حساب و کشور صدور صورت حساب وارد کنید.

برای آدرس حمل و نقل، همان اعمال می شود. این امکان وجود دارد که یک آدرس موجود را انتخاب کنید یا وارد یک حساب جدید برای ایجاد حساب کاربری شوید، با دادن خیابان حمل و نقل، ارسال کد پستی و پستی، حمل و نقل شهر، وضعیت حمل و نقل / اثبات و کشور حمل و نقل.

ایجاد حساب کاربری در SalesForce

پس از اینکه اطلاعات حساب ذخیره شد، چندین گزینه برای شما ارائه می شود: یا فرایند ایجاد کل حساب را لغو کنید، حساب خود را ذخیره کنید و به طور مستقیم یکی دیگر را ایجاد کنید، یا فقط آن را ذخیره کنید، پس از آنکه شما به صفحه تجدید نظر حساب هدایت می شوید.

هنگامی که حساب ایجاد شده است، یک پیام موفقیت آمیز نمایش داده می شود، تایید موفقیت عملیات، و به طور مستقیم نشان دادن حساب اخیرا ایجاد شده اگر گزینه ذخیره شده انتخاب شده است.

سوالات متداول

اهمیت راه اندازی مناسب حساب در Salesforce Lightning برای فعالیت های فروش و بازاریابی چیست؟
تنظیم مناسب حساب برای تقسیم بندی دقیق ، بازاریابی هدفمند ، استراتژی های فروش مؤثر و گزارش های جامع در Salesforce Lightning بسیار مهم است.

Yoann Bierling
درباره نویسنده - Yoann Bierling
Yoann Bierling یک متخصص انتشارات وب و مشاوره دیجیتال است و از طریق تخصص و نوآوری در فناوری ها تأثیر جهانی می کند. او در مورد توانمندسازی افراد و سازمانها برای شکوفایی در عصر دیجیتال ، وی را به ارائه نتایج استثنایی و رشد رشد از طریق ایجاد محتوای آموزشی سوق می دهد.




نظرات (0)

پیام بگذارید