چگونه مخاطبین را در SalesForce Classic ترکیب کنیم؟

چگونه مخاطبین را در SalesForce Classic ترکیب کنیم؟

نحوه ادغام مخاطبین در SalesForce

ادغام مخاطبین از یک حساب تنها می تواند در SalesForce Classic انجام شود و یک عملیات رو به جلو است.

از رابط اصلی، برگه حساب ها را در نوار ناوبری انتخاب کنید.

سپس حساب را انتخاب کنید که در آن مخاطبین باید ادغام شوند> مخاطبین ادغام شده> سوابق را انتخاب کنید> مقدار فیلد را انتخاب کنید> ادغام کنید.

زیر یک مثال دقیق از ادغام مخاطبین در SalesForce Classic را ببینید.

یافتن حساب با مخاطبین برای ادغام

هنگامی که در رابط کاربری ClassicFilance SalesForce هستید، با رفتن به برگه حساب از پنل ناوبری، به عنوان مخاطبین برای ادغام به یک حساب کاربری متصل شوید.

سپس حساب کاربری که شامل مخاطبین برای ادغام است را انتخاب کنید. اگر حساب در قسمت های حساب های اخیر قابل دسترسی است، به سادگی آن را انتخاب کنید.

در غیر این صورت، از گزینه های جستجو برای پیدا کردن حساب کاربری مناسب استفاده کنید.

پیدا کردن مخاطبین برای ادغام در جزئیات حساب

هنگامی که در جزئیات حساب، به پایین به لیست مخاطبین حساب بروید. از آنجا، حساب باید، البته، چندین مخاطب داشته باشد تا بتواند برخی از آنها را با هم ادغام کند.

صفحه بعدی لیست مخاطبین موجود در آن حساب را نشان می دهد، با یک چک در مقابل هر یک از آنها.

مخاطبین را با عبور از جعبه چک در مقابل آنها، ادغام کنید.

حداکثر سه پرونده برای ادغام در یک زمان انتخاب می شود.

هنگامی که مخاطبین انتخاب شده اند، روی دکمه بعدی کلیک کنید.

ارزش ها را برای ادغام در مخاطبین انتخاب کنید

در صفحه بعد، مخاطبین انتخاب شده برای ادغام با هم نمایش داده می شوند در کنار یکدیگر، و ارزش ها را می توان به راحتی از یک تماس به دیگری مقایسه کرد.

برای مقادیری که برای همه مخاطبین یکسان است، اقدام به انجام نیست، زیرا همان مقدار بعد از ادغام مورد استفاده قرار می گیرد.

با این حال، برای زمینه هایی که ارزش های مختلفی را در میان مخاطبین دارند، لازم است تصمیم گیری شود و دکمه رادیویی در کنار مقدار که باید در مخاطب ادغام شده نگه داشته شود، از هر یک از مخاطبین انتخاب شده برای ادغام .

زمینه هایی که نیاز به تصمیم گیری دارند، در آبی رنگ برجسته می شوند.

هنگامی که همه آنها بررسی شده اند، بر روی دکمه ادغام کلیک کنید تا ادغام ادامه یابد.

پاپ آپ از تأیید عملیات ادغام خواهش می کند، زیرا نمی توان آن را معکوس کرد و ممکن است منجر به از دست رفتن اطلاعات شود.

دوبار بررسی کنید که همه چیز درست است و اطلاعاتی که بایستی حفظ شود، همانطور که یک بار ادغام مخاطب انجام می شود، حفظ می شود.

تماس با موفقیت ادغام شد

پس از اتمام ادغام، روی صفحه نمایش شما را به جزئیات حساب کاربری بازگرداند.

در آنجا، به قسمت مخاطبین بروید و خودتان را مشاهده کنید، مخاطبین باید ادغام شوند، و ممکن است روی لینک تماس کلیک کنید تا جزئیات را چک کنید اگر همه چیز خوب پیش رود و اطلاعات مناسب برای آن ادغام شده است تماس.

چگونه مخاطبین را در SalesForce Lightning ترکیب کنیم؟

با توجه به مدیریت مخاطبین مختلف، ادغام مخاطبین در SalesForce Lightning امکان پذیر نیست.

این عملیات تنها می تواند در رابط SalesForce Classic انجام شود.

مقالات مشابه

نظرات (0)

پیام بگذارید

Find the perfect Freelance Services for your business from fiverr.com!
Find the perfect Freelance Services for your business from fiverr.com!