چگونه می توان از SalesForce Lightning استفاده کرد؟

چگونه می توان از SalesForce Lightning استفاده کرد؟

جدیدترین رابط SalesForce که با نام SalesForce Lightning در تقابل با قبلی قبلی ،  SalesForce Classic   قرار دارد ، برای مدیریت برنامه های فروش شرکت شما و منابع مرتبط با فعالیت های فروش در پلتفرم SalesForce ، بسیار آسان است.

در این مقاله نحوه استفاده از رابط کاربری خود و انجام عملیات اساسی را ببینید.

رابط SalesForce Lightning

رابط کاربری به دو بخش تقسیم شده است: در بالای مرورگر وب ، یک قسمت جستجو به همراه دسترسی سریع به منوها و برنامه های مورد علاقه نمایش داده می شود.

این نوار ابزار اصلی شما هنگام کار با SalesForce خواهد بود و می تواند متناسب با نیاز شما پیکربندی شود که بعداً خواهیم دید.

در صفحه اصلی ، به طور پیش فرض ، عملکرد کلی سه ماهه نمایش داده می شود ، تا بتوانید درست پس از ورود به سایت ، نحوه فروش اخیر را به شما نشان دهیم.

با کمی پیمایش ، به داده های جالب تری مانند آخرین اخبار ، و همچنین دستیاری دسترسی خواهید داشت که اقدامات احتمالی مورد نیاز برای افزایش فروش ، پیگیری با مشتری و دیدار با مهلت ها را نشان می دهد.

اگر کمی بیشتر به پایین بیایید ، رویدادهای امروز و وظایف امروز ظاهر می شوند ، در صورتی که ایجاد شده باشد و مربوط به روز باشد.

سوابق ایجاد شده اخیراً با یک کلیک ساده به جدیدترین تنظیم داده در سیستم برای یک بررسی سریع ، دسترسی سریع را در اختیار شما قرار می دهند.

معاملات کلیدی در مورد فرصت های اخیر همچنین به شما کمک می کند تا با دسترسی سریع به برخی از امضاهای قراردادهای احتمالی با یک روش سریع ، فروش بیشتری داشته باشید.

پیکربندی و اسناد

چندین کار وجود دارد که می تواند برای هر کاربر در رابط SalesForce پیکربندی شود: تنظیم عمومی ، تنظیمات کاربر و برنامه های کاربردی.

با کلیک بر روی نماد چرخ دنده ، به منوی تنظیمات دسترسی خواهید یافت که در آن می توانید تنظیمات کلی پلتفرم SalesForce را تغییر دهید ، که بیشتر آنها دارای تأثیر دیگر کاربران سیستم خواهند بود.

با کلیک بر روی نماد نماد خود ، در گوشه سمت راست بالای رابط ، به منوی تنظیمات دسترسی خواهید داشت که در آن می توانید تنظیماتی را تغییر دهید که فقط برای کاربر در حال حاضر وارد سیستم شده باشد ، مانند رمز عبور ، فرمت تاریخ ، زبان رابط. یا سایر تنظیمات شخصی.

دکمه علامت سؤال ، دسترسی مستقیم به اسناد SalesForce خواهد داشت ، و می تواند در هر زمان ، از استفاده از رابط کاربری گرفته تا ایجاد نمودارهای شخصی ، کمک مستقیم بر روی سیستم کند.

نماد به علاوه دسترسی به اقدامات جهانی از قبیل ایجاد یک رویداد جدید ، یک کار جدید ، یک مخاطب جدید ، برای ورود به یک تماس ، ایجاد یک فرصت جدید ، ایجاد یک پرونده جدید ، ایجاد یک پیشرو جدید ، ایجاد یک یادداشت جدید یا دسترسی یک ایمیل بنویسید.

همه این عملیات در نرم افزار CRM متداول هستند و عموما توسط اکثر کاربران مورد استفاده قرار می گیرند ، بنابراین یک لینک مستقیم در آنجا تنظیم می شود و هر زمان که بخواهید یک عمل تجاری انجام دهد ، دسترسی آسان است.

موارد ناوبری برنامه های فروش

با کلیک بر روی نماد قلم درست در زیر نماد کاربر ، یک منوی موارد فروش برنامه ویرایش منو باز خواهد شد و به هر کاربر امکان می دهد تا مهمترین برنامه هایی را که می خواهد به طور مستقیم از روبان سیستم در بالای صفحه دسترسی داشته باشد ، برای خود تنظیم کند.

با کلیک بر روی افزودن موارد بیشتر ، لیست برنامه های موجود باز خواهد شد و هر برنامه ای را می توان به لیست برنامه ها برای کاربر اضافه کرد.

با کلیک کردن و کشیدن و رها کردن برنامه ها ، ترتیب آنها قابل تغییر است و بلافاصله در صفحه نمایش رابط منعکس می شود.

لیست برنامه ها بسیار گسترده است و هرکدام از آنها کاربرد خاص خود را دارند و در نقش های مختلف درون شرکت هدف قرار می گیرند.

موارد درخواست

با کلیک بر روی نام هر برنامه روی روبان منو مستقیماً برنامه باز خواهد شد.

به طور کلی ، هر صفحه اصلی برنامه به طور پیش فرض آخرین عناصر ایجاد شده مربوط به کاربر فعلی را نشان می دهد ، با پیوندهای مستقیم برای تغییر آنها ، و پیوندهای دیگر برای ایجاد ورودی های جدید در بانک اطلاعاتی.

سایر برنامه ها مانند داشبورد اطلاعات را نمایش می دهد و می تواند برای هر کاربر کاملاً پیکربندی شود تا اطلاعاتی را که برای وی مهم است نمایش دهد.

هر عنصری که نمایش داده می شود همیشه برای دسترسی به داده های مربوط به برنامه پیوندهای مستقیمی دارد و همه آنها را با چند کلیک به راحتی در دسترس قرار می دهد و کاملاً قابل تنظیم است.

سوالات متداول

ویژگی های اصلی Salesforce Lightning که باعث افزایش بهره وری کاربر می شود چیست؟

از ویژگی های کلیدی می توان به یک داشبورد قابل تنظیم ، ناوبری ساده ، ابزارهای گزارشگری پیشرفته و قابلیت های اتوماسیون اشاره کرد.