چگونه حساب ها را در SalesForce Classic ادغام کنیم؟

چگونه حساب ها را در SalesForce ادغام کنیم؟ ممکن است لازم باشد در چندین مورد ، عملکرد حسابهای ادغام SalesForce را انجام دهید ، به خصوص هنگام انجام برخی از پاک کردن داده ها ، و توجه کنید که حساب های مختلف SalesForce ثبت شده در واقع نمایانگر یک حساب کاربری هستند ، اما با داده های کمی متفاوت مانند یک کاراکتر اشتباه وارد شده ، یک SalesForce عملیات ادغام حساب ضروری می شود. همچنین ، هنگامی که چندین مشتری با هم ادغام شدند ، یا حساب قبلی شرکت را ترک کرد و به یک حساب دیگر منتقل شد ، ممکن است لازم باشد که هر دو حساب را در SalesForce ادغام کنید.


SalesForce نحوه ادغام حساب

چگونه حساب ها را در SalesForce ادغام کنیم؟ ممکن است لازم باشد در چندین مورد ، عملکرد حسابهای ادغام SalesForce را انجام دهید ، به خصوص هنگام انجام برخی از پاک کردن داده ها ، و توجه کنید که حساب های مختلف SalesForce ثبت شده در واقع نمایانگر یک حساب کاربری هستند ، اما با داده های کمی متفاوت مانند یک کاراکتر اشتباه وارد شده ، یک SalesForce عملیات ادغام حساب ضروری می شود. همچنین ، هنگامی که چندین مشتری با هم ادغام شدند ، یا حساب قبلی شرکت را ترک کرد و به یک حساب دیگر منتقل شد ، ممکن است لازم باشد که هر دو حساب را در SalesForce ادغام کنید.

ادغام حساب در  رعد و برق فروش   امکان پذیر نیست ، این عمل باید در کلاسیک SalesForce انجام شود.

هنگامی که در  SalesForce Classic   بروید ، به حساب ها> ادغام حساب ها> پیدا کردن حساب ها> ادغام رفته و مقادیری را که باید برای اختلافات نگه داشته شود ، انتخاب کنید.

گزینه حسابهای ادغام را در داشبورد حسابها مشاهده کنید

هنگامی که در رابط کلاسیک SalesForce هستید ، با پیدا کردن برگه حساب از منطقه ناوبری شروع کنید و آن را باز کنید.

در منوی حساب، به سادگی گزینه حساب ادغام را انتخاب کنید، که در بخش ابزار در سمت راست موجود است.

حساب ها را برای ادغام در  SalesForce Classic   پیدا کنید

در صورت ادغام رابط کاربری حساب من، دو یا سه حساب را که باید با هم ادغام شوند، پیدا کنید. امکان بارگذاری بیش از سه حساب در یک زمان وجود ندارد.

از فیلد جستجو برای پیدا کردن حساب ها برای ادغام با نام خود استفاده کنید و بر روی دکمه Find accounts کلیک کنید تا جستجو شروع شود.

هنگامی که حساب ها پیدا شده اند، با تایید کادر چک در ابتدای خط حساب، آنها را انتخاب کنید.

بعدا حساب کنید که حسابهای حساب شده برای ادغام درست انتخاب شده اند، بیشتر از سه نفر.

ارزش ها را برای ادغام در حساب ها انتخاب کنید

هنگامی که حساب ها انتخاب شده اند، یک رابط آنها را یکی پس از دیگری نشان می دهد، و هر فیلد به راحتی قابل شناسایی است.

برای زمینه هایی که در همه حساب های مشابه هستند، هیچ اقدام لازم نیست، زیرا همان اطلاعات به حساب ادغام شده منتقل می شود.

با این حال، برای فیلدهایی که در حساب های مختلف ارزش خاصی دارند، نام فیلد به رنگ آبی مشخص می شود و لازم است اطلاعاتی را که باید در حساب ادغام شده با اعتباربندی دکمه رادیویی در مقابل درست .

هنگامی که تمام اطلاعات بررسی شده است و اقدامات بر روی مقدار فیلدها برای نگهداری در حساب ادغام شده انجام شده است، بر روی دکمه ادغام کلیک کنید تا با ادغام حساب ادامه یابد.

یک پاپ آپ برای ادغام ادغام حسابها درخواست خواهد کرد، زیرا این عملیات نمیتواند معکوس شود.

یک رکورد تنها پس از ادغام باقی می ماند، که تنها شامل مقادیر انتخاب شده می شود و حساب های قبلی موجود دیگر قابل دسترسی نخواهند بود.

با احتیاط ادامه دهید و دوبار بررسی کنید که اطلاعات مناسب برای ادغام حسابها انتخاب شده است.

حساب با موفقیت ادغام شد

پس از تأیید حساب ادغام حساب، سیستم SalesForce کلاسیک شما را به تجسم حساب بازگرداند.

در آنجا، لیست حساب های اخیر باید دارای حساب کاربری است که اخیرا ادغام شده است.

بر روی آن حساب کلیک کنید تا بررسی کنید که عملیات خوب انجام شده است.

سپس، بررسی کنید که حساب ادغام شده شامل اطلاعات لازم است، همانطور که در طول روش ادغام انتخاب شده است.

هیچ اقدام دیگری برای انجام وجود ندارد، حساب ها با هم به یک حساب واحد با هم ادغام شده اند، با توجه به انتخاب زمینه انجام شده در رابط ادغام.

چگونه می توان حساب ها را در SalesForce Lightning ادغام کرد؟

حسابداری SalesForce Lightning با توجه به مدیریت حساب های مختلف امکان پذیر نیست.

این عملیات تنها می تواند در رابط  SalesForce Classic   انجام شود.

چگونه حساب ها را در SalesForce ادغام کنیم؟ به اختصار

برای انجام یک عملیات حساب ادغام SalesForce ، به سادگی مراحل زیر را دنبال کنید:

  • با ورود به حساب SalesForce شروع کنید ،
  • سرانجام در صورتی که در Lightning وارد سیستم شوید ، به  SalesForce Classic   بروید ،
  • به حسابها بروید> SalesForce ادغام حسابها> یافتن حساب> ادغام ،
  • مقادیر را برای حفظ بعد از عملیات ادغام SalesForce انتخاب کنید.

پس از آن ، به سادگی به حساب SalesForce Lightning خود وارد شوید و نتایج موفقیت آمیز عملیات ادغام SalesForce را مستقیماً در تب حساب SalesForce مشاهده خواهید کرد!

سوالات متداول

حساب های ادغام در Salesforce Classic بر مدیریت داده ها و روابط مشتری چه تأثیری دارد؟
حسابهای ادغام می توانند با کاهش کپی ها و ارائه دیدگاه یکپارچه از تعامل مشتری ، بهبود مدیریت روابط و دقت گزارش ، مدیریت داده ها را ساده تر کنند.

Yoann Bierling
درباره نویسنده - Yoann Bierling
Yoann Bierling یک متخصص انتشارات وب و مشاوره دیجیتال است و از طریق تخصص و نوآوری در فناوری ها تأثیر جهانی می کند. او در مورد توانمندسازی افراد و سازمانها برای شکوفایی در عصر دیجیتال ، وی را به ارائه نتایج استثنایی و رشد رشد از طریق ایجاد محتوای آموزشی سوق می دهد.




نظرات (1)

 2020-04-30 -  Best online training.
Hi,this information is excellent.

پیام بگذارید