چگونه می توان داده از SalesForce صادرات به اکسل؟

چگونه می توان داده ها را از SalesForce به Excel صادر کرد؟

در بسیاری از موارد ، صادر کردن گزارش SalesForce به اکسل ، به منظور به اشتراک گذاشتن داده ها با همکاران یا تهیه سخنرانی ها ، می تواند مفید باشد. روش های داخلی برای انجام  صادرات SalesForce به اکسل   در چند مرحله آسان وجود دارد ، همه درست پس از ورود به حساب SalesForce در دسترس است.

صادرات داده ها از SalesForce به اکسل بسیار ساده است، یک بار در یک گزارش، پیکان منوی> صادرات> فرمت اکسل> صادرات را انتخاب کنید.

این به طور مستقیم گزارش را در برنامه اکسل باز می کند و داده ها در برنامه صفحه گسترده اکسل قابل استفاده خواهند بود.

گزارش صادرات به اکسل

شروع با یک گزارش باز است که باید به اکسل از SalesForce رعد و برق صادر شده، پیدا کردن منوی فلش در گوشه سمت راست بالای این گزارش، در کنار گزینه ویرایش.

در حال حاضر، در پنجره منو فلش، گزینه صادرات، که رابط کاربری است که  صادرات از SalesForce   رعد و برق به اکسل اجازه خواهد داد که باز خواهد شد را انتخاب کنید.

گزینه های صادرات به فرمت اکسل

در حال حاضر، وجود خواهد دو گزینه های مختلف برای صادرات داده ها از SalesForce، که یک گزارش فرمت شده، و جزئیات تنها باشد.

گزینه شما بهتر است دوست دارید انتخاب کنید، و انتخاب فرمت فایل صادرات، که در مورد ما باید اکسل format.xlsx باشد، به عنوان ما می خواهیم برای باز کردن داده های صادر شده از SalesForce رعد و برق به صفحه گسترده اکسل.

گزینه های دیگر از استاندارد علامت گذاری شده با علامت یا علامت گذاری کاما بدون فرمت محلی در صورت استفاده از کدک های مختلف کاراکتر هستند.

فراموش نکنید که برای انتخاب را پشتیبانی می کند در صورت لزوم، به خصوص اگر شما در SalesForce ذخیره می شود برخی شخصیت های محلی خاص، که در این صورت رمزگذاری فایل راست باید انتخاب شود.

به عنوان مثال، رمزگذاری مناسب بین ISO اروپای غربی، یونیکد، ژاپنی، چینی، کره ای و غیره را انتخاب کنید.

هنگامی که گزینه های مختلف برای صادرات داده ها به اکسل انتخاب شده اند، با کلیک روی دکمه صادرات برای شروع به صادرات به فایل اکسل ادامه دهید.

صادرات داده فرمت شده چیست؟

داده فرمت خواهد این گزارش درست مثل آن را در رابط SalesForce رعد و برق نشان داده شد، از جمله هدر گزارش، گروهها، و جزئیات فیلتر صادرات.

این گزارش داده های صادر شده به سختی قابل استفاده برای محاسبه خواهد بود، و آن را حاوی اطلاعات اضافی، و همچنین برخی از داده ها قالب بندی که ممکن است مناسب برای SalesForce تنها، اما نه برای محاسبات اکسل اضافی.

جزئیات تنها صادرات داده است

جزئیات فقط صادرات داده ها فقط ردیف داده ها، با هدر آنها را صادر می کنند.

این فرمت فایل است که برای محاسبات اضافی انجام شده در اکسل یا یک برنامه دیگر صفحه گسترده یا برای آپلود فایل در برنامه دیگری استفاده می شود.

فایل داده صادر شده به طور مستقیم برای فیلترها، جداول محوری یا مقایسه با سایر فایل ها قابل استفاده است.

نحوه صادرات گزارش SalesForce به اکسل چگونه است؟ آیا می توانید SalesForce را به اکسل منتقل کنید؟

صادرات SalesForce گزارش به اکسل است بسیار آسان به طور کلی، در حالی که همه شما باید انجام دهید برای انجام یک SALESFORCE * * صادرات به اکسل است برای باز کردن یک گزارش، پیدا کردن جهت دار صادرات و صادرات اکسل را انتخاب کنید.

تنها واقعی دشوار است که شما در طول SalesForce صادرات به اکسل مواجه است که در نهایت داده ها درست است که برای صادرات خود را لازم است را انتخاب کنید.

هنگامی که SalesForce صادرات به اکسل به طور کامل انجام شده است، شما قادر خواهید بود به بازی با تمام داده های صادر شده در ویرایشگر صفحه گسترده خود را، اما به یاد داشته باشید که تغییرات در نرم افزار Excel انجام هیچ گونه تاثیری بر روی داده های ذخیره شده در خود را ندارد * شود SALESFORCE * حساب.

سوالات متداول

چگونه می توان از SalesForce به سرعت صادر کرد؟

صادر کردن داده ها از SalesForce به Excel می تواند به سادگی انجام شود: در گزارش ، منو Arrow> Export> Excel Format> Export را انتخاب کنید.

بهترین روشها برای صادرات مجموعه داده های بزرگ از Salesforce تا اکسل بدون از دست دادن یکپارچگی داده چیست؟

بهترین روشها شامل تقسیم مجموعه داده های بزرگ به دسته های کوچکتر ، اطمینان از نقشه برداری مناسب در زمینه و استفاده از ابزارهای صادراتی داده Salesforce برای حفظ قالب و یکپارچگی داده ها است.