چگونه برای ایجاد یک گردش کار در SalesForce؟

چگونه برای ایجاد یک حکومت گردش کار در SalesForce

ایجاد یک حکومت گردش کار در SalesForce در SalesForce راه اندازی انجام می شود، تحت اتوماسیون ماشین> worlkflow اقدامات.

گردش کار در SalesForce چیست؟ گردش به اقدامات خود کار کردن استفاده می شود. در زیر مشاهده کنید در جزئیات آنچه آنها استفاده می شود، نحوه ایجاد آنها، و چگونه به آنها را فعال در SalesForce رعد و برق.

1 - درک گردش در SalesForce

مهمترین اول این است که درک * * SALESFORCE گردش. آنها برای چه مواردی مناسبند؟ گردش کار مجموعه ای از فعالیت ها هستند که به طور خودکار پس از حوادث در SalesForce داده رخ می دهد.

این می تواند انواع مختلفی از فرایندهای شرکت مانند وظایف، اختصاص دادن وظایف جدید به کاربران، هشدارهای ایمیل، ارسال ایمیل به یک یا چند گیرنده که در پیش تعیین شده، زمینه های به روز رسانی، تنظیم مقادیر خاص پرونده، یا پیام های خروجی، ارسال تکنیکی XML پیام های فرمت شده به شنوندگان

به عنوان نمونه ، گردشهای کاری SalesForce می توانند وظایف پیگیری را برای حمایت از نمایندگان پس از مدت معینی اختصاص دهند ، آنها می توانند در صورت امضای معاملات بزرگ توسط نماینده فروش ، هشدارهای ایمیل را برای تیم مدیریت ارسال کنند و چند روز بعد از تغییر نام فیلد مالک انقضاء قرارداد یا ارسال پیام های فنی به سیستم های خارجی هر زمان که گزارش تأیید شده در SalesForce ایجاد شود ، شروع می شود.

قوانین گردش کار می تواند شامل برخی از معیارهایی باشد که جریان کاری را شروع می کنند، اقداماتی را که هنگام ایجاد یک رکورد با یک مقدار معین ایجاد می شود، یا اقدامات وابسته به زمان مانند ارسال گزارش های پایان ماه پایان چند روز قبل از پایان ماه پایان می یابد.

2 - ایجاد یک قانون گردش کار جدید

برای ایجاد یک قانون کار جدید جدید، با کلیک کردن بر روی نماد چرخدنده در رابط SalesForce Lightning، به تنظیمات تنظیمات بروید و برای منوی Workflow در برگه جستجو در سمت چپ بالای صفحه، جستجو کنید.

قوانین گردش کار تحت اتوماسیون اتوماتیک> عملیات گردش کار> قوانین گردش کار در دسترس هستند.

سپس جریان کار شما در صفحه بعدی فهرست می شود.

در صورتی که شما هیچ جریان کاری موجود نداشته باشید، لیست امكان پذیر خواهد بود و تنها گزینه قابل قبول خواهد بود برای ایجاد یک گردش كار جدید با استفاده از دکمه مناسب بالای لیست گردش كار.

گام اول در ایجاد یک قانون گردش کار جدید، انتخاب شی که تحت تاثیر آن است. این می تواند هر نوع داده SalesForce شی: حساب، کار نماینده، دستیار پیشرفت، مبارزات انتخاباتی، عضو کمپین، مورد، مورد نظر، فعالیت پچ پچ، تماس، درخواست تماس، آیتم رکورد تکراری، مجموعه رکورد تکراری، پیام ایمیل، رویداد، خوراک مورد، گروه، عضو گروه، تصویر، دانش، و بیشتر.

در مثال ما، یک گردش کار مربوط به تماس ایجاد خواهیم کرد.

سپس، قدم بعدی این است که قاعده یک نام و در نهایت یک توصیف باشد، تا بتواند بعدا آن را پیدا کند و برای کمک به همکاران خود در شناسایی آن در طول جریانهای کاری که در سیستم قابل دسترسی است، کمک کند.

همچنین، باید معیار ارزیابی را انتخاب کرد. زمانی که قانون فعال شود؟ وقتی رکورد ایجاد شد، ویرایش شد؟

در نهایت، معیارهای قانون باید وارد شوند.

زمانی که قانون خود را فعال می کند؟ در مثال ما، ما می خواهیم یک قانون ایجاد کنیم که هر بار که یک مشتری جدید در فرانسه وارد می شود فعال شود، که توسط یک شماره تلفن با کد کشور فرانسه، +33 شناسایی می شود.

به این ترتیب، هر زمان تغییری در ارتباط با شبکه تلفن همراه فرانسوی وجود دارد، نماینده فروش ما مسئول بازار فرانسوی آن را بررسی خواهد کرد، و در صورت لزوم با مشتری تماس بگیرید.

3 - اقدام عملیات راه اندازی برای فعال شدن قانون

گام بعدی این است که تعریف کنیم که کدام عملیات گردش کار پس از تأیید قانون انجام خواهد شد.

این کار با انتخاب کارهای افزوده کاری تحت قسمت اعمال فوری عملیات کاری ممکن است، برای اجرای یک عمل به محض تایید قانون، امکان پذیر است. در صورتی که این عمل در نقاط داده شده در زمان رخ دهد، باید به جای آن به عنوان یک کار عملی وابسته به زمان ایجاد شود.

با کلیک کردن بر روی دکمه عمل افزودن گردش کار، انواع مختلف اقدامات گردش کار در دسترس هستند: راه اندازی یک هشدار ایمیل، به روز رسانی فیلد، ارسال یک پیام فنی، و یا استفاده از یک عمل موجود از گردش کار دیگری.

در مورد ما، ما می خواهیم یک ایمیل به نماینده فروش هر زمان یک تماس با تغییرات شماره تلفن فرانسوی ارسال کنیم.

4 - راه اندازی هشدار ایمیل

سپس می توانیم ایمیل را که به نماینده فروش ارسال می شود تنظیم کنیم، با وارد کردن توضیحات ایمیل، نام منحصر به فرد آن ایمیل و انتخاب قالب ایمیل برای استفاده.

گیرنده می تواند از نوع متفاوت باشد، اما در مورد ما این یک کاربر داخلی خواهد بود، زیرا ما ایمیل هایی را به نماینده فروش مسئول یک منطقه خاص ارسال خواهیم کرد.

ممکن است مستقیما از فهرست گیرندگان داخلی موجود انتخاب شود.

همچنین می توانید یک لیست از آدرس های ایمیل اضافی را به صورت دستی وارد کنید تا بتوانید به گیرنده های خارجی در نسخه کپی ایمیل ارسال کنید، برای مثال ارسال ایمیل به صندوق پستی شخصی نماینده فروش، یا کپی کردن مدیر خود.

آدرس ایمیل نیز باید انتخاب شود، آن است که به عنوان آدرس ایمیل فرستنده برای دریافت کنندگان ایمیل ظاهر می شود.

سپس بر روی ذخیره کلیک کنید تا با ایجاد قوانین گردش کار ادامه یابد.

5 - اعمال عملیات تأیید اعتبار

پس از آن، عملیات گردش کار به تازگی ایجاد شد، یک ایمیل فوری ایجاد شده به زودی به عنوان شماره تلفن تماس با پیشوند فرانسه ایجاد می شود، در لیست اقدامات برای این قانون گردش کار نمایش داده می شود.

در صورتي که هيچ اقدام ديگري نياز نباشد، با کليک بر روي دکمه انجام شده در گوشه سمت راست بالا کليک کنيد تا با ساختن گردش کار به پايان برسيد.

سپس گردش کار برای بررسی، با تمام جزئیات آن نمایش داده می شود. اطمینان حاصل کنید که همه چیز درست باشد، همانطور که در حال حاضر به طور مستقیم فعال است، و شروع به ارسال ایمیل، و یا انجام اقدامات دیگر، بدون تایید بیشتر، به محض کلیک بر روی دکمه فعال.

همیشه می توانید جریان کاری موجود و در حال اجرا را از آن صفحه غیر فعال کنید و همچنین آن را ویرایش کنید یا آن را کلون کنید تا بتوانید یک گردش کار مشابه را به راحتی ایجاد کنید.

ایجاد یک گردش کار موفق

آیا شما مدیر برای ایجاد یک قانون کار در SalesForce خود را با موفقیت؟

بگذارید ما در نظر بگنجانیم و دریغ نکنیم که از هر گونه سؤالی که ممکن است دارید بپرسید.

سوالات متداول

بهترین روشها برای طراحی گردش کار مؤثر در Salesforce چیست؟

بهترین شیوه ها شامل تعریف اهداف واضح ، ساده سازی فرایندها و بررسی منظم گردش کار برای کارآیی و ارتباط است.