Kuinka saada tietoturvatunnus SalesForce Lightning -sovelluksessa?

Jos yrität kirjautua sisään SalesForce-tilille IP-osoitteessa, jota ei ole sisällytetty yrityksen IP-osoitteen luotettavaan alueeseen, on välttämätöntä hankkia suojausmerkki, jotta hän voi kirjautua sisään toisesta sijainnista....
Lue lisää

SalesForce: Kuinka aktivoida virta SalesForce-virtauksenmuodostajassa?

Virtauksen aktivoiminen SalesForce-virtauksenmuodostajassa voidaan suorittaa asennusprosessin automatisointivalikossa, missä on tarpeen luoda uusi näkymä, jotta virtaus voidaan lisätä näkymään virtausmuodostimen avulla, missä on myös mahdollista suorittaa virtaa....
Lue lisää

Kuinka helposti muuttaa tai palauttaa käyttäjän salasana SalesForce-salasanakäytännöillä?

Käyttäjäsalasanan nollaaminen SalesForcessa edellyttää, että kaikki järjestelmänvalvojan määrittämät salasanakäytännöt on tarkistettava, ja joskus käyttäjät voivat tuntea, etteivät he pysty palauttamaan salasanaansa SalesForce-salaman käyttöliittymässä....
Lue lisää

20 parhainta Salesforcen haastattelua koskevaa kysymystä ja vastausta

Etsimästäsi työstä riippuen voi olla hyödyllistä tutkia SalesForce-perusteet ennen kuin haet haastattelua SalesForce-alustasta, koska saat varmasti joitain peruskysymyksiä, joihin voidaan helposti vastata, kuinka voit käyttää SalesForce-tuotteita tulevaan työhösi. ....
Lue lisää

SalesForce: poista käyttäjä muutamassa helpossa vaiheessa

Käyttäjää ei voi poistaa SalesForce-alustalta, koska tietoja säilytetään historiallisista ja turvallisuussyistä. Voit kuitenkin yksinkertaisesti poistaa käyttäjän käytöstä ja estää häntä kirjautumasta SalesForce-tilille ja käyttämään SalesForcea ollenkaan, jos sinulla on tarvittavat järjestelmänvalvojan oikeudet siihen....
Lue lisää

Miten luoda raportti SalesForcessa?

Raportin luominen SalesForcessa on perus ja erittäin tärkeä toimenpide, samoin kuin se on myös perustiedot tietojen viemiselle SalesForcesta esimerkiksi Exceliin tai CSV: hen. Raportin luominen voidaan tehdä siirtymällä selauspalkin raporttivalikkoon, ja se on lisättävä palkkiin, jos sitä ei vielä ole....
Lue lisää

How to create a workflow in SalesForce?

Creating a workflow rule in SalesForce is done in the SalesForce setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in SalesForce? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in SalesForce Lightning....
Lue lisää

Mukautetun objektin lisääminen navigointipalkkiin in SalesForceLightning?

Mukauta navigointipalkkia SalesForce Lightningissa päästäksesi nopeasti tärkeimpiin toimintoihisi, kuten SalesForce-tilit, SalesForce-kojetaulut tai SalesForce-yhteystiedot. Asiakasobjektin lisääminen navigointipalkkiin SalesForce-sovelluksessa on tavanomainen graafisen käyttöliittymän käsittely, ja se on yksi ensimmäisistä vaiheista, joka suoritetaan pääsyn yhteydessä järjestelmään luomalla kojetauluja SalesForcessa, järjestelmän mukauttamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi muutamassa vaiheessa . SalesForce-navigointipalkki on yksi käytetyimmistä käyttöliittymäkohteista!...
Lue lisää

How much does a SalesForce license cost?

Kuinka paljon SalesForce-lisenssi maksaa? SalesForce Lightning -lisenssin hinta alkaa vähintään 25 dollaria Yhdysvaltain käyttäjää kohti kuukaudessa. Tämä ei sisällä käyttäjille paljon vapautta, koska järjestelmä on rajoitettu perustoimintoihin. Lisenssi on tarpeen käyttäjän lisäämiseksi SalesForce-tilille ja saada heidät käyttämään yritystietoja....
Lue lisää

How to export contacts from SalesForce Lightning?

Yhteystietojen vieminen SalesForce-palvelusta on melko helppoa, kun luodaan raportti, joka sisältää vietävät yhteystiedot, ja viedä kyseinen raportti Exceliin tai muuhun käytettävissä olevaan vientimuotoon SalesForcesta. Prosessi on melko samanlainen kuin tietojen vieminen SalesForcesta Exceliin, kuten esimerkiksi raporttien viennissä....
Lue lisää

Kuinka vaihtaa kieltä in SalesForce lightning?

SalesForce Lightning -rajapinnalle on saatavana monia kieliä, ja kuka tahansa käyttäjä voi helposti muuttaa sen. Koska se perustuu verkkokäyttöliittymään, on erittäin helppo vaihtaa SalesForce-salaman kieltä yksinkertaisesti käymällä käyttäjän asetuksissa, siirtymällä SalesForce-kieliasetuksiin ja valitsemalla oikea. Kun Sales Force -kieli on vaihdettu, kaikki siihen liittyvät toiminnot, kuten SalesForce-tilit, SalesForce-kojetaulut, SalesForce-yhteystiedot ja kaikki muut käyttöliittymän osat, näytetään suoraan valitulla kielellä....
Lue lisää

How can I vientitietoja from SalesForce to Excel?

Monissa tapauksissa voi olla hyödyllistä viedä SalesForce-raportti Exceliin, jotta tietoja voidaan jakaa työtovereiden kanssa tai valmistella esityksiä. On olemassa sisäänrakennettuja tapoja tehdä SalesForce-vienti Exceliin muutamassa helpossa vaiheessa, ja kaikki ovat käytettävissä heti sisäänkirjautumisen jälkeen SalesForce-tilille....
Lue lisää

Kuinka luoda kojetaulu SalesForce Lightning -sovellukseen?

Kun kojetaulu luodaan SalesForcessa, saat nopeasti ja tehokkaasti käyttöösi tärkeimmät tiedot. SalesForce Lightning-kojetaulut sisältävät hyödyllisiä tietoja, joita haluat käyttää nopeasti ja jotka voidaan räätälöidä tarpeitasi vastaavasti. Hallintapaneelien luominen SalesForcessa on yksinkertainen ja välttämätön toimenpide reaaliaikaisen raportoinnin kaikkien potentiaalien hyödyntämiseksi....
Lue lisää

Kuinka yhdistää tilit SalesForce Classicissa?

Kuinka yhdistää tilit SalesForcessa? Saattaa olla tarpeen suorittaa SalesForce-yhdistämistilejä -toiminto useissa tapauksissa, etenkin suorittaessaan tietojen puhdistamista ja huomaamatta, että erilaiset rekisteröidyt SalesForce-tilit edustavat tosiasiassa samaa tiliä, mutta hieman erilaisilla tiedoilla, kuten virheellisesti syötetyllä merkillä, SalesForce yhdistämistilin toiminta on välttämätöntä. Lisäksi, kun useat asiakkaat sulautuvat yhteen tai jos entinen tili poistui yrityksestä ja on siirretty toiselle tilille, saattaa olla tarpeen yhdistää molemmat tilit SalesForcessa....
Lue lisää

How to merge contacts in SalesForce Classic?

Kuinka yhdistää yhteystiedot SalesForcessa? Tilien yhteystietojen yhdistäminen voidaan suorittaa vain SalesForce Classicilla, ja se on melko suoraviivainen toimenpide. Erityisen hyödyllistä on yhdistää SalesForcen yhteystiedot sellaisten toimintojen, kuten tietojen puhdistuksen, aikana, jotka voivat kaivaa rekisteröidyissä yhteystiedoissa olevia redundansseja. SalesForce-yhdistämiskontaktitoiminto antaa mahdollisuuden kopioida mahdollisesti kopioidut tiedot valitsemalla oikean eri tietueiden joukosta. Katso alla kuinka yhdistää yhteystiedot SalesForce Classic -sovelluksessa varmistaaksesi mahdollisimman suuren tietojen tarkkuuden....
Lue lisää