Miten luoda työnkulun * SalesForcen *?

Miten luoda työnkulun sääntö * SalesForcen *

Luominen työnkulun sääntö * SalesForcen * tehdään * SalesForcen * asennuksen, alle prosessiautomaation> worlkflow toimia.

Mikä on työnkulun * SalesForcen *? Työnkulkuja käytetään automatisoida toimia. Katso alla yksityiskohtaisesti, mitä niitä käytetään, niiden luomisesta, ja miten aktivoida niitä * SalesForcen * Lightning.

1 - Ymmärrä työnkulkujen * SalesForcen *

Tärkein Ensimmäinen on ymmärtää * SalesForcen * työnkulkuja. Mihin niitä käytetään? Työnkulku on joukko toimia käynnistyvät automaattisesti, kun joitakin tapahtumia esiintyy * SalesForcen * dataa.

Se voi automatisoida erilaisia ​​yritysprosesseja, kuten tehtäviä, antaa käyttäjille uusia tehtäviä, lähettää sähköpostihälytyksiä, lähettää sähköpostiviestejä yhdelle tai useammalle vastaanottajalle, joka on nimetty etukäteen, päivittää kentät, asettaa tietyt tietueet tai lähtevät viestit, lähettämällä teknisiä tietoja XML-muotoiset viestit kuuntelijoille.

Esimerkiksi SalesForce-työnkulut voivat määrittää seurantatehtäviä edustajien tukemiseksi tietyn ajan kuluttua. He voivat lähettää sähköposti-ilmoituksia johtoryhmälle, kun myyntiedustaja on allekirjoittanut suuret kaupat ja muuttaa omistajan nimikentän muutaman päivän kuluttua sopimuksen voimassaolon päättyminen tai teknisten viestien lähettäminen ulkoisiin järjestelmiin aina, kun SalesForcessa luotu hyväksytty raportti laukaistaan.

Työnkulun säännöt voivat koostua joistakin kriteereistä, jotka käynnistävät työnkulun, toimenpiteet, jotka toteutetaan, kun tietue on luotu tietyllä arvolla, tai ajasta riippuvaisista toimista, kuten kuukausittaisten loppuraporttien lähettämisestä muutama päivä ennen kuukauden päättymistä.

2 - Luo uusi työnkulun sääntö

Voit aloittaa uuden työnkulkusäännön luomisen siirtymällä asennusasetuksiin napsauttamalla  SalesForce Lightning   -liittymän hammaspyöräkuvaketta ja etsimällä työnkulun valikkoa näytön vasemmassa yläkulmassa olevasta haun välilehdestä.

Työnkulun säännöt ovat käytettävissä prosessiautomaatio> työnkulun toiminnot> työnkulun säännöt.

Olet jo työnkulut luetellaan seuraavassa näytössä.

Jos sinulla ei ole olemassa olevaa työnkulkua, luettelo on empy, ja ainoa käytettävissä oleva vaihtoehto on luoda uusi työnkulku käyttämällä työnkulun luettelon yläpuolella olevaa sopivaa painiketta.

Ensimmäisenä askeleena uuden työnkulun säännön luomisessa on valita kohde, johon se vaikuttaa. Se voi olla mitä tahansa SalesForce-tietobjektia: tili, agenttityö, avustajan edistys, kampanja, kampanjan jäsen, tapaus, kommentti, keskustelu, yhteystieto, yhteystietopyyntö, kaksoiskappale, kaksoiskappale, sähköpostiviesti, tapahtuma, syöte kohde, ryhmä, ryhmän jäsen, kuva, tieto ja paljon muuta.

Esimerkissämme luomme yhteystietoon liittyvän työnkulun.

Sitten seuraava vaihe on antaa säännölle nimi ja lopulta kuvaus, jotta voit löytää sen myöhemmin ja auttaa työtoverisi tunnistamaan sen yli työnkulkuja, jotka ovat saatavilla järjestelmässä.

Lisäksi on valittava arviointikriteerit. Milloin sääntö aktivoidaan? Kun tietue on luotu, muokattu?

Lopuksi sääntöjen kriteerit on syötettävä.

Milloin sääntö aktivoituu? Esimerkissä haluamme luoda säännön, joka aktivoituu aina, kun uusi asiakas syötetään Ranskaan, joka tunnistetaan puhelinnumerolla, joka alkaa Ranskan maakoodista, +33.

Näin Ranskan matkaviestinverkossa tavoitettavissa oleva yhteys muuttuu aina, kun Ranskan markkinoista vastaava myyntiedustajamme tarkistaa sen ja ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakkaaseen.

3 - Aseta työnkulun toiminta säännön aktivoimiseksi

Seuraava vaihe on määrittää, mitä toimia työnkulku suorittaa, kun sääntö on vahvistettu.

Tämä on mahdollista valitsemalla lisää työnkulkutoimintoja välittömän työnkulun osien alapuolella suorittaaksesi toiminnon heti, kun sääntö on vahvistettu. Jos toimenpide tulee tapahtua tiettyinä ajankohtina, sen pitäisi olla luontia ajasta riippuvaisena työnkulun toimenpiteenä.

Napsauttamalla Lisää työnkulun toimintopainiketta on käytettävissä erilaisia ​​työnkulun toimia: määritä sähköpostihälytys, päivitä kenttä, lähetä tekninen viesti tai käytä olemassa olevaa toimintaa toisesta työnkulusta.

Meidän tapauksessamme haluamme lähettää sähköpostiviestin myyntiedustajalle aina, kun yhteys ranskalaisen puhelinnumeroon muuttuu.

4 - Sähköpostihälytyksen määrittäminen

Voimme sitten määrittää sähköpostiviestin, joka lähetetään myyntiedustajalle antamalla sähköpostiosoitteen, sähköpostin yksilöllisen nimen ja valitsemalla käytettävän sähköpostimallin.

Vastaanottaja voi olla eri tyyppinen, mutta meidän tapauksessamme se on sisäinen käyttäjä, koska lähetämme sähköposteja tietyltä alueelta vastaavalle myyntiedustajalle.

On mahdollista valita suoraan olemassa olevien sisäisten vastaanottajien luettelosta.

Voit myös syöttää manuaalisesti luettelon muista sähköpostiosoitteista, jotta voit lähettää sähköpostiviestin ulkoisille vastaanottajille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostiviestin myyntiedustajan henkilökohtaiseen postilaatikkoon tai kopioimalla hänen johtajansa.

Myös sähköpostiosoite on valittava, se on se, joka näkyy lähettäjän sähköpostiosoitteena sähköpostiviestien vastaanottajille.

Napsauta sitten tallennusta jatkaaksesi työnkulun sääntöjen luomista.

5 - Varmista työnkulun toimet

Tämän jälkeen vasta luodun työnkulun toimenpide, välitön sähköpostin luominen heti, kun yhteyshenkilön puhelinnumero on luotu Ranskan etuliitteellä, näytetään kyseisen työnkulun säännön luettelossa.

Jos muita toimintoja ei tarvita, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa valmis-painiketta lopettaaksesi työnkulun luomisen.

Työnkulku näytetään sitten tarkistettavaksi ja sen kaikki yksityiskohdat. Varmista, että kaikki on oikein, koska se on nyt aktivoitu, ja aloittaa sähköpostiviestien lähettämisen tai muiden toimien suorittamisen ilman lisävahvistusta heti, kun napsautat aktivointipainiketta.

Olemassa oleva ja käynnissä oleva työnkulku on aina mahdollista poistaa kyseiseltä näytöltä, muokata sitä tai kloonata se, jotta voidaan luoda helposti samanlainen työnkulku.

Työnkulun luominen onnistuu

Pyydä johtajaa luomaan onnistunut työnkulun sääntö SalesForce?

Kerro meille kommentissamme ja älä epäröi kysyä meiltä mitään kysymyksiä, joita sinulla saattaa olla.

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

Mitkä ovat parhaat käytännöt tehokkaiden työnkulkujen suunnittelussa Salesforcessa?

Parhaisiin käytäntöihin sisältyy selkeiden tavoitteiden määritteleminen, prosessien yksinkertaistaminen ja työnkulkujen säännöllinen tarkistaminen tehokkuuden ja relevanssin saavuttamiseksi.