Miten luoda raportti SalesForcessa?

Miten luoda raportti SalesForcessa? [Suomi]

Raportin luominen SalesForcessa

Raportin luominen SalesForcessa on perus ja erittäin tärkeä toimenpide, samoin kuin se on myös perustiedot tietojen viemiselle SalesForcesta esimerkiksi Exceliin tai CSV: hen.

Kuinka voin viedä tietoja SalesForce -sovelluksesta Exceliin?

Raportin luominen voidaan tehdä siirtymällä selauspalkin raporttivalikkoon, ja se on lisättävä palkkiin, jos sitä ei vielä ole.

Kun raportti on luotu, on mahdollista viedä SalesForce-raportti Exceliin käyttämällä raportin vientitoimintoa.

1 - Luo uusi SalesForce-raportti

Avaa raporttivalikko avaamalla selauspalkin raporttivalintavalikko. Jos raporttivalikko ei ole käytettävissä navigointipalkissa, yritä napsauttaa lisää vaihtoehtoa, jos haluat näyttää piilotetut valikkokohdat, tai lisätä raporttivalikon navigointipalkki in, jos se ei ole siellä.

Napsauta sitten uutta raporttipainiketta, joka sijaitsee raporttiluettelon ylemmässä valikossa - luettelo saattaa olla empy, riippuen raporttisi valintaperusteista.

On myös olemassa painike, jolla voit luoda painikkeen SalesForce-klassikolla, jos sinun tarvitsee tehdä niin.

Valitse raporttityyppi kaikissa käytettävissä olevissa raporttityypeissä: tilejä ja yhteystietoja, mahdollisuuksia, asiakastukiraportteja, mahdollisuuksia tuotteisiin, mahdollisuuksia yhteystoiminnoilla ja paljon muuta.

Kun olet valinnut haluamasi raporttityypin, napsauta painiketta jatkaaksesi ordreissa jatkaaksesi SalesForce Lightning -raportin luomista.

2 - SalesForce-raportin mukauttaminen

Nyt on tarpeen muokata raporttia, koska SalesForce Lightning issa on oletusarvoisesti luotu vain standardiraportti.

Voit muokata sitä monella eri tavalla: lisätä tai poistaa sarakkeita, suodattaa tietoja, tilata tietyn sarakkeen ja paljon muuta.

Raportin mukauttamismahdollisuudet ovat käytettävissä vasemmalla puolella.

Esimerkiksi vetämällä ja pudottamalla sarakkeen nimi näytön vasemmassa reunassa olevista ääriviivojen kentistä raporttiin näytön pääosassa, tämä sarake lisätään raporttiin.

Voit poistaa sen napsauttamalla sarakkeen nimen vieressä olevaa ristiä.

Napsauttamalla sarakkeen otsikon nimen vieressä olevaa nuolta saat lisää vaihtoehtoja.

Sord ascending -vaihtoehdon valitseminen lajittelee koko raportin nykyisestä sarakkeesta nousevalla arvolla alemmasta korkeimpaan.

Lajittele laskeva vaihtoehto tekee käänteisen, kaikki raporttilinjat lajitellaan sen sarakkeen perusteella korkeimmasta arvosta alimpaan.

Rivien ryhmittäminen tällä kenttävalinnalla ryhmittelee raportin kaikki rivit, joilla on samanarvoinen arvo kyseisessä sarakkeessa - vastaava summa yhdistämissolujen Excelissä.

Voit myös siirtää saraketta vasemmalle tai oikealle, jotta voit mukauttaa SalesForce Lightning -raporttia, koska se on sinulle parhaiten sopiva.

Lopuksi on olemassa mahdollisuus poistaa sarake, jolloin se ei katoa: se poistetaan yksinkertaisesti SalesForce-raportista, mutta se voidaan lisätä milloin tahansa vetämällä ja pudottamalla sarakkeen nimi vasemmanpuoleisesta valikosta.

Lopuksi on mahdollista muuttaa raportin nimeä napsauttamalla raportin nimen vieressä olevaa lyijykynää vasemmalla puolella olevan navigointipalkin alapuolella.

Kirjoita raportin nimi, joka sopii parhaiten raportin kuvaukseen, jotta voit hakea sen helpommin myöhemmin ja tehdä siitä selkeämmäksi työtovereillesi.

3 - Tallenna SalesForce-raportti

Kun SalesForce Lightning -raportti on luotu ja räätälöity, älä unohda tallentaa sitä ylemmällä valikosta Tallenna-vaihtoehto, navigointipalkin alapuolella ja näytön oikealla puolella.

On myös toinen vaihtoehto, jolla raportti voidaan tallentaa tallentamatta sitä, jos et halua käyttää sitä myöhemmin, vaan haluat vain testata sen tai käyttää tietoja nopeasti.

Yleisin vaihtoehto olisi kuitenkin tallentaa ja suorittaa, joka tallentaa raportin saatavilla olevien raporttien luetteloon ja näyttää raporttien tulokset näytöllä.

Tallennuslomake pyytää uudelleen vahvistamaan raportin nimen, koska se on viimeinen mahdollisuus muuttaa sitä.

Lisäksi pyydetään yksilöllistä raportin nimeä. Tätä ainutlaatuista raportin nimeä ei saa olla jo järjestelmässä, vaikka se olisi luotu toisen käyttäjän toimesta, eikä sinulla ole siihen pääsyä. Tämä on raportin käsittelijän ainutlaatuinen koodi, ja sen on oltava ainutlaatuinen.

Syötä ennen tallennusta tarvittaessa pidempi kuvaus, varsinkin jos raportti palvelee hyvin erityistä liiketoimintatapaa, kuten esimerkiksi kuukauden loppukäyttäjän raporttia, joten työtoverisi voivat tunnistaa nopeammin sen käytön.

4 - Export SalesForce -raportti

Kun raportti on tallennettu, napsauta Tallenna ja suorita-painiketta sen jälkeen, kun raportin tiedot näkyvät näytössä, samoin kuin ilmoitus siitä, että raportti on tallennettu.

Tämä ponnahdusikkuna häviää muutaman sekunnin kuluttua.

Muokkausvalikko näkyy nyt SalesForce Lightning -raportin päällä näytön oikeassa reunassa ja tarjoaa ylimääräistä vaihtoehtoa.

Napsauttamalla muokkausvalikon vieressä olevaa nuolta saat lisää vaihtoehtoja.

SalesForce Classic -vaihtoehdon muokkaus avaa raportin versiolle SalesForce Classic -liittymässä.

Tallenna nimellä tallentaa raportin muulla nimellä, jolloin luodaan kopio.

Tallenna-vaihtoehto tallentaa raportin muutokset, jotka on tehty painotilassa.

Tilausvaihtoehdon avulla voit saada ilmoituksen aina, kun raportti muuttuu.

Poistovaihtoehdon avulla voit poistaa raportin tietokannasta, mutta varmista, että kukaan muu ei tarvitse tätä raporttia ennen sen tekemistä.

Lisää hallintapaneeliin -vaihtoehto yksinkertaisesti lisää kyseisen raportin henkilökohtaiseen käyttäjäpaneeliin.

Ja lopuksi, käytettävissä on tärkein vaihtoehto, SalesForce Lightning -vientitietovaihtoehto, joka mahdollistaa tietojen viemisen SalesForce-ohjelmasta Exceliin tai muulla tavalla raportista.

Katso tarkemmat ohjeet siitä, miten viedään tietoja SalesForcesta Exceliin.

Miten viedään tietoja SalesForcesta Exceliin

Raportin luominen SalesForcessa

Raportin luominen SalesForcessa on melko helppo käyttää, koska sinulla on pääsy navigointiraporttien valikkoon.

Kerro meille kommenteista, jos onnistuit luomaan raportin, ja älä epäröi kysyä, jos sinulla on ongelmia SalesForce Lightning -raportin luomisen tai tietojen viennin aikana!

Samanlaisia ​​artikkeleita

Kommentit (0)

Jätä kommentti