Kuinka luoda kojetaulu SalesForce Lightning -sovellukseen?
Kuinka luoda hallintapaneeli SalesForcessa?
Kun kojetaulu luodaan SalesForcessa, saat nopeasti ja tehokkaasti käyttöösi tärkeimmät tiedot. SalesForce Lightning-kojetaulut sisältävät hyödyllisiä tietoja, joita haluat käyttää nopeasti ja jotka voidaan räätälöidä tarpeitasi vastaavasti. Hallintapaneelien luominen SalesForcessa on yksinkertainen ja välttämätön toimenpide reaaliaikaisen raportoinnin kaikkien potentiaalien hyödyntämiseksi.
Jos haluat luoda sellaisen, mene vain navigointisovellusten kojetauluihin> uusi kojetaulu ja lisää komponentit, jotka ovat välttämättömiä nopeaa visualisointia varten. Katso alla oleva täydellinen opas kojetaulujen luomisesta SalesForce Lightning -versiossa.
Luo uusi kojelauta
Luo uusi kojelauta avaamalla pääikkunan navigointipaneelista ohjauspaneelin sovellus.
Sieltä näkyvät viimeisimmät kojelaudat, jos jokin niistä on käytettävissä. Muussa tapauksessa voit luoda uuden kojelaudan napsauttamalla uutta kojelaudan painiketta.
Kojelaudan luominen
Ensimmäisen askeleen luominen uuden kojelaudan luomiseksi on antaa kojelautaan nimi, joka on pakollinen.
Jos sinulla on monia kojelautoja, voi olla hyödyllistä kirjoittaa myös kuvaus, jotta se voidaan hakea nopeammin tulevaisuudessa.
Kojelauta on myös mahdollista tallentaa määritettyyn kansioon, jotta kaikki kojelaudat säilytetään oikein kojelaudan tyypin tai käytön avulla.
Komponenttien lisääminen kojelautaan
Kun kojelauta on luotu, se tulee tyhjäksi ilman mitään komponenttia. Käytettävissä on tietty määrä neliöitä, ja komponentteja voidaan lisätä ja skaalata täyttämään nämä laatat.
Luo uusi komponentti painamalla plus-komponentin painiketta.
Komponentti voi olla raportti tai kansio, ja seuraava näyttö mahdollistaa olemassa olevan raportin tai kansion etsimisen.
Etsi raportti tai kansio, jota haluat käyttää nykyisessä kojelaudassa, ja valitse se.
Kun raportti on valittu, on tarpeen valita, miten raportti näytetään kojelaudan komponenttina: jos se olisi raakatietoa taulukossa, jos se olisi kaavio, kuten piirakka tai palkkikaavio, mitkä kentät pitäisi olla komponentteja, ja monia muita vaihtoehtoja.
Valitse, miten raportti tulee näkyviin, ja selaa vasemmalla puolella olevaa osaa nähdäksesi lisää vaihtoehtoja.
Tämän komponentin vaihtoehtojen luettelossa alaspäin on mahdollista valita raportissa näytettävät sarakkeet, jotka ovat erityisen hyödyllisiä, kun siirrytään kaavioon, jossa todennäköisimmin jotkin sarakkeet eivät tuo mitään lisäarvoa.
Lisäasetukset valintaluettelossa ovat käytettävissä, kun valitset sen sarakkeen, johon tiedot olisi lajiteltava, mitä näyttöyksiköitä tulisi käyttää luotuun hallintapaneeliin.
Komponenttikaavion esikatselu
Kun oikeat vaihtoehdot on valittu, komponentti tulisi näyttää esikatseluna samassa ikkunassa, ja sitä voidaan muuttaa, kunnes napsautat Lisää-painiketta lisätäksesi komponentin kojelautaan.
Älä epäröi pelata eri karttatyyppien kanssa, kunnes löytyy sellainen, jonka avulla voit parhaiten tehdä päätöksiä tai toimia kyseisestä kojelaudan tiedoista. Esikatselualue päivitetään heti, kun napsautat toista karttatyyppiä.
Kun kojelautaan on lisätty useita komponentteja, se näyttää hyödyllisemmältä, ja sen pitäisi toimia sen tarkoituksen mukaisesti, jotta reaaliaikaisia tietoja voidaan näyttää nopeasti valittujen raporttien perusteella.
Lyhyesti luomalla hallintapaneelin SalesForcessa
Yhteenvetona voidaan todeta, että kojetaulun luominen SalesForcessa on helppoa toimintaa, ja sillä on paljon etuja ja joustavuutta. Sales Force Lightning-kojelauta antaa sinun tehdä paremman päätöksen ja käyttää nopeasti ja visualisoida sinulle tärkeät tiedot reaaliajassa.
Mikä on suosikkisi Sales Force -lamppu-kojelauta? Mitä odotat luomalla kojetaulua SalesForcessa? Kerro meille kommenteissa.
Usein Kysyttyjä Kysymyksiä
- Kuinka Salesforce Lightningin hyvin suunniteltu kojelauta voi parantaa liiketoiminnan päätöksentekoa?
- Hyvin suunniteltu kojelauta tarjoaa reaaliaikaisia oivalluksia, yhdistää keskeiset mittarit ja esittelee tietoja visuaalisesti, auttaen nopeaan, tietoiseen päätöksentekoon ja strategian muotoiluun.1. ** Missä ja miten rekrytoida Salesforcen henkilökunta ja millainen **
Yoann Bierling on verkkojulkaisun ja digitaalisen konsultointiprofiili, joka tekee globaalista vaikutuksesta tekniikan asiantuntemuksen ja innovaatioiden avulla. Intohimoinen yksilöiden ja organisaatioiden valtuuttamiseen menestymään digitaaliaikakaudella, hänet pyritään tuottamaan poikkeuksellisia tuloksia ja lisäämään kasvua koulutuksen sisällön luomisen kautta.
