Kuinka käyttää SalesForce Lightning -sovellusta?

Kuinka käyttää SalesForce Lightning -sovellusta? [Suomi]

Kuinka käyttää SalesForce Lightning -sovellusta?

SalesForce-palvelimen uusimman käyttöliittymän, jota kutsutaan SalesForce Lightning -sovellukseksi, vastakohtana edelliselle, SalesForce Classic, on tarkoitus olla melko helppo hallita yrityksesi myyntisovelluksia ja SalesForce-alustan myyntitoimiin liittyviä resursseja.

Katso tästä artikkelista käyttöliittymän käyttäminen ja perustoimintojen suorittaminen.

Aloittelijan opas salamakomponenteista

SalesForce Lightning -liittymä

Käyttöliittymä on jaettu kahteen osaan: selaimen yläosassa näkyy hakukenttä sekä nopea pääsy valikoihin ja suosikkisovelluksiin.

Tämä on tärkein työkalurivi, kun työskentelet SalesForcen kanssa, ja se voidaan määrittää tarpeitasi vastaavaksi, mitä näemme myöhemmin.

Kotisivulla oletuksena näkyy neljännesvuosittainen kokonaistehokkuus, joka näyttää heti kirjautumisen jälkeen, kuinka myynti meni viime aikoina.

Vieritys alaspäin, sinulla on pääsy mielenkiintoisiin tietoihin, kuten viimeisimmät uutiset, ja myös avustaja, joka näyttää mahdolliset toimenpiteet, jotka olisi toteutettava myynnin lisäämiseksi, seurantaan asiakkaiden kanssa ja määräaikojen noudattamiseen.

Jatkuvasti alaspäin, tämän päivän tapahtumat ja tämän päivän tehtävät ilmestyvät, jos sellaisia ​​on luotu ja joilla on merkitystä päivälle.

Äskettäin luodut tietueet antavat sinulle nopean pääsyn yhdellä napsautuksella järjestelmän uusimpaan tietoasetukseen nopeaa tarkistamista varten.

Viimeaikaisia ​​mahdollisuuksia koskevat tärkeät sopimukset auttavat myös lisäämään myyntiä pääsemällä nopeasti mahdollisiin sopimusten allekirjoituksiin.

13 helppoa myyntityövoiman salamannopeata vinkkiä ja temppuja, jotka miellyttävät myyjiä (2019)

Kokoonpano ja dokumentaatio

Jokaiselle SalesForce-käyttöliittymän käyttäjälle voidaan määrittää useita asioita: yleiset asetukset, käyttäjän asetukset ja sovellukset.

Napsauttamalla rataskuvaketta pääset asetusvalikkoon, jossa voit muuttaa SalesForce-alustan yleisiä asetuksia, joista suurimmalla osalla on myös muiden järjestelmän käyttäjien vaikutus.

Napsauttamalla avatari-kuvaketta käyttöliittymän oikeassa yläkulmassa, pääset asetusvalikkoon, jossa voit muuttaa vain tällä hetkellä kirjautuneeseen käyttäjää koskevia asetuksia, kuten salasana, päivämäärämuoto, käyttöliittymän kieli tai muut henkilökohtaiset mieltymykset.

Kysymysmerkki-painike antaa suoran pääsyn SalesForce-dokumentaatioon, ja se voi milloin tahansa tarjota käyttäjille suoraa apua järjestelmässä käyttöliittymän käytöstä henkilökohtaisten kaavioiden luomiseen.

Plussikuvake antaa pääsyn globaaleihin toimintoihin, kuten uuden tapahtuman luomiseen, uuteen tehtävään, uuteen yhteyshenkilöön, puhelun kirjaamiseen, uuden tilaisuuden luomiseen, uuden tapauksen luomiseen, uuden johtimen asettamiseen, uuden muistiinpanon luomiseen tai kirjoittaa sähköposti.

Kaikki nämä toiminnot ovat CRM-ohjelmistossa yleisiä, ja niitä käyttää yleensä suurin osa käyttäjistä, joten suora linkki on siellä asennettuna ja helppo käyttää milloin tahansa, kun joudutaan suorittamaan liiketoiminta.

Salesforce Lightning -opetusohjelma

Myyntisovellusten navigointikohteet

Napsauttamalla kynäkuvaketta käyttäjän avatarin alapuolella, avautuu valikkokohtainen myyntisovelluksen kohteita, ja jokainen käyttäjä voi määrittää itselleen tärkeimmät sovellukset, joita hän haluaa käyttää suoraan yläreunassa olevasta järjestelmän nauhasta.

Napsauttamalla Lisää muita kohteita, käytettävissä olevien sovellusten luettelo avautuu ja minkä tahansa sovelluksen voi lisätä käyttäjän sovellusluetteloon.

Napsauttamalla, vetämällä ja pudottamalla sovelluksia, niiden järjestystä voidaan muuttaa, ja ne heijastuvat heti käyttöliittymänäytössä.

Sovellusluettelo on erittäin suuri, ja jokaisella niistä on oma käyttötarkoituksensa, ja se on suunnattu erilaisille rooleille yrityksessä.

Mitä Salesforce Lightning -kokemus tarkoittaa klassisille käyttäjille

Sovelluskohteet

Napsauttamalla minkä tahansa sovelluksen nimeä valikkonauhalla, sovellus avataan suoraan.

Yleensä jokainen sovelluksen kotisivu näyttää oletuksena viimeisimmät luodut elementit, jotka ovat merkityksellisiä nykyiselle käyttäjälle. Suorat linkit niiden muuttamiseksi ja muut linkit luovat uusia merkintöjä tietokantaan.

Muut sovellukset, kuten kojetaulut, näyttävät tiedot onylillä, ja ne voidaan konfiguroida täysin kullekin käyttäjälle näyttämään hänelle tärkeät tiedot.

Jokaisella näytöllä näkyvällä elementillä on aina suorat linkit pääsyyn sovellukseen liittyviin tietoihin, jolloin ne kaikki ovat helposti saatavissa muutamalla napsautuksella ja täysin muokattavissa.

Kuusi parasta Salesforce Lightning -ominaisuutta… ja miksi niillä on merkitystä

Samanlaisia ​​artikkeleita


Kommentit (0)

Jätä kommentti