SalesForce: poista käyttäjä muutamassa helpossa vaiheessa

SalesForce: poista käyttäjän vaikutukset

Käyttäjää ei voi poistaa SalesForce-alustalta, koska tietoja säilytetään historiallisista ja turvallisuussyistä. Voit kuitenkin yksinkertaisesti poistaa käyttäjän käytöstä ja estää häntä kirjautumasta SalesForce-tilille ja käyttämään SalesForcea ollenkaan, jos sinulla on tarvittavat järjestelmänvalvojan oikeudet siihen.

Tilin käytöstä poistamisen jälkeen käyttäjän SalesForcessa luomaan raporttiin pääsee yhä pääsyä luomiensa SalesForce-tilien, SalesForce-yhteyshenkilöiden tai SalesForce-työnkulun ohella - hän ei yksinkertaisesti pysty enää kirjautumaan sisään, mutta hänen tietonsa eivät katoavat, ja muut käyttäjät, joilla on pääsy hänen tietoihinsä, voivat silti nähdä tiedot luoneen käyttäjätilin profiilin.

Alla on muutama helppo vaihe, kuinka päästä sinne ja suorittaa SalesForce-käyttäjän poistaminen turvallisesti.

SalesForce: poista käyttöliittymäesimerkki

Jos haluat poistaa tietyn käyttäjän tai tarkemmin estää tiliä käyttämästä SalesForcea poistamalla sen käytöstä, siirry aloittamalla asennusvalikossa, johon pääset  SalesForce Lightning   -käyttöliittymän rataskuvakkeen alla.

Löydä sitten ylläpitovalikossa oleva käyttäjävalikko asennusvaihtoehdoista. Älä epäröi käyttää pikahakulomaketta käyttäjän valikon etsimiseen.

Jos et näe tätä valikkoa, se tarkoittaa, että sinulla ei ole tarvittavia käyttöoikeuksia ja sinun on otettava yhteys järjestelmänvalvojaan.

Etsi käyttäjän asetuksista poistettava käyttäjä ja napsauta rivin lopussa olevaa nuolta, joka näyttää piilotetun valikon.

Valitse käyttäjän muokkausvaihtoehto, jos haluat poistaa käyttäjän käytöstä.

Deaktivoi käyttäjä SalesForce Lightning -sovelluksessa

Näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jonka avulla voit muuttaa kaikkia käyttäjän tietoja: etunimeä, sukunimeä, sähköpostiosoitetta ja hänen profiiliaan sekä lisätä valintaruudun käyttäjän asettamiseksi aktiiviseksi vai ei.

Kun poistat valinnan muokata käyttäjän valikon aktiivista ruutua, käyttäjä deaktivoituu, mikä tarkoittaa, että hän käytännössä poistaa käyttäjänsä SalesForce-käyttöliittymästä, koska hän ei voi enää kirjautua sisään sisään, jotta se voi käyttää SalesForcea SalesForce-alustalla.

Kun olet valinnut valintaruudun, napsauta Tallenna, jotta käyttäjä voidaan poistaa käytöstä ja estää häntä koskaan käyttämästä tiliä.

Palaa käyttäjien asetusvalikkoon, näyttöön tulisi tulla viesti, joka vahvistaa, että käyttäjän muutos on tallennettu.

Käyttäjäluettelossa on näkyvissä, että aktiivista tarkistusta ei enää näytetä kyseiselle käyttäjälle, eli käyttäjä on poistettu käyttämään SalesForcea eikä voi enää kirjautua sisään SalesForce-tilille.

Vaihda SalesForce-käyttäjäprofiili

Samaa käyttäjien poistamiseen käytettyä näyttöä käytetään myös muuttamaan SalesForce-käyttäjäprofiilia.

Kun SalesForcen roolit ja profiilit on määritelty, siirry vain kyseisen käyttäjän näytölle ja muuta hänen SalesForce-käyttäjäprofiilia käyttäjän muokkaus-ponnahdusvalikossa.

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

Mitä näkökohtia on pidettävä mielessä, kun poistetaan käyttäjä Salesforcessa tietojen eheyden ylläpitämiseksi?

Huomioihin sisältyy käyttäjän tietueiden uudelleenmääritys, vaikutusten ymmärtäminen historiallisiin tietoihin ja tietojen säilyttämiskäytäntöjen noudattamisen varmistaminen.