Lisää nopeasti kaavio raportoitavaksi SalesForce Ligthning -sovelluksessa
Kaavion lisääminen raporttiin SalesForce Lightning -sovelluksessa
Kun painikkeen lisäämiskaavio on harmaana SalesForcessa luodussa raportissa, älä paniikkia - kaavion luomiseksi raportista on tehtävä yksinkertainen käsittely, ja temppu voidaan käyttää milloin tahansa, kun luot raportteja SalesForce: ryhmässä. tallentaa yhdessä kaavion luomista varten.
Ratkaise lisäyskaavio SalesForce-raportti harmaana: ryhmäraporttitiedot yhdestä kentästä
Lisää kaavio -painike on poistettu käytöstä raporttiruudullaKiertäkää harmaana Lisää kaavio -painiketta ryhmittelemällä tietoja
Avaa raportti, joka on luotu SalesForcessa, ja napsauta raportin visualisointinäytön oikeassa yläkulmassa olevaa muokkauspainiketta päästäksesi raporttivaihtoehtoihin ja kiertämään harmaana olevaa painiketta.
Seuraava vaihe on lisätä tietoryhmä. Jos esimerkiksi haluat ilmoittaa, kuinka monta Mister-, Miss- ja Lääkäriä on käytettävissä SalesForce-tilien ja SalesForce-yhteystietojen luettelossa, valitse ryhmittelyä koskeva kenttä.
Raakadata, jota voidaan käyttää tietojen viemiseen SalesForce-sovelluksesta Exceliin raporttitaulukonäkymässä, on nyt ryhmitelty tervehdyskentän mukaan, kuten voit nähdä esikatselu-välilehdessä.
Tietoja ei kuitenkaan ole vielä asetettu, eikä raporttia ole vielä päivitetty. Napsauta sitten RUN-painiketta.
kaaviota ei voi lisätä mukautettuun raporttiinLuo kaavio raportista
Palaa raportin visualisointinäyttöön -painike Lisää kaavio on nyt saatavana tiedoille, jotka on ryhmitelty yhdelle kentälle!
Kun olet napsauttanut Lisää kaavio -painiketta, kaavion luonti -näyttö tulee näkyviin. Vakiokaavion visualisointi on valittu oletuksena, joka saattaa riippua raportissa käytettävissä olevasta tietotyypistä ja ryhmittelyyn käytetystä kentästä.
Napsauta kaavion ominaisuuksia muuttaaksesi käyrän tyyppiä.
Saatavana on erityyppisiä kaavioita: palkki, sarake, pinottu palkki, pinottu sarake, rivi, munkki, suppilo, sirontakaavio ja paljon muuta.
Ryhmitetystä tiedosta riippuen, erilaisia kaavioita on saatavana tai ei, kaavion luomiseen raportista.
Kun valitset munkki-visualisoinnin, raportista luotu uusi kaavio on käytettävissä ja sitä voidaan käyttää ja käyttää uudelleen SalesForce-kojetauluissa tai tietojen viemiseen SalesForce -sovellukseen Exceliin ja luoda kauniita raportteja kaavioilla.
Lisää kaavio raporttiinUsein Kysyttyjä Kysymyksiä
- Mitkä ovat kaavioiden lisäämisen edut Salesforce Lightningin raportteihin?
- Kaavioiden lisääminen raportteihin parantaa datan visualisointia, mikä helpottaa monimutkaisten tietojen tulkitsemista ja trendien ja kuvioiden tunnistamista.
Yoann Bierling on verkkojulkaisun ja digitaalisen konsultointiprofiili, joka tekee globaalista vaikutuksesta tekniikan asiantuntemuksen ja innovaatioiden avulla. Intohimoinen yksilöiden ja organisaatioiden valtuuttamiseen menestymään digitaaliaikakaudella, hänet pyritään tuottamaan poikkeuksellisia tuloksia ja lisäämään kasvua koulutuksen sisällön luomisen kautta.