Ajoutez rapidement un graphique à signaler dans SalesForce Ligthning

Lorsque le bouton Ajouter un graphique est grisé dans un rapport créé dans SalesForce, ne paniquez pas - une simple manipulation doit être effectuée pour pouvoir créer un graphique à partir de ce rapport, et l'astuce peut être utilisée à tout moment lors de la création de rapports dans SalesForce: group enregistre ensemble pour la génération de graphiques....
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How much does a SalesForce license cost?

Combien coûte une licence SalesForce? Le coût d'une licence SalesForce Lightning commence à 25 $ US par utilisateur et par mois, au minimum. Ceci est sans grande liberté pour les utilisateurs, car le système est limité aux fonctions de base. Une licence est nécessaire pour ajouter un utilisateur au compte SalesForce et lui permettre d'accéder aux données de l'entreprise....
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SalesForce: Comment activer un flux dans le générateur de flux SalesForce?

L'activation d'un flux dans le générateur de flux SalesForce peut être effectuée dans le menu d'automatisation du processus de configuration, où il est nécessaire de créer une nouvelle vue pour pouvoir ajouter un flux dans la vue à l'aide du générateur de flux, où il sera également possible d'exécuter le programme. les flux....
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Comment changer ou réinitialiser facilement un mot de passe d'utilisateur avec les stratégies de mot de passe SalesForce?

La réinitialisation du mot de passe de l'utilisateur dans SalesForce nécessite de vérifier toutes les stratégies de mot de passe configurées par l'administrateur système. Cela peut parfois donner l'impression aux utilisateurs qu'ils ne peuvent pas réinitialiser leur mot de passe dans l'interface SalesForce lightning....
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SalesForce: supprimer un utilisateur en quelques étapes faciles

Il n'est pas possible de supprimer un utilisateur sur la plateforme SalesForce, car les données sont conservées pour des raisons historiques et de sécurité. Cependant, vous pouvez simplement désactiver un utilisateur, l'empêchant ainsi de se connecter à un compte SalesForce et d'utiliser SalesForce, à condition que vous disposiez des droits d'administrateur nécessaires pour le faire....
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Comment ajouter un objet personnalisé à la barre de navigation in SalesForceLightning?

Personnalisez la barre de navigation dans SalesForce Lightning pour accéder rapidement aux fonctions les plus importantes, telles que les comptes SalesForce, les tableaux de bord SalesForce ou les contacts SalesForce. Dans SalesForce, l’ajout d’un objet client à la barre de navigation est une manipulation d’interface graphique standard. Il constitue l’une des premières étapes à suivre lors de l’accès au système, avec la création de tableaux de bord dans SalesForce, pour personnaliser le système et gagner en productivité en quelques étapes. . La barre de navigation de SalesForce sera l’un de vos éléments d’interface les plus utilisés!...
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How to export contacts from SalesForce Lightning?

L'exportation de contacts depuis SalesForce est une opération assez simple. Vous devez créer un rapport contenant les contacts à exporter et exporter ce rapport vers Excel ou vers un autre format d'exportation disponible à partir de SalesForce. Le processus est assez similaire à l'exportation de données de SalesForce vers Excel, comme c'est le cas pour l'exportation de rapports, par exemple....
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Comment changer de langue in SalesForce lightning?

Il existe de nombreuses langues disponibles pour l'interface SalesForce Lightning, qui peut être facilement modifiée par n'importe quel utilisateur. Comme il est basé sur une interface Web, il est très facile de changer la langue de Lightning SalesForce, simplement en visitant les préférences de l'utilisateur, en accédant aux paramètres de langue de SalesForce, puis en sélectionnant la bonne. Après avoir modifié la langue de la force de vente, toutes les fonctions associées sont directement affichées dans la langue sélectionnée, telles que les comptes SalesForce, les tableaux de bord SalesForce, les contacts SalesForce et toutes les autres parties de l'interface....
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How can I exporter des données from SalesForce to Excel?

Dans de nombreux cas, il peut être utile d’exporter le rapport SalesForce vers Excel afin de partager les données avec des collègues ou de préparer des présentations. Il existe des façons intégrées d'exporter SalesForce vers Excel en quelques étapes simples, toutes accessibles immédiatement après la connexion à un compte SalesForce....
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Comment créer un tableau de bord dans SalesForce Lightning?

La création d'un tableau de bord dans SalesForce vous permettra d'accéder rapidement et efficacement aux informations les plus importantes pour votre activité. Les tableaux de bord SalesForce Lightning contiennent les informations utiles auxquelles vous souhaitez accéder rapidement. Ils peuvent être entièrement personnalisés en fonction de vos besoins. La création de tableaux de bord dans SalesForce est une opération simple et nécessaire pour exploiter tout le potentiel des rapports en temps réel....
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Comment fusionner des comptes dans SalesForce Classic?

Comment fusionner des comptes dans SalesForce? Il peut s'avérer nécessaire d'exécuter une opération de fusion de comptes SalesForce dans plusieurs cas, notamment lors du nettoyage de certaines données, en remarquant que différents comptes enregistrés par SalesForce représentent en fait le même compte, mais avec des données légèrement différentes, telles qu'un caractère mal saisi, un compte SalesForce opération de fusion de compte devient nécessaire. De même, lorsque plusieurs clients fusionnent ou qu'un ancien compte quitte l'entreprise et a été transféré sur un autre compte, il peut s'avérer nécessaire de fusionner les deux comptes dans SalesForce....
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How to merge contacts in SalesForce Classic?

Comment fusionner des contacts dans SalesForce? La fusion des contacts d'un compte ne peut être effectuée que sur SalesForce Classic. Il s'agit d'une opération relativement simple. Il sera particulièrement utile de fusionner des contacts dans SalesForce lors d'opérations telles que le nettoyage des données, ce qui pourrait entraîner une redondance dans les contacts enregistrés. Une opération de fusion des contacts dans SalesForce permettra de nettoyer les données susceptibles d'être dupliquées en sélectionnant celle qui convient parmi les différents enregistrements. Vous trouverez ci-dessous comment fusionner des contacts dans SalesForce Classic afin de garantir la plus grande précision possible des données....
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