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Comment créer un champ personnalisé dans SalesForce?

La création d'un champ personnalisé dans SalesForce s'effectue dans le menu Configuration> Gestionnaire d'objets, à partir duquel il est possible de créer des champs personnalisés pour votre client SalesForce ou de supprimer des champs personnalisés....
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Comment changer de langue in SalesForce lightning?

Il existe de nombreuses langues disponibles pour l'interface SalesForce Lightning, qui peut être facilement modifiée par n'importe quel utilisateur. Comme il est basé sur une interface Web, il est très facile de changer la langue de Lightning SalesForce, simplement en visitant les préférences de l'utilisateur, en accédant aux paramètres de langue de SalesForce, puis en sélectionnant la bonne. Après avoir modifié la langue de la force de vente, toutes les fonctions associées sont directement affichées dans la langue sélectionnée, telles que les comptes SalesForce, les tableaux de bord SalesForce, les contacts SalesForce et toutes les autres parties de l'interface....
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Comment ajouter un objet personnalisé à la barre de navigation in SalesForceLightning?

Personnalisez la barre de navigation dans SalesForce Lightning pour accéder rapidement aux fonctions les plus importantes, telles que les comptes SalesForce, les tableaux de bord SalesForce ou les contacts SalesForce. Dans SalesForce, l’ajout d’un objet client à la barre de navigation est une manipulation d’interface graphique standard. Il constitue l’une des premières étapes à suivre lors de l’accès au système, avec la création de tableaux de bord dans SalesForce, pour personnaliser le système et gagner en productivité en quelques étapes. . La barre de navigation de SalesForce sera l’un de vos éléments d’interface les plus utilisés!...
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How can I exporter des données from SalesForce to Excel?

Dans de nombreux cas, il peut être utile d’exporter le rapport SalesForce vers Excel afin de partager les données avec des collègues ou de préparer des présentations. Il existe des façons intégrées d'exporter SalesForce vers Excel en quelques étapes simples, toutes accessibles immédiatement après la connexion à un compte SalesForce....
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How much does a SalesForce license cost?

Combien coûte une licence SalesForce? A SalesForce Lightning license cost starts at 25$US per user and per month, at the minimum. This is without much liberty for users, as the system is limited to basic functions....
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Comment créer un tableau de bord dans SalesForce Lightning?

La création d'un tableau de bord dans SalesForce vous permettra d'accéder rapidement et efficacement aux informations les plus importantes pour votre activité. Les tableaux de bord SalesForce Lightning contiennent les informations utiles auxquelles vous souhaitez accéder rapidement. Ils peuvent être entièrement personnalisés en fonction de vos besoins. La création de tableaux de bord dans SalesForce est une opération simple et nécessaire pour exploiter tout le potentiel des rapports en temps réel....
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Comment fusionner des comptes dans SalesForce Classic?

Comment fusionner des comptes dans SalesForce? Il peut s'avérer nécessaire d'exécuter une opération de fusion de comptes SalesForce dans plusieurs cas, notamment lors du nettoyage de certaines données, en remarquant que différents comptes enregistrés par SalesForce représentent en fait le même compte, mais avec des données légèrement différentes, telles qu'un caractère mal saisi, un compte SalesForce opération de fusion de compte devient nécessaire. De même, lorsque plusieurs clients fusionnent ou qu'un ancien compte quitte l'entreprise et a été transféré sur un autre compte, il peut s'avérer nécessaire de fusionner les deux comptes dans SalesForce....
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How to merge contacts in SalesForce Classic?

Comment fusionner des contacts dans SalesForce? La fusion des contacts d'un compte ne peut être effectuée que sur SalesForce Classic. Il s'agit d'une opération relativement simple. Il sera particulièrement utile de fusionner des contacts dans SalesForce lors d'opérations telles que le nettoyage des données, ce qui pourrait entraîner une redondance dans les contacts enregistrés. Une opération de fusion des contacts dans SalesForce permettra de nettoyer les données susceptibles d'être dupliquées en sélectionnant celle qui convient parmi les différents enregistrements. Vous trouverez ci-dessous comment fusionner des contacts dans SalesForce Classic afin de garantir la plus grande précision possible des données....
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Comment créer un rapport dans SalesForce?

La création d'un rapport dans SalesForce est une opération de base très importante, tout comme la base permettant d'exporter des données de SalesForce vers Excel ou CSV, par exemple....
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How to create a workflow in Force de vente?

Creating a workflow rule in Force de vente is done in the Force de vente setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Force de vente? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Force de vente Lightning....
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How to add users in SalesForce Lightning?

Adding a new user to a SalesForce Lightning account is pretty simple, providing that you have the right access to be able to create one, and that the license will cover that user. To add a new user to a SalesForce account, go to settings > setup > administration > users > users > new, and follow the instruction to add the new user to the account....
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How to export contacts from SalesForce Lightning?

Exporting contacts from SalesForce is a pretty easy operation, by creating a report containing the contacts to export, and export that report to Excel or another available export format from SalesForce....
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