Ajoutez rapidement un graphique à signaler dans SalesForce Ligthning




Ajout d'un graphique à un rapport dans SalesForce Lightning

Lorsque le bouton Ajouter un graphique est grisé dans un rapport créé dans SalesForce, ne paniquez pas - une simple manipulation doit être effectuée pour pouvoir créer un graphique à partir de ce rapport, et l'astuce peut être utilisée à tout moment lors de la création de rapports dans SalesForce: group enregistre ensemble pour la génération de graphiques.

Résoudre l'ajout d'un graphique Rapport SalesForce grisé: regrouper les données du rapport sur un champ
Le bouton Ajouter un graphique est désactivé sur l'écran de mon rapport

Contournez le bouton Ajouter un graphique grisé en regroupant les données

Ouvrez votre rapport créé dans SalesForce‌ et cliquez sur le bouton Modifier dans le coin supérieur droit de l'écran de visualisation du rapport pour accéder aux options de rapport et contourner le bouton grisé.

L'étape suivante consiste à ajouter un groupe de données. Par exemple, si vous souhaitez signaler le nombre de Mister, Miss et Doctors disponibles dans votre liste de Comptes SalesForce‌ et de contacts SalesForce, sélectionnez le champ de salutation pour le regroupement.

Les données brutes qui peuvent être utilisées pour exporter des données de SalesForce vers Excel dans la vue du tableau de rapport sont maintenant regroupées par le champ de salutation comme vous pouvez le voir dans l'onglet d'aperçu.

Cependant, les données n'ont pas encore été définies et le rapport n'a pas encore été mis à jour. Pour ce faire, cliquez sur le bouton RUN.

impossible d'ajouter un graphique au rapport personnalisé

Générer un graphique à partir du rapport

De retour sur l'écran de visualisation du rapport, le bouton Ajouter un graphique est désormais disponible pour les données regroupées sur un seul champ!

Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter un graphique, l'écran de création de graphique s'affiche, avec une visualisation de graphique standard sélectionnée par défaut, qui peut dépendre du type de données disponibles dans le rapport et du champ utilisé pour le regroupement.


Cliquez sur les propriétés du graphique pour modifier le type de graphique utilisé.

Différents types de graphiques sont disponibles: barre, colonne, barre empilée, colonne empilée, ligne, beignet, entonnoir, nuage de points et bien plus encore.

Selon les données regroupées, différents graphiques seront disponibles ou non pour la génération de graphiques à partir du rapport.

En sélectionnant une visualisation en anneau, le nouveau graphique créé à partir du rapport sera disponible et peut être utilisé et réutilisé dans les Tableaux de bord SalesForce‌ ou pour exporter des données de SalesForce vers Excel et créer de beaux rapports avec des graphiques.

Ajouter un graphique à un rapport


Conseil en affaires internationales
A propos de l'auteur - Conseil en affaires internationales
Yoann est consultant en commerce international, facilitateur et coordinateur. Il a travaillé plus de 10 ans dans le commerce mondial, la chaîne d'approvisionnement, la finance, des projets SAP ERP, l'optimisation Web et SEO pour divers secteurs, tels que la logistique, les cosmétiques, les biens de consommation, les soins de beauté ou la mode, dans plus de 30 pays à travers le monde. .
 


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