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Comment ajouter un objet personnalisé à la barre de navigation in SalesForceLightning?

Comment ajouter un objet personnalisé à la barre de navigation in SalesForceLightning? [Français]

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Comment ajouter un objet personnalisé à la barre de navigation?

Personnalisez la barre de navigation dans SalesForce Lightning pour accéder rapidement aux fonctions les plus importantes, telles que les Comptes SalesForce , les Tableaux de bord SalesForce ou les Contacts SalesForce . Dans SalesForce, l’ajout d’un objet client à la barre de navigation est une manipulation d’interface graphique standard. Il constitue l’une des premières étapes à suivre lors de l’accès au système, avec la création de tableaux de bord dans SalesForce, pour personnaliser le système et gagner en productivité en quelques étapes. . La barre de navigation de SalesForce sera l’un de vos éléments d’interface les plus utilisés!

L'ajout d'un objet dans la barre de navigation, par exemple un autre accès rapide au menu, tel que des comptes, est assez simple: personnalisez votre barre de navigation> ajoutez d'autres éléments> sélectionnez un élément> ajoutez un élément de navigation.

Personnaliser la barre de navigation

Start by opening the navigation bar personalization menu, by clicking on the pen like icon on the top right corner of the SalesForce Lightning interface, below the user avatar. The menu is called personalize your nav bar.

Là, dans les éléments de navigation de l'application de modification de la relation, vous pouvez réorganiser visuellement les éléments de la barre de navigation en les faisant glisser dans la liste.

L'élément en haut apparaîtra à gauche de la barre de navigation et d'autres éléments suivront ou seront accessibles via un menu déroulant si la barre de navigation contient trop d'éléments.

Pour ajouter un nouvel élément de la barre de navigation, cliquez sur ajouter d'autres éléments.

Sélectionner des éléments de la barre de navigation

Lorsque vous entrez dans l'interface d'ajout d'éléments de navigation, il affiche d'abord la liste des favoris, qui peut être vide.

Aller à tous les éléments, une option sur le côté gauche du formulaire.

Dans la liste des éléments disponibles à ajouter dans la barre de navigation, accédez à ceux que vous souhaitez utiliser, par exemple: actifs, campagnes, requêtes, tableaux de bord, découverte d'entreprises, jeux d'enregistrements dupliqués, modèles d'e-mail, fichiers, prévisions.

Cliquez sur l'icône plus en regard d'une catégorie d'élément à ajouter pour la développer.

Ajouter des éléments de la barre de navigation

Il est également possible d'utiliser le champ de recherche pour afficher uniquement les éléments que nous sommes intéressés à ajouter à la barre de navigation.

Par exemple, la recherche d'un rapport n'affichera que les éléments de rapport.

Après avoir cliqué sur l'icône plus pour afficher la liste des éléments possibles dans cette catégorie à ajouter à l'interface, sélectionnez les éléments exacts à ajouter, s'il en existe plusieurs pour la catégorie.

Ensuite, une fois les éléments sélectionnés, cliquez sur l’élément de navigation à ajouter pour confirmer l’opération.

Modifier les éléments de navigation de l'application de gestion des relations

Une fois que l'élément a été ajouté avec succès, le formulaire revient à la première page de l'élément de navigation de l'application de gestion des relations d'édition, avec un message de confirmation indiquant que l'élément a été ajouté à la liste des éléments de la barre de navigation.

Il n'a pas encore été complètement ajouté.

Maintenant, l'élément a été placé à la fin de la liste de navigation. Utilisez la fonctionnalité glisser-déposer pour le réorganiser si nécessaire, puis rapprochez l'élément au début de la liste des éléments de navigation.

Ensuite, cliquez simplement sur Enregistrer. La barre de navigation aurait dû être mise à jour avec succès, y compris le dernier élément de menu ajouté.

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