Comment créer un champ personnalisé dans SalesForce?

Comment créer un champ personnalisé dans SalesForce? [Français]

Créer un champ personnalisé SalesForce

La création d'un champ personnalisé dans SalesForce s'effectue dans le menu Configuration> Gestionnaire d'objets, à partir duquel il est possible de créer des champs personnalisés pour votre client SalesForce ou de supprimer des champs personnalisés.

Ajouter une unité de champs personnalisés | Salesforce Trailhead
Créer des champs personnalisés - Aide Salesforce

Accès au gestionnaire d’objets de SalesForce

Commencez par ouvrir le menu de configuration SalesForce dans le menu Gear> Setup.

Une fois la configuration terminée, ouvrez le menu Gestionnaire d’objets en cliquant directement sur le nom de l’onglet.

Créer un champ personnalisé dans SalesForce

À partir de là, sélectionnez le type d'objet pour lequel vous souhaitez créer un champ personnalisé dans votre client SalesForce, par exemple:

Une fois que l'objet a été sélectionné, recherchez l'option des champs et des relations.

Dans le menu Champs et relations, la liste de tous les champs accessibles pour l’objet s’affiche. Créez-en un autre en cliquant sur le nouveau bouton.

Types de données de champs personnalisés SalesForce

La première information à fournir sera le type de données, quel type de champ créez-vous?

  • Numéro automatique, un numéro de séquence généré par le système qui utilise un format d'affichage que vous définissez; Le numéro est automatiquement incrémenté pour chaque nouvel enregistrement,

  • Formule, un champ en lecture seule qui tire sa valeur d'une expression de formule que vous définissez. Le champ de formule est mis à jour lorsque l’un des champs source change,

  • Résumé de synthèse, un champ en lecture seule qui affiche la somme, la valeur minimale ou la valeur maximale d'un champ dans une liste associée ou le nombre d'enregistrements de tous les enregistrements répertoriés dans une liste associée,

  • Relation de recherche, crée une relation qui lie cet objet à un autre objet. Le champ de relation permet aux utilisateurs de cliquer sur une icône de recherche pour sélectionner une valeur dans une liste déroulante. L'autre objet est la source des valeurs de la liste.

  • La case à cocher permet aux utilisateurs de sélectionner une valeur vraie (cochée) ou fausse (non cochée).

  • Devise, permet aux utilisateurs de saisir un montant en dollars ou dans une autre devise et formate automatiquement le champ en tant que montant en devise. Cela peut être utile si vous exportez des données vers Excel ou une autre feuille de calcul.

  • Date, permet aux utilisateurs de saisir une date ou de choisir une date dans un calendrier contextuel.

  • Données / heure, permet aux utilisateurs de saisir une date et une heure ou de choisir une date dans un calendrier contextuel. Lorsque les utilisateurs cliquent sur une date dans la fenêtre contextuelle, cette date et l'heure actuelle sont entrées dans le champ Date / Heure.

  • Nombre, permet aux utilisateurs d'entrer n'importe quel nombre. Les zéros en tête sont supprimés.

  • Pourcentage, permet aux utilisateurs de saisir un nombre, par exemple 10, et ajoute automatiquement le signe de pourcentage au nombre.

  • Téléphone, permet aux utilisateurs de saisir un numéro de téléphone et le formate automatiquement en tant que numéro de téléphone.

  • Liste de sélection, permet aux utilisateurs de sélectionner une valeur dans une liste que vous définissez.

  • Liste de sélection (Sélection multiple), permet aux utilisateurs de sélectionner plusieurs valeurs dans une liste que vous définissez.

  • Texte, permet aux utilisateurs d'entrer n'importe quelle combinaison de lettres et de chiffres.

  • Zone de texte, permet aux utilisateurs de saisir jusqu'à 255 caractères sur des lignes séparées.

  • Zone de texte (Long) permet aux utilisateurs de saisir jusqu'à 131072 caractères sur des lignes séparées.

  • Zone de texte (Rich), permet aux utilisateurs de saisir du texte mis en forme, d'ajouter des images et des liens. Jusqu'à 131072 caractères sur les lignes de spearate.

  • Texte (crypté), permet aux utilisateurs de saisir n'importe quelle combinaison de lettres et de chiffres et de les stocker sous forme cryptée.

  • Heure, permet aux utilisateurs d'entrer une heure locale. Par exemple, 14 h 40, 14 h 40, 14 h 40 min et 14 h 40 min 50 s sont des heures valides pour ce champ.

  • URL, permet aux utilisateurs d'entrer une adresse de site Web valide. Lorsque les utilisateurs cliquent sur le champ, l'URL s'ouvrira dans une fenêtre de navigateur distincte.

Types de champs personnalisés - Aide Salesforce

Comment créer des champs dans Force de vente

L'étape suivante, après avoir choisi le type de données, consiste à entrer les détails du champ requis, qui peuvent être différents en fonction du type de champ personnalisé que vous créez dans Force de vente.

L'étiquette de champ sera toujours nécessaire, ainsi qu'un nom de champ, une description de champ et un texte d'aide. Dans certains cas, d'autres informations telles que la longueur du champ peuvent être nécessaires pour créer un champ personnalisé Force de vente.

Il est également possible de définir si le champ est requis pour la création d'un objet associé, s'il doit être unique ou non, s'il possède un numéro d'identification externe dans un système externe et éventuellement une valeur par défaut.

La prochaine étape consiste à définir la sécurité du champ, en sélectionnant le type d’utilisateurs auquel le champ sera visible et accessible, car il n’est pas forcément nécessaire d’accéder à tous les champs.

La dernière étape de la création d'un champ consiste à sélectionner la mise en page, le cas échéant.

Un nouveau champ personnalisé n’a peut-être pas besoin d’être affiché sur toutes les présentations de page, mais cela dépend entièrement du besoin de ce champ et de la configuration de votre client local.

Et c'est tout! Après avoir cliqué sur Enregistrer, le champ doit être créé et il sera affiché dans la liste des champs de l'objet.

Comment supprimer un champ personnalisé dans Force de vente?

Pour supprimer un champ personnalisé dans Force de vente, ouvrez le menu de configuration sous l'icône représentant un engrenage dans Force de vente Lightning, puis accédez au gestionnaire d'objets. À partir de là, sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez supprimer un champ personnalisé, accédez aux champs et aux relations, recherchez le champ et ouvrez le menu situé à droite de la ligne du champ.

À partir de là, sélectionnez Modifier pour modifier le champ personnalisé ou sélectionnez Supprimer pour le supprimer du système, ainsi que toutes les informations précédemment stockées pour ce champ.

Une fenêtre contextuelle vous demandera de confirmer avant de supprimer le champ.

Si vous acceptez la suppression du champ, les informations contenues dans ce champ personnalisé resteront accessibles pendant 15 jours, après quoi elles seront définitivement perdues.

Par conséquent, procédez avec prudence avant de supprimer un champ personnalisé dans Force de vente!

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