How to create a dashboard in SalesForce Lightning and add components?

How to create a dashboard in SalesForce Lightning and add components?

How to create a dashboard in SalesForce

Creating a dashboard in SalesForce will allow you to access quickly and efficiently the most important information for your activity.

Pour en créer un, accédez simplement aux tableaux de bord dans les applications de navigation> nouveau tableau de bord, puis ajoutez les composants nécessaires à votre visualisation rapide.

Créer un nouveau tableau de bord

Pour créer un nouveau tableau de bord, commencez par accéder à l'application Tableaux de bord à partir du panneau de navigation de l'écran principal.

À partir de là, les tableaux de bord récents seront affichés, s’il en existe. Sinon, vous pouvez créer un nouveau tableau de bord en cliquant sur le bouton nouveau tableau de bord.

Procédure de création de tableau de bord

La première étape pour créer un nouveau tableau de bord consiste à entrer un nom pour le tableau de bord, ce qui est obligatoire.

Si vous avez plusieurs tableaux de bord, il peut être utile de saisir également une description afin de pouvoir la récupérer plus rapidement.

Il est également possible de stocker le tableau de bord dans un dossier défini, afin que tous vos tableaux de bord soient correctement stockés par type de tableau de bord ou d'utilisation, par exemple.

Ajout de composants à un tableau de bord

Une fois le tableau de bord créé, il deviendra vide, sans aucun composant ajouté. Un certain nombre de carrés seront disponibles et des composants peuvent être ajoutés et redimensionnés pour remplir ces carreaux.

Appuyez sur le bouton Composant Plus pour créer un nouveau composant.

Un composant peut être un rapport ou un dossier, l’écran suivant permettant de rechercher un rapport ou un dossier existant.

Recherchez le rapport ou le dossier que vous souhaitez utiliser dans le tableau de bord actuel et sélectionnez-le.

Une fois le rapport sélectionné, il est nécessaire de choisir son affichage en tant que composant dans le tableau de bord: s'il s'agit de données brutes dans un tableau, d'un graphique sous forme de graphique en secteurs ou à barres, quels champs doivent être remplacés? être utilisé dans ce composant, et de nombreuses autres options.

Sélectionnez le mode d'affichage du rapport et faites défiler la partie gauche pour afficher plus d'options.

En descendant dans la liste des options pour ce composant, il est possible de sélectionner les colonnes à afficher dans le rapport, ce qui est particulièrement utile lorsque vous passez à un graphique dans lequel certaines colonnes n'apporteront probablement aucune valeur ajoutée.

Plus bas dans la liste des options, plus d'options sont disponibles, telles que la sélection de la colonne dans laquelle les données doivent être triées, les unités d'affichage qui doivent être utilisées dans le tableau de bord créé, l'affichage des totaux, etc.

Aperçu du diagramme de composants

Une fois que les bonnes options ont été sélectionnées, le composant doit être affiché sous forme d’aperçu dans cette même fenêtre et peut être modifié jusqu’à ce que vous cliquiez sur le bouton Ajouter pour ajouter le composant au tableau de bord.

N'hésitez pas à jouer avec les différents types de graphiques disponibles jusqu'à trouver celui qui vous permettra le mieux de prendre des décisions ou d'autres actions à partir des informations de ce tableau de bord. La zone d'aperçu sera mise à jour dès que vous cliquerez sur un autre type de graphique.

Une fois que plusieurs composants ont été ajoutés au tableau de bord, il apparaîtra plus utile et devrait remplir sa fonction, afficher rapidement des informations en temps réel sur la base des rapports sélectionnés.

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