Comment fusionner des comptes dans SalesForce Classic?




SalesForce comment fusionner un compte

Comment fusionner des comptes dans SalesForce? Il peut s'avérer nécessaire d'exécuter une opération de fusion de Comptes SalesForce‌ dans plusieurs cas, notamment lors du nettoyage de certaines données, en remarquant que différents comptes enregistrés par SalesForce représentent en fait le même compte, mais avec des données légèrement différentes, telles qu'un caractère mal saisi, un compte SalesForce opération de fusion de compte devient nécessaire. De même, lorsque plusieurs clients fusionnent ou qu'un ancien compte quitte l'entreprise et a été transféré sur un autre compte, il peut s'avérer nécessaire de fusionner les deux comptes dans SalesForce.

Il n'est pas possible de fusionner des comptes dans SalesForce‌ Lightning, cette opération doit être effectuée dans SalesForce classic.

Une fois dans SalesForce Classic, accédez à Comptes> Fusionner les comptes> Rechercher des comptes> Fusionner, puis sélectionnez les valeurs à conserver pour les anomalies.

Option de recherche de comptes de fusion dans le tableau de bord Comptes

Une fois dans l'interface classique de SalesForce, commencez par rechercher l'onglet du compte dans la zone de navigation et ouvrez-le.

Dans le menu des comptes, sélectionnez simplement l'option de fusion des comptes, disponible dans la section Outils de droite.

Trouver des comptes à fusionner dans SalesForce Classic

Une fois dans l'interface de fusion de mes comptes, recherchez les deux ou trois comptes à fusionner. Il n'est pas possible de fusionner plus de trois comptes à la fois.

Utilisez le champ de recherche pour rechercher les comptes à fusionner en fonction de leur nom et cliquez sur le bouton Rechercher des comptes pour lancer la recherche.

Une fois les comptes trouvés, sélectionnez-les en cochant la case au début de la ligne du compte.

Cliquez ensuite sur une fois que les enregistrements de comptes à fusionner ont été correctement sélectionnés, trois au maximum.

Sélectionner les valeurs à fusionner dans les comptes

Une fois les comptes sélectionnés, une interface les affiche côte à côte, chaque champ étant facilement identifiable.

Pour les champs similaires dans tous les comptes, aucune action ne doit être entreprise, car les mêmes informations seront transférées sur le compte fusionné.

Toutefois, pour les champs ayant une valeur différente dans les comptes, le nom du champ sera surligné en bleu et il sera nécessaire de sélectionner les informations à conserver dans le compte fusionné en validant le bouton radio situé devant celui qui convient. .

Une fois que toutes les informations ont été vérifiées et que des actions ont été prises sur la valeur des champs à conserver dans le compte fusionné, cliquez sur le bouton de fusion pour procéder à la fusion du compte.

Une fenêtre contextuelle vous demandera de confirmer la fusion des comptes, cette opération ne pouvant être annulée.


Un enregistrement restera après la fusion, contenant uniquement les valeurs sélectionnées, et les comptes existants précédents ne seront plus accessibles.

Procédez avec prudence et vérifiez une deuxième fois que les informations appropriées ont été sélectionnées pour la fusion des comptes.

Comptes fusionnés avec succès

Après avoir validé l'opération de fusion des comptes, le système SalesForce Classic‌ vous ramène à la visualisation du compte.

Là, la liste des comptes récents doit contenir le compte qui vient d’être fusionné.

Cliquez sur ce compte pour vérifier que l'opération s'est bien déroulée.

Ensuite, vérifiez que le compte fusionné contient les informations nécessaires, sélectionnées lors de la procédure de fusion.

Il n'y a pas d'autres actions à entreprendre, les comptes ont été fusionnés avec succès en un seul compte, en fonction de la sélection du champ effectuée dans l'interface de fusion.

Comment fusionner des comptes dans SalesForce‌ Lightning?

Il n'est pas possible de fusionner des comptes dans SalesForce‌ Lightning, en raison de la gestion des différents comptes.

Cette opération ne peut être effectuée que dans l'interface SalesForce Classic.

Comment fusionner des comptes dans SalesForce? En bref

Pour effectuer une opération de fusion des comptes SalesForce, suivez simplement les étapes suivantes:

  • Commencez par vous connecter sur votre compte SalesForce,
  • Passez éventuellement à SalesForce Classic‌ si vous êtes connecté à Lightning,
  • Accédez aux comptes> SalesForce fusionner les comptes> trouver des comptes> fusionner,
  • Sélectionnez les valeurs à conserver après l'opération de fusion des comptes SalesForce.

Après cela, connectez-vous simplement à votre compte SalesForce Lightning‌ et vous verrez les résultats positifs de l'opération de fusion des Comptes SalesForce‌ directement dans l'onglet Comptes SalesForce!



Conseil en affaires internationales
A propos de l'auteur - Conseil en affaires internationales
Yoann est consultant en commerce international, facilitateur et coordinateur. Il a travaillé plus de 10 ans dans le commerce mondial, la chaîne d'approvisionnement, la finance, des projets SAP ERP, l'optimisation Web et SEO pour divers secteurs, tels que la logistique, les cosmétiques, les biens de consommation, les soins de beauté ou la mode, dans plus de 30 pays à travers le monde. .
 


commentaires (1)

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