Comment utiliser SalesForce Lightning?

Comment utiliser SalesForce Lightning?

La dernière interface de SalesForce, qui s'appelle SalesForce Lightning, contrairement à la précédente, SalesForce Classic, est censée être assez facile à utiliser pour gérer les applications de vente de votre entreprise et les ressources associées aux activités de vente sur la Plate-forme SalesForce.

Voir dans cet article comment utiliser votre interface et effectuer des opérations de base.

Guide du débutant sur les composants Lightning

Interface SalesForce Lightning

L'interface est divisée en deux parties: en haut du navigateur Web, un champ de recherche, ainsi qu'un accès rapide aux menus et aux applications favorites, s'affiche.

Ce sera votre barre d'outils principale lorsque vous travaillez avec SalesForce, et peut être configurée pour répondre à vos besoins, ce que nous verrons plus tard.

Sur la page d'accueil, par défaut, la performance trimestrielle globale est affichée, pour vous montrer juste après la connexion comment les ventes se sont déroulées récemment.

En faisant défiler un peu, vous aurez accès à des données plus intéressantes, telles que les dernières nouvelles, et également à un assistant qui affichera les actions possibles qui devraient être prises pour augmenter les ventes, suivre les clients et respecter les délais.

En descendant un peu plus, les événements et les tâches d'aujourd'hui apparaîtront, le cas échéant, s'ils ont été créés et sont pertinents pour la journée.

Les enregistrements créés récemment vous donneront un accès rapide avec un simple clic à la configuration de données la plus récente dans le système pour un examen rapide.

Les accords clés sur les opportunités récentes vous aideront également à augmenter vos ventes en accédant rapidement à certaines signatures de contrats possibles.

13 conseils et astuces faciles sur Salesforce Lightning qui plairont aux vendeurs (2019)

Configuration et documentation

Il y a plusieurs choses qui peuvent être configurées pour chaque utilisateur dans l'interface SalesForce: configuration générale, paramètres utilisateur et applications.

En cliquant sur l'icône d'engrenage, vous aurez accès au menu de configuration, dans lequel vous pouvez modifier les paramètres généraux de la Plate-forme SalesForce, la plupart d'entre eux ayant également un impact sur les autres utilisateurs du système.

En cliquant sur l'icône de votre avatar, dans le coin supérieur droit de l'interface, vous aurez accès au menu des paramètres, dans lequel vous pouvez modifier les paramètres qui s'appliquent uniquement à l'utilisateur actuellement connecté, tels que le mot de passe, le format de la date, la langue de l'interface ou d'autres préférences personnelles.

Le bouton de point d'interrogation donnera un accès direct à la documentation SalesForce et peut à tout moment fournir aux utilisateurs une aide directe sur le système, de l'utilisation de l'interface à la création de graphiques personnalisés.

L'icône plus donnera accès à des actions globales, telles que la création d'un nouvel événement, une nouvelle tâche, un nouveau contact, pour enregistrer un appel, créer une nouvelle opportunité, créer un nouveau cas, configurer une nouvelle piste, saisir une nouvelle note ou écrire un e-mail.

Toutes ces opérations sont courantes dans le logiciel CRM et sont généralement utilisées par la plupart des utilisateurs.Par conséquent, un lien direct y est établi et est facilement accessible à tout moment, chaque fois qu'une action commerciale doit être effectuée.

Tutoriel Salesforce Lightning

Éléments de navigation des applications de vente

En cliquant sur l'icône du stylo juste en dessous de l'avatar de l'utilisateur, un menu de modification des éléments de l'application de vente s'ouvrira et permettra à chaque utilisateur de configurer pour lui-même les applications les plus importantes auxquelles il souhaite accéder directement à partir du ruban système en haut.

En cliquant sur ajouter d'autres éléments, la liste des applications disponibles s'ouvre et toute application peut être ajoutée à la liste des applications pour l'utilisateur.

En cliquant et en faisant glisser et en déposant les applications, leur ordre peut être modifié et sera immédiatement reflété sur l'affichage de l'interface.

La liste des applications est très longue et chacune d'elles a sa propre utilisation et est ciblée sur différents rôles au sein de l'entreprise.

Que signifie Salesforce Lightning Experience pour les utilisateurs classiques

Éléments d'application

Cliquer sur le nom d'une application sur le ruban de menu ouvrira directement l'application.

En règle générale, chaque page d'accueil de l'application affiche par défaut les derniers éléments créés qui sont pertinents pour l'utilisateur actuel, avec des liens directs pour les modifier et d'autres liens pour créer de nouvelles entrées dans la base de données.

D'autres applications telles que les tableaux de bord afficheront uniquement les informations et pourront être entièrement configurées pour que chaque utilisateur affiche les informations qui lui importent.

Chaque élément affiché dispose toujours de liens directs pour accéder aux données liées à l'application, les rendant tous facilement accessibles en quelques clics, et entièrement personnalisables.

Les six principales fonctionnalités de Salesforce Lightning… et pourquoi elles comptent

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