Comment créer un compte dans SalesForce Lightning?

SalesForce comment créer un compte

La création d'un compte client dans SalesForce peut être réalisée facilement en accédant à l'onglet du compte> nouveau et en renseignant les détails du compte.

Si l'onglet du compte n'est pas visible sur l'interface, il doit être ajouté aux liens rapides.

Aller à l'onglet compte client

Commencez depuis l'écran principal de SalesForce en accédant à l'onglet Comptes, qui peut ne pas toujours être présent sur votre écran. Si ce n'est pas le cas, un raccourci doit être ajouté.

Ensuite, dans l'écran des comptes, sélectionnez simplement le bouton Nouveau dans le coin supérieur droit de l'écran.

Créer des informations de compte dans SalesForce

Dans l'écran de création de compte, entrez toutes les informations du compte: le nom du compte est obligatoire et ajoutez toutes les autres informations du compte client, telles que le type de compte, le compte parent, le site Web, le téléphone, la description, le secteur d'activité et les employés.

N'oubliez pas de sélectionner le type de compte approprié, qui peut être analyste, concurrent, client, intégrateur, investisseur, partenaire, etc.

Saisie des informations d'adresse du compte

La dernière étape avant la création du compte consiste à renseigner l’adresse du compte.

Vous pouvez y entrer une adresse de facturation pouvant être sélectionnée parmi les adresses existantes ou entrer une nouvelle adresse dans les champs suivants: rue de facturation, code de facturation / ville, ville de facturation, pays / province de facturation.

Il en va de même pour l'adresse de livraison. Il est possible soit de sélectionner une adresse existante, soit d’en entrer une nouvelle pour le compte à créer en donnant la rue et le code d'expédition, le code postal et la ville d'expédition, la ville d'expédition, l'état d'expédition / le pays d'expédition et le pays d'expédition.

Créer un compte dans SalesForce

Une fois les informations du compte sauvegardées, plusieurs options vous sont proposées: annuler le processus de création du compte dans son intégralité, enregistrez le compte et en créer un autre directement, ou simplement enregistrez-le après quoi vous serez redirigé vers la page de visualisation du compte.

Une fois le compte créé, vous devez afficher un message de réussite confirmant le succès de l'opération et affichant directement le compte créé récemment si l'option Sauvegarder uniquement a été sélectionnée.

Questions Fréquemment Posées

Quelle est la signification de la configuration de compte appropriée dans Salesforce Lightning pour les activités de vente et de marketing?

Une bonne configuration de compte est cruciale pour une segmentation précise, un marketing ciblé, des stratégies de vente efficaces et des rapports complets dans Salesforce Lightning.