Comment puis-je exporter des données de SalesForce pour exceller?

Dans de nombreux cas, il peut être utile d’exporter le rapport SalesForce vers Excel afin de partager les données avec des collègues ou de préparer des présentations. Il existe des façons intégrées d'exporter SalesForce vers Excel en quelques étapes simples, toutes accessibles immédiatement après la connexion à un compte SalesForce.


Comment exporter des données de SalesForce vers Excel?

Dans de nombreux cas, il peut être utile d’exporter le rapport SalesForce vers Excel afin de partager les données avec des collègues ou de préparer des présentations. Il existe des façons intégrées d'exporter SalesForce vers Excel en quelques étapes simples, toutes accessibles immédiatement après la connexion à un compte SalesForce.

Exportation des données de SalesForce pour Excel est assez simple, une fois dans un rapport, sélectionnez le menu arrow> Export> Format Excel> Exporter.

Cela ouvrira directement le rapport dans l'application Excel et les données seront utilisables dans le programme de calcul Excel.

Exporter le rapport vers Excel

En commençant par un rapport ouvert qui devrait être exporté vers Excel à partir de SalesForce Lightning, recherchez le menu des flèches située dans le coin supérieur droit du rapport, à côté de l'option Modifier.

Maintenant, dans le menu contextuel de la flèche, sélectionnez l'option d'exportation, qui ouvrira l'interface permettant d'exporter de  SalesForce Lightning   à Excel.

Options d'exportation au format Excel

Maintenant, il y aura deux options différentes d'exportation de données à partir de SalesForce, qui constituent un rapport formaté et des détails uniquement.

Sélectionnez l'option que vous souhaitez améliorer et sélectionnez le format du fichier d'exportation, lequel dans notre cas doit être Excel Format.xlsx, car nous souhaitons ouvrir les données exportées de  SalesForce Lightning   à la feuille de calcul Excel.

Les autres options sont standard, séparées par des virgules, ou séparées par des virgules sans format local, dans le cas d'un codage de caractères différent.

N'oubliez pas de sélectionner le codage si nécessaire, surtout si vous avez stocké dans SalesForce des caractères locaux spécifiques, auquel cas le bon codage de fichier doit être sélectionné.

Par exemple, sélectionnez le bon codage entre ISO occidental, Unicode, Japonais, Chinois, Coréen, etc.

Une fois que les différentes options d’exportation de données vers Excel ont été sélectionnées, continuez en cliquant sur le bouton Exporter pour commencer à exporter vers un fichier Excel.

Qu'est-ce qu'une exportation de données formatée?

Les données formatées exporteront le rapport comme il a été affiché sur SalesForce Lightnace Interface, y compris l'en-tête de rapport, les groupements et les détails du filtre.

Le rapport de données exporté ne sera difficilement utilisable pour l'informatique, car il contient des informations supplémentaires, ainsi que quelques formatage de données pouvant convenir à SalesForce uniquement, mais pas pour des calculs exceptionnels supplémentaires.

Qu'est-ce qu'une exportation de données de détails seulement

Les détails que l'exportation de données n'exportera que les lignes de données, avec leur en-tête.

Il s’agit du format de fichier à utiliser pour effectuer des calculs supplémentaires sur Excel ou un autre tableur, ou pour télécharger le fichier dans un autre programme.

Le fichier de données exporté sera directement utilisable pour les filtres, les tableaux croisés dynamiques ou les comparaisons avec d'autres fichiers.

Comment exporter un rapport SalesForce vers Excel en bref? Pouvez-vous exporter SalesForce vers Excel?

Export SalesForce Rapport sur Excel est assez facile en général, car tout ce que vous avez à faire pour effectuer une SalesForce Exporter vers Excel consiste à ouvrir un rapport, à trouver la flèche d'exportation et à sélectionner une exportation Excel.

Le seul réel difficile que vous ferez face au SalesForce Exporter vers Excel consiste à sélectionner les bonnes données nécessaires à votre exportation.

Une fois que la SalesForce Exporter vers Excel a été entièrement effectuée, vous pourrez jouer avec toutes les données exportées dans votre éditeur de tableur, mais rappelez-vous que les modifications effectuées dans Excel n'auront aucun impact sur les données stockées dans votre SalesForce compte.

Questions Fréquemment Posées

Comment exporter de SalesForce pour exceller rapidement?
L'exportation de données de SalesForce à Excel peut être effectuée simplement: dans le rapport, sélectionnez la flèche du menu> Exporter> Format Excel> Exportation.
Quelles sont les meilleures pratiques pour exporter de grands ensembles de données de Salesforce à Excel sans perdre l'intégrité des données?
Les meilleures pratiques incluent la division de grands ensembles de données en lots plus petits, d'assurer une cartographie de champ appropriée et de l'utiliser des outils d'exportation de données de Salesforce pour maintenir le format et l'intégrité des données.

Yoann Bierling
A propos de l'auteur - Yoann Bierling
Yoann Bierling est un professionnel de l'édition Web et du conseil numérique, ayant un impact mondial grâce à l'expertise et à l'innovation dans les technologies. Passionné par l'autonomisation des individus et des organisations à prospérer à l'ère numérique, il est poussé à fournir des résultats exceptionnels et à stimuler la croissance grâce à la création de contenu éducatif.




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