Conas a chruthú sreabhadh oibre i SalesForce?

Conas a chruthú riail sreabhadh oibre i SalesForce

Ag cruthú riail sreabhadh oibre i SalesForce a dhéantar sa SalesForce thus, faoi uathoibriú próiseas> worlkflow gníomhaíochtaí.

Cad is sreabhadh oibre i SalesForce? Sreabhadh oibre a úsáidtear chun gníomhartha automatize. Féach thíos go mion cad iad a úsáidtear iad chun, conas a chruthú dóibh, agus conas a ghníomhachtú iad i SalesForce Lightning.

1 - sreabhadh oibre i * Salesforce thuiscint *

Is é an chéad is tábhachtaí a thuiscint na SalesForce sreabhadh oibre. Cad úsáidtear iad le haghaidh? Is sreabhadh oibre sraith de ghníomhartha a tharraing go huathoibríoch tar éis tharlaíonn roinnt imeachtaí sa SalesForce sonraí.

Féadann sé cineálacha éagsúla próiseas cuideachta a uathoibriú, mar shampla tascanna, tascanna nua a shannadh d'úsáideoirí, foláirimh ríomhphoist, ríomhphoist a sheoladh chuig faighteoir amháin nó níos mó atá ainmnithe roimh ré, réimsí a nuashonrú, luachanna taifead ar leith a shocrú, nó teachtaireachtaí amach, ag seoladh teicniúil Rinne XML teachtaireachtaí formáidithe ar éisteoirí.

Mar shampla, is féidir le sreafaí oibre SalesForce tascanna leantacha a shannadh chun tacú le hionadaithe tar éis méid áirithe ama, is féidir leo foláirimh ríomhphoist a sheoladh chuig an bhfoireann bhainistíochta nuair a shíníonn ionadaí díolacháin na margaí móra, ag athrú réimse ainm úinéara cúpla lá tar éis dul in éag don chonradh, nó teachtaireachtaí teicniúla a sheoladh chuig córais sheachtracha nuair a spreagtar an tuarascáil faofa i SalesForce.

Is féidir le rialacha na sreafaí oibre roinnt critéar a bheith ann a thosóidh ar an sreabhadh oibre, na bearta a ghlacfar nuair a chruthaítear taifead le luach áirithe, nó gníomhaíochtaí a bhraitheann ar am amhail deireadh a chur le tuairiscí deiridh cúpla mí roimh dheireadh na míosa.

2 - Cruthaigh riail nua sreafa oibre

Chun tús a chur le cruthú riail sreafa oibre nua, téigh go dtí socruithe thus trí chliceáil ar an deilbhín fearais i gcomhéadan SalesForce Lightning, agus cuardach a dhéanamh ar an roghchlár sreafa oibre sa chluaisín cuardaigh ar bharr na láimhe clé den scáileán.

Tá na rialacha sreafa oibre inrochtana faoi uathoibriú próisis> gníomhartha sreafa oibre> rialacha sreabhadh oibre.

Ansin beidh na sruthanna oibre atá ann cheana liostaithe ar an gcéad scáileán eile.

Sa chás nach bhfuil sreabhadh oibre ar bith agat cheana féin, beidh an liosta ionchasach, agus is é an t-aon rogha is féidir a dhéanamh ná sreabhadh oibre nua a chruthú trí úsáid a bhaint as an gcnaipe cuí os cionn an liosta sreafa oibre.

Is é an chéad chéim chun riail nua sreafa oibre a chruthú ná an réad a roghnóidh sé a roghnú. Is féidir leis a bheith ina chineál sonraí SalesForce: cuntas, obair ghníomhaire, dul chun cinn cúnta, feachtas, ball feachtais, cás, trácht ar chásanna, gníomhaíocht chatóide, teagmháil, iarratas teagmhála, mír taifid dhúblach, tacar taifead dúblach, teachtaireacht ríomhphoist, imeacht, beatha mír, grúpa, ball den ghrúpa, íomhá, eolas, agus níos mó.

Mar shampla, cruthóimid sreabhadh oibre a bhaineann le teagmháil.

Ansin, is é an chéad chéim eile ainm a thabhairt don riail, agus cur síos a dhéanamh uirthi sa deireadh, ionas go mbeidh sé in ann é a fháil níos déanaí, agus chun cabhrú le do lucht oibre é a shainaithint feadh na sreabh oibre atá ar fáil ar an gcóras.

Chomh maith leis sin, ní mór critéir mheastóireachta a roghnú. Cathain a chuirfear an riail i ngníomh? Nuair a chruthaítear an taifead, nuair a eagraítear é?

Ar deireadh, ní mór na critéir rialacha a chur isteach.

Cathain a ghníomhaíonn an riail í féin? Mar shampla, ba mhaith linn riail a chruthú a chuirfear i ngníomh gach uair a iontráiltear custaiméir nua sa Fhrainc, a aithneofar trí uimhir theileafóin ag tosú le cód tíre na Fraince, +33.

Sa tslí sin, nuair a athraítear teagmháil le líonra soghluaiste na Fraince gach uair, athraíonn ár n-ionadaí díolacháin atá freagrach as margadh na Fraince é, agus déanfaimid teagmháil leis an gcustaiméir más gá.

3 - Gníomhaíocht sreafa oibre le haghaidh gníomhachtú rialacha

Is é an chéad chéim eile an gníomh a shainiú a fheidhmeoidh an sreabhadh oibre nuair a bheidh an riail fíoraithe.

Is féidir é seo a dhéanamh trí na gníomhaíochtaí breise sreafa oibre a roghnú faoi bhun na ngníomhartha láithreacha sreafa oibre, chun gníomh a dhéanamh a luaithe agus a fhíoraítear an riail. Má ba chóir go dtarlódh an gníomh ag pointí áirithe in am, ba cheart é a chruthú mar ghníomh sreabhadh oibre ag brath ar am.

Trí chliceáil ar an gcnaipe gnímh sreafa oibre breise, tá fáil ar chineálacha éagsúla gníomhartha sreafa oibre: cuir foláireamh ríomhphoist ar bun, nuashonraigh réimse, seol teachtaireacht theicniúil, nó úsáid gníomh atá ann cheana ó shreabhadh oibre eile.

Sa chás seo, ba mhaith linn ríomhphost a sheoladh chuig an ionadaí díolacháin gach uair a athraíonn teagmháil le huimhir ghutháin na Fraince.

4 - Foláireamh ríomhphoist socraithe

Ansin is féidir linn an r-phost a chur ar aghaidh a chuirfear amach chuig an ionadaí díolacháin, tríd an tuairisc ríomhphoist, ainm uathúil don ríomhphost sin a chur isteach, agus an teimpléad ríomhphoist a roghnú le húsáid.

Is féidir leis an bhfaighteoir a bheith de chineál difriúil, ach ina chás sin is úsáideoir inmheánach é, mar seolfaimid ríomhphoist chuig an ionadaí díolacháin atá freagrach as crios ar leith.

Is féidir a roghnú go díreach ó liosta na bhfaighteoirí inmheánacha atá ann cheana féin.

Is féidir freisin liosta seoltaí ríomhphoist breise a chur isteach de láimh, chun an ríomhphost a sheoladh chuig faighteoirí seachtracha i gcóip, mar shampla an ríomhphost a sheoladh chuig bosca poist pearsanta an ionadaí díolacháin, nó a bhainisteoir a chóipeáil.

Ní mór an seoladh ríomhphoist ón rogha ríomhphoist a roghnú freisin, is é sin an seoladh a thaispeánfar mar sheoladh ríomhphoist an tseoltóra do na faighteoirí ríomhphoist.

Ansin, cliceáil ar shábháil chun dul ar aghaidh leis an riail um shreabhadh oibre a chruthú.

5 - Gníomhaíochtaí sreafa oibre a bhailíochtú

Ina dhiaidh sin, taispeánfar an gníomh sreafa oibre a cruthaíodh as an nua, cruthú ríomhphoist láithreach a luaithe agus a chruthaítear uimhir theileafóin teagmhála le réimír na Fraince, sa liosta gníomhartha don riail sreafa oibre sin.

Sa chás nach dteastaíonn aon ghníomhartha eile, cliceáil ar an gcnaipe déanta sa chúinne uachtarach ar dheis chun deireadh a chur le cruthú an tsreafa oibre.

Taispeánfar an sreabhadh oibre ansin le haghaidh athbhreithnithe, lena chuid sonraí go léir. Bí cinnte go bhfuil gach rud ceart, mar go bhfuil sé curtha i ngníomh go díreach anois, agus tosóidh sé ag seoladh ríomhphoist, nó ag déanamh gníomhartha eile, gan aon deimhniú breise a fháil, a luaithe a chliceálann tú ar an gcnaipe gníomhachtaithe.

Beidh sé indéanta i gcónaí sreabhadh oibre reatha agus reatha a dhíghníomhachtú ón scáileán sin, agus é a chur in eagar, nó é a chlónáil chun sreabhadh oibre den chineál céanna a chruthú.

D'éirigh go maith le sreabhadh oibre a chruthú

An bhfuil bainisteoir agat chun riail sreafa oibre a chruthú go rathúil i do SalesForce?

Cuir a dtuairimí in iúl dúinn, agus ná bíodh drogall ort aon cheist atá agat a chur orainn.

Ceisteanna Coitianta

Cad iad na cleachtais is fearr chun sreafaí oibre éifeachtacha a dhearadh i Salesforce?

I measc na gcleachtas is fearr tá cuspóirí soiléire a shainiú, próisis a shimpliú, agus athbhreithniú a dhéanamh go rialta ar shreabhadh oibre le haghaidh éifeachtúlachta agus ábharthachta.