Conas is féidir liom sonraí ó SalesForce onnmhairiú go dtí Excel?

In a lán cásanna, d'fhéadfadh sé a bheith úsáideach tuairisc SalesForce a onnmhairiú go Excel, chun na sonraí a roinnt le comhghleacaithe nó chun láithreoireachtaí a ullmhú. Tá bealaí ionsuite ann le honnmhairiú SalesForce a dhéanamh le Excel i roinnt céimeanna éasca, inrochtana go léir tar éis logáil isteach i gcuntas SalesForce.


Conas sonraí a easpórtáil ó SalesForce go Excel?

In a lán cásanna, d'fhéadfadh sé a bheith úsáideach tuairisc SalesForce a onnmhairiú go Excel, chun na sonraí a roinnt le comhghleacaithe nó chun láithreoireachtaí a ullmhú. Tá bealaí ionsuite ann le honnmhairiú SalesForce a dhéanamh le Excel i roinnt céimeanna éasca, inrochtana go léir tar éis logáil isteach i gcuntas SalesForce.

Is sonraí ó SalesForce Onnmhairithe a Excel simplí go leor, uair amháin i dtuarascáil, roghnaigh an roghchlár arrow> onnmhairithe> Excel formáid> Easpórtáil.

Osclóidh sé seo an tuairisc go díreach san iarratas Excel, agus beidh na sonraí inúsáidte laistigh de chlár scarbhileog Excel.

Easpórtáil onnmhairiú chuig Excel

Ag tosú le tuarascáil oscailte chóir a bheidh le honnmhairiú chuig Excel ó SalesForce Lightning, teacht ar an roghchlár arrow ar an chúinne uachtarach ar dheis den tuarascáil, in aice leis an eagar rogha.

Anois, sa roghchlár arrow aníos, roghnaigh an rogha a onnmhairiú, a osclóidh an comhéadan a chuirfidh ar chumas an t-onnmhairiú ó SalesForce Lightning go Excel.

Roghanna a onnmhairiú go formáid Excel

Anois, beidh dhá rogha éagsúla le haghaidh onnmhairiú sonraí ó SalesForce, a bhfuil tuairisc formáidithe, agus sonraí amháin.

Roghnaigh an rogha gur mhaith leat níos fearr, agus roghnaigh formáid an chomhaid easpórtála, ba chóir a inár bheidh Excel format.xlsx, mar ba mhaith linn chun na sonraí arna onnmhairiú ón SalesForce Lightning oscailte do Excel scarbhileog.

Is iad na roghanna eile caighdeán atá socraithe ag camóga, nó teorannú camóga gan formáid áitiúil, i gcás ionchódú carachtar difriúil.

Ná déan dearmad a roghnú an ionchódú más gá, go háirithe má tá tú a stóráil i SalesForce roinnt carachtair áitiúla ar leith, agus sa chás sin ní mór don ionchódú comhad ceart a roghnú.

Mar shampla, roghnaigh an t-ionchódú ceart idir ISO an Iarthair, Unicode, Seapáinis, Sínis, Cóiré, agus níos mó.

Nuair a roghnaítear na roghanna éagsúla don easpórtáil sonraí chuig Excel, lean ort trí chliceáil ar an gcnaipe Easpórtála chun tús a chur le honnmhairiú chuig comhad Excel.

Cad is onnmhairiú sonraí formáidithe ann

Beidh na sonraí formáidithe onnmhairiú an tuarascáil díreach mar a bhí sé le feiceáil ar SalesForce Lightning comhéadan, lena n-áirítear header tuarascáil, grúpaí, agus sonraí scagaire.

Beidh an tuarascáil sonraí a onnmhairítear bheith éigean inúsáidte chun ríomh, mar a bhfuil sé faisnéis bhreise, agus d'fhéadfadh roinnt sonraí a fhormáidiú a bheith oiriúnach do SalesForce amháin, ach ní le haghaidh ríomhaireachtaí Excel breise.

Cad is sonraí amháin ann maidir le honnmhairiú

Ní dhéanfaidh na sonraí a bhaineann le heaspórtáil sonraí ach na sraitheanna sonraí a onnmhairiú ach amháin lena gceanntásc.

Is é seo an fhormáid chomhaid atá le húsáid chun ríomhaireacht bhreise a dhéanamh ar Excel nó clár scarbhileoige eile, nó chun an comhad a uaslódáil i gclár eile.

Beidh an comhad sonraí onnmhairithe inúsáidte go díreach le haghaidh scagairí, táblaí pivot, nó comparáidí le comhaid eile.

Conas an tuairisc SalesForce a onnmhairiú go Excel i mbeagán focal? An féidir leat SalesForce a onnmhairiú go Excel?

Easpórtáil SalesForce Tá tuarascáil go Excel éasca go leor i gcoitinne, mar go bhfuil go léir a bhfuil tú a dhéanamh a dhéanamh ar Salesforce * * onnmhairiú go dtí Excel tuarascáil a oscailt, teacht ar an tsaighead onnmhairithe, agus roghnaigh onnmhairiú Excel.

An t-aon fíor deacair go mbeidh tú aghaidh i rith na SalesForce onnmhairiú go dtí Excel ná a roghnú ar deireadh thiar ar na sonraí ceart atá riachtanach do do onnmhairiú.

Chomh luath agus an SalesForce Tá onnmhairiú go dtí Excel ina n-iomláine, beidh tú in ann a imirt leis na sonraí a onnmhairíodh i do eagarthóir scarbhileog, ach cuimhnigh nach mbeidh na hathruithe a dhéantar in Excel aon tionchar ar na sonraí atá stóráilte i do SalesForce áireamh.

Ceisteanna Coitianta

Conas a onnmhairiú ó SalesForce chun barr feabhais a bhaint amach go tapa?
Is féidir sonraí a onnmhairiú ó SalesForce go Excel a dhéanamh go simplí: Sa tuarascáil, roghnaigh an Menu Arrow> Onnmhairiú> Formáid Excel> Onnmhairiú.
Cad iad na cleachtais is fearr chun tacair shonraí mhóra a onnmhairiú ó Salesforce go Excel gan sláine sonraí a chailliúint?
I measc na gcleachtas is fearr tá tacair shonraí mhóra a dheighilt i mbaisceanna níos lú, ag cinntiú mapáil allamuigh chuí, agus ag baint úsáide as uirlisí easpórtála sonraí Salesforce chun formáid agus sláine sonraí a choinneáil.

Yoann Bierling
Faoin tÚdar - Yoann Bierling
Is gairmí Foilsitheoireachta Gréasáin & Digiteach Digiteach é Yoann Bierling, ag déanamh tionchair dhomhanda trí shaineolas agus nuálaíocht i dteicneolaíochtaí. Tá sé díograiseach maidir le daoine aonair agus eagraíochtaí a chumhachtú chun go n -éireoidh leo san aois dhigiteach, tá sé á thiomáint chun torthaí eisceachtúla a sheachadadh agus fás a thiomáint trí chruthú ábhar oideachais.




Tuairimí (0)

Fág trácht