Conas cuntas a chruthú i SalesForce Lightning?

SalesForce conas cuntas a chruthú

Is féidir cuntas custaiméara i SalesForce a chruthú go héasca trí chluaisín cuntasaíochta nua a dhéanamh agus sonraí an chuntais a líonadh.

Sa chás nach bhfuil cluaisín na gcuntas le feiceáil ar an gcomhéadan, ansin ní mór é a chur leis na naisc thapa.

Téigh go cluaisín cuntas custaiméirí

Tosaigh ón bpríomhscáileán de SalesForce trí dhul go dtí cluaisín na gcuntas, nach mbeadh i gcónaí ar do scáileán i gcónaí. Murab amhlaidh an cás, caithfear aicearra a chur leis.

Ansin, i scáileán na gcuntas, roghnaigh an cnaipe Nua ar an choirnéal uachtarach ar dheis den scáileán.

Cruthaigh eolas cuntais i SalesForce

Ón scáileán um chruthú cuntas, breac isteach na sonraí cuntais go léir: tá ainm an chuntais éigeantach, agus cuir gach faisnéis eile maidir le cuntais chustaiméara, amhail cineál cuntais, cuntas tuismitheora, láithreán gréasáin, fón, tuairisc, tionscal, fostaithe.

Ná déan dearmad an cineál ceart cuntais a roghnú, ar féidir leis a bheith ina anailísí, ina iomaitheoir, ina chustaiméir, ina lánpháirtí, ina infheisteoir, ina pháirtí, agus ina lán eile.

Ag cur isteach faisnéis faoi sheoladh cuntais

Is é an chéim dheireanach roimh an gcuntas a chruthú ná an fhaisnéis maidir le seoladh an chuntais a líonadh.

Tá, is féidir leat seoladh billeála a líonadh, ar féidir a roghnú ó sheoltaí atá ann cheana féin, nó seoladh nua a chur isteach sna réimsí, ina bhfuil sráid bhilleála, cód poist billeála / zip, cathair bhilleála, stát billeála / cúige, agus tír bhilleála.

Baineann an rud céanna leis an seoladh loingseoireachta. Is féidir seoladh reatha a roghnú, nó ceann nua a chur isteach a chruthóidh an cuntas trína chruthú don tsráid loingseoireachta, don zip loingseoireachta agus don chód poist, don chathair loingseoireachta, don stát loingseoireachta / don chruthú agus don tír loingseoireachta.

Cruthaigh cuntas i SalesForce

Tar éis duit faisnéis an chuntais a shábháil, tairgtear roinnt roghanna duit: cuir an próiseas iomlán chun cuntas a chruthú ar ceal, sábháil an cuntas agus cruthaigh ceann eile go díreach, nó ná tabhair é, tar éis an méid a atreorófar tú go dtí an leathanach léirshamhlaithe cuntais.

Nuair a bheidh an cuntas cruthaithe, ba chóir teachtaireacht ratha a thaispeáint, ag deimhniú rath na hoibríochta, agus ag taispeáint go díreach an cuntas a cruthaíodh le déanaí má tá an rogha ach amháin roghnaithe.

Ceisteanna Coitianta

Cad é an tábhacht a bhaineann le bunú cuntais chuí i Salesforce Lightning do ghníomhaíochtaí díolacháin agus margaíochta?

Tá thus ceart cuntais ríthábhachtach le haghaidh deighilt chruinn, margaíocht spriocdhírithe, straitéisí díolacháin éifeachtacha, agus tuairisciú cuimsitheach i Salesforce Lightning.