Conas a teagmhálacha ó SalesForce Lightning onnmhairiú?

Conas a teagmhálacha ó * Salesforce a onnmhairiú *

Is oibríocht éasca go leor é teagmhálacha onnmhairithe ó SalesForce, trí thuarascáil a chruthú ina bhfuil na teagmhálacha le honnmhairiú, agus an tuairisc sin a onnmhairiú chuig Excel nó formáid onnmhairithe eile atá ar fáil ó SalesForce. Tá an próiseas an-chosúil le sonraí a easpórtáil ó SalesForce go Excel mar go bhfuil sé amhlaidh i gcás onnmhairithe tuarascála mar shampla.

Féach thíos sampla iomlán d’onnmhairiú liosta iomlán teagmhálaithe.

Cruthaigh tuairisc le teagmhálacha

Tosaigh trí thuarascáil a chruthú a mbeidh na teagmhálacha ann chun í a onnmhairiú i scarbhileog, trí chluaisín na dtuarascálacha a oscailt ar an bpainéal nascleanúna.

Ansin, i gclár na dtuarascálacha, cuir tús le tuairiscí a chruthú i SalesForce trí chliceáil ar an gcnaipe tuairisce nua.

Sa chás go bhfuil tuairisc ina bhfuil teagmhálacha ann cheana féin, is féidir leat an chéad chéim eile a stopadh, an tuarascáil sin a oscailt, agus dul díreach chuig cuid onnmhairithe na tuarascála sin.

Cruthú tuairiscí teagmhálaithe

Tosaigh tríd an roghchlár cuntas agus teagmhálacha a roghnú, ar thaobh na láimhe clé, i gcás nach roghnaítear é de réir réamhshocraithe.

Ansin, uaidh sin, roghnaigh an cineál tuarascála cuntas agus teagmhálacha, chun tuarascáil a ghiniúint ina mbeidh na teagmhálacha go léir le heaspórtáil.

Nuair a roghnaítear an cineál tuarascála teagmhálacha agus cuntas, lean ar aghaidh ag leanúint ar aghaidh le cruthú na dtuairiscí.

Taispeáint na tuarascála cuntais scagtha

Chomh luath agus a bheidh an tuarascáil cruthaithe, is dócha go mbeidh gach teagmháil agus cuntas ann go bunúsach. B'fhéidir gur mhaith leat tús a chur le beagán tríd an tuarascáil a scagadh, chun an t-ábhar a bhfuil suim agat ann a onnmhairiú.

Cliceáil ar scagairí sa chúinne uachtarach ar chlé chun níos mó scagairí a fheiceáil don tuarascáil.

I sonraí na scagairí, déan cinnte go n-onnmhaireofar an fhaisnéis cheart.

Mar shampla, b'fhéidir nach mbeadh sé úsáideach sean-teagmhálacha a onnmhairiú nár tharla aon oibríocht iontu le fada.

Ná bíodh drogall ort imirt leis na critéir scagtha go dtí go bhfuil na sonraí teagmhála cearta le honnmhairiú sa tábla a thaispeántar.

Chomh luath agus a roghnaítear na critéir scagtha teagmhálacha cearta, cliceáil ar an iarratas chun an tábla a thabhairt cothrom le dáta le haghaidh réamhamharc.

An tuarascáil a shábháil le honnmhairiú

Nuair atá tú sásta leis na sonraí teagmhála atá ar fáil lena n-onnmhairiú, cliceáil ar shábháil agus rith.

Sula bhfuil sé in ann an tuarascáil a onnmhairiú, agus í a rith ar dtús, ní mór an tuarascáil a shábháil.

Tabhair ainm inléite dó, mar shampla tuairisc nua ar onnmhairiú agus cuntais, agus ainm uathúil nach féidir le húsáideoir eile a úsáid ar an gcóras céanna.

Faoi dheireadh, tabhair tuairisc dó, cosúil le tuarascáil ar onnmhairiú cuntas.

Nuair a bheidh sé déanta, cliceáil ar ach amháin chun an tuarascáil iomlán a ghiniúint.

Déan teagmháil le Excel a easpórtáil ón tuairisc

Tar éis an tuarascáil a ghiniúint, is féidir é a onnmhairiú trí an tsaighead a roghnú in aice leis an roghchlár eagarthóireachta sa chúinne uachtarach ar dheis, agus téigh go dtí an rogha onnmhairithe.

Is é an chéad scáileán eile ná an fhoirm chaighdeánach onnmhairithe sonraí LightF LightForce, a cheadaíonn do rogha a dhéanamh idir tuarascáil fhormáidithe, ina bhfuil faisnéis bhreise ar nós ceanntásca tuarascála, grúpáil, agus sonraí scagaire, agus an tuarascáil sonraí amháin, nach mbeidh iontu ach an ceanntásc agus an ceann sonraí, atá níos oiriúnaí do ríomhanna scarbhileoige.

Is féidir freisin formáid an onnmhairithe a roghnú, ar dócha gur scarbhileog Excel é i bhformhór na gcásanna.

Agus, tá na teagmhálacha á n-onnmhairiú ó  Lightning SalesForce   chuig scarbhileog Excel, agus is féidir iad a roinnt anois go héasca le daoine eile, nó iad a allmhairiú chuig feidhmchláir agus comhéadain eile.

Ceisteanna Coitianta

Cad iad na cúinsí sláine sonraí agus teagmhálacha á n -onnmhairiú ó Salesforce Lightning?

I measc na gcúinsí tá a chinntiú go n -áirítear gach réimse ábhartha, formáid sonraí a choinneáil, agus cruinneas na sonraí onnmhairithe a fhíorú i gcoinne na bunfhoinse.