Conas cuntais a chomhcheangal i SalesForce Classic?

Conas cuntais a chomhcheangal i SalesForce? D’fhéadfadh sé go mbeadh sé riachtanach oibríocht cuntais mercha SalesForce a dhéanamh i roinnt cásanna, go háirithe agus roinnt glanadh sonraí á dhéanamh aige, agus a thabhairt faoi deara gur ionann cuntais SalesForce éagsúla a chláraítear agus an cuntas céanna, ach le sonraí beagán difriúil, cosúil le carachtar a iontráladh go mícheart, SalesForce beidh gá le hoibríocht chuntais a chumasc. Chomh maith leis sin, nuair a thagann roinnt cliant le chéile, nó nuair a d'fhág iarchuntas an chuideachta agus nuair a aistríodh go cuntas eile é, d’fhéadfadh sé a bheith riachtanach an dá chuntas a chumasc i SalesForce.


SalesForce conas cuntas a chumasc

Conas cuntais a chomhcheangal i SalesForce? D’fhéadfadh sé go mbeadh sé riachtanach oibríocht cuntais mercha SalesForce a dhéanamh i roinnt cásanna, go háirithe agus roinnt glanadh sonraí á dhéanamh aige, agus a thabhairt faoi deara gur ionann  Cuntais SalesForce   éagsúla a chláraítear agus an cuntas céanna, ach le sonraí beagán difriúil, cosúil le carachtar a iontráladh go mícheart, SalesForce beidh gá le hoibríocht chuntais a chumasc. Chomh maith leis sin, nuair a thagann roinnt cliant le chéile, nó nuair a d'fhág iarchuntas an chuideachta agus nuair a aistríodh go cuntas eile é, d’fhéadfadh sé a bheith riachtanach an dá chuntas a chumasc i SalesForce.

Ní féidir cuntais a chumasc i Lightning SalesForce, ní mór an oibríocht seo a dhéanamh i ndíolachán SalesForce.

Uair amháin ar SalesForce Classic, téigh chuig na cuntais> déan cuntais a chumasc> cuntais a aimsiú> cumasc, agus roghnaigh na luachanna ba chóir a choinneáil do na neamhréireachtaí.

Faigh rogha na gcuntas a chumasc in Painéal na nIonstraimí

Chomh luath agus a bheidh tú i gcomhéadan clasaiceach SalesForce, tosnaigh ar chluaisín na gcuntas ón limistéar loingseoireachta a aimsiú agus é a oscailt.

I roghchlár na gcuntas, roghnaigh an rogha cuntais chumasc, atá ar fáil sa roinn uirlisí ar thaobh na láimhe deise.

Faigh cuntas chun cumasc a dhéanamh i SalesForce Classic

Chomh luath agus a chomhcheanglaíonn tú comhéadan mo chuntais, faigh an cuntas dhá nó trí cinn ba chóir a chumasc le chéile. Ní féidir níos mó ná trí chuntas a chumasc ag an am.

Bain úsáid as an réimse cuardaigh chun teacht ar na cuntais de réir a n-ainm, agus cliceáil ar an gcnaipe aimsiú chun an cuardach a thosú.

Nuair a bheidh na cuntais aimsithe, roghnaigh iad tríd an mbosca seiceála a bhailíochtú ag tús líne an chuntais.

Cliceáil ar aghaidh nuair a roghnaítear na taifid chun teacht le chéile i gceart, agus triúr acu ar a mhéad.

Roghnaigh luachanna le cumasc sna cuntais

Nuair a bheidh na cuntais roghnaithe, taispeánfaidh comhéadan ceann dóibh taobh leis an taobh eile, agus beidh gach réimse so-aitheanta go héasca.

Maidir leis na réimsí atá cosúil leis na cuntais go léir, ní gá aon ghníomh a dhéanamh, mar go dtabharfar an fhaisnéis chéanna ar aghaidh chuig an gcuntas cumaiscthe.

Mar sin féin, i gcás réimsí a bhfuil luach difriúil acu sna cuntais, cuirfear béim ar ainm an réimse i ndath gorm, agus beidh sé riachtanach an fhaisnéis ba chóir a choinneáil sa chuntas cumaiscthe a roghnú trí bhailíochtú a dhéanamh ar an gcnaipe raidió os comhair an chinn cheart .

Chomh luath agus a sheiceálfar an fhaisnéis ar fad, agus nuair a rinneadh gníomhartha ar luach na réimsí chun iad a choinneáil sa chuntas cumaiscthe, cliceáil ar an gcnaipe cumaiscthe chun dul ar aghaidh leis an gcumasc cuntais.

Iarrfaidh pop-up dearbhú ar chumasc na gcuntas, toisc nach féidir an oibríocht seo a aisiompú.

Fanfaidh taifead amháin tar éis an chumaisc, nach mbeidh ann ach na luachanna roghnaithe, agus ní bheidh na cuntais a bhí ann cheana inrochtana níos mó.

Lean ort go cúramach agus seiceáil go bhfuil an t-eolas ceart roghnaithe don chumasc cuntais.

Rinneadh na cuntais a chumasc go rathúil

Tar éis an oibríocht chumaisc cuntas a bhailíochtú, cuirfidh córas  SalesForce Classic   tú ar ais chuig léirshamhlú an chuntais.

Ina dhiaidh sin, ba cheart go mbeadh an cuntas atá cumaiscthe i liosta na gcuntas le déanaí.

Cliceáil ar an gcuntas sin chun a chinntiú go bhfuair an oibríocht fíneáil.

Ansin, seiceáil go bhfuil an fhaisnéis is gá sa chuntas a chumasc, mar a roghnaíodh le linn an nós imeachta cumaisc.

Níl aon ghníomhartha eile le déanamh, rinneadh na cuntais a chumasc le chéile go rathúil i gcuntas amháin, de réir an roghnaithe allamuigh a rinneadh sa chomhéadan cumaisc.

Conas  cuntais a chumasc i SalesForce   Lightning?

Ní féidir  cuntais a chumasc i SalesForce   Lightning, mar gheall ar bhainistíocht éagsúil na gcuntas.

Ní féidir an oibríocht seo a dhéanamh ach i gcomhéadan SalesForce Classic.

Conas cuntais a chomhcheangal i SalesForce? I mbeagán focal

Chun feidhmiú  Cuntais SalesForce   a dhéanamh, lean na céimeanna seo a leanas:

  • Tosaigh trí logáil isteach ar chuntas SalesForce,
  • Faoi dheireadh aistrigh go  SalesForce Classic   i gcás go bhfuil tú logáilte isteach ar Lightning,
  • Téigh chuig cuntais>  Cuntais SalesForce   a chumasc> cuntais a aimsiú> cumasc,
  • Roghnaigh luachanna le coinneáil i ndiaidh oibriú cuntais cuntais SalesForce.

Ina dhiaidh sin, logáil isteach i do chuntas LightForce Lightning, agus feicfidh tú torthaí rathúla na gcuntas SalesForce a chumasc go díreach sa chluaisín SalesForce!

Ceisteanna Coitianta

Cén tionchar a bhíonn ag cumasc cuntais i Salesforce Classic ar bhainistíocht sonraí agus ar chaidreamh custaiméirí?
Is féidir le cuntais a chumasc bainistíocht sonraí a shruthlíniú trí dhúbailt a laghdú agus dearcadh aontaithe a sholáthar ar idirghníomhaíochtaí custaiméirí, chun cruinneas bainistíochta caidrimh agus tuairisciú a fheabhsú.

Yoann Bierling
Faoin tÚdar - Yoann Bierling
Is gairmí Foilsitheoireachta Gréasáin & Digiteach Digiteach é Yoann Bierling, ag déanamh tionchair dhomhanda trí shaineolas agus nuálaíocht i dteicneolaíochtaí. Tá sé díograiseach maidir le daoine aonair agus eagraíochtaí a chumhachtú chun go n -éireoidh leo san aois dhigiteach, tá sé á thiomáint chun torthaí eisceachtúla a sheachadadh agus fás a thiomáint trí chruthú ábhar oideachais.




Tuairimí (1)

 2020-04-30 -  Best online training.
Hi,this information is excellent.

Fág trácht