Conas a teagmhálacha i SalesForce Classic merge?

Conas teagmhálacha a chumasc i SalesForce?

Ní féidir teagmhálacha cumaisc ó chuntas a dhéanamh ach amháin ar SalesForce Classic, agus is oibríocht nach bhfuil chomh simplí sin. Beidh sé thar a bheith úsáideach teagmhálacha i SalesForce a chumasc le linn oibríochtaí amhail glanadh sonraí, a d'fhéadfadh roinnt iomarcaíochta a dhíothú sna teagmhálacha cláraithe. Ceadóidh oibríocht teagmhálacha SalesForce na sonraí a d'fhéadfaí a dhúbailt a ghlanadh, trí an ceann ceart a roghnú i measc taifead éagsúil. Féach thíos conas teagmhálacha a chumasc i  SalesForce Classic   chun an cruinneas sonraí is airde is féidir a chinntiú.

Roghnaigh an cluaisín cuntas sa bharra nascleanúna ón bpríomh-chomhéadan.

Ansin roghnaigh an cuntas inar chóir teagmhálacha a chumasc> teagmhálacha a chumasc> taifid a roghnú> luachanna allamuigh a roghnú> a chumasc.

Féach thíos sampla mionsonraithe ar chumasc teagmhálacha i SalesForce Classic.

Faigh cuntas le teagmhálacha le teacht le chéile

Chomh luath agus ar an SalesForce comhéadan clasaiceach, tús trí dul sa cuntais chluaisín as an painéal nascleanúna, mar na teagmhálacha a chumasc ag gabháil do chuntas.

Ansin, roghnaigh an cuntas ina bhfuil na teagmhálacha le chéile. Má tá an cuntas inrochtana i gcuid na gcuntas le déanaí, roghnaigh é.

Seachas sin, bain úsáid as na roghanna cuardaigh chun an cuntas ceart a aimsiú.

Faigh teagmhálacha chun sonraí cuntais a chumasc

Chomh luath agus atá tú i miontuairiscí an chuntais, scrollaigh síos go dtí liosta teagmhálacha an chuntais. Ón am sin, ní mór go mbeadh teagmhálacha éagsúla ag an gcuntas, ar ndóigh, ionas go mbeidh siad in ann cuid díobh a chumasc le chéile.

Taispeánfaidh an chéad scáileán eile liosta na dteagmhálacha sa chuntas sin, le bosca seiceála os comhair gach ceann acu.

Roghnaigh na teagmhálacha le cumasc trí an bosca seiceála a thrasnú os a gcomhair.

Is féidir suas le trí thaifead a roghnú le haghaidh cumasc ag an am.

Nuair a bheidh na teagmhálacha roghnaithe, cliceáil ar an gcéad chnaipe eile.

Roghnaigh luachanna chun teagmhálacha a chumasc

Sa scáileán seo a leanas, taispeánfar na teagmhálacha roghnaithe le chéile le chéile, agus is féidir na luachanna a chur i gcomparáid go héasca ó theagmháil amháin go ceann eile.

Maidir leis na luachanna atá mar an gcéanna do gach teagmhálaí, níl aon ghníomh le déanamh, mar bainfear úsáid as an luach céanna tar éis an chumaisc.

Mar sin féin, i gcás réimsí a bhfuil luachanna difriúla acu ar fud na dteagmhálacha, beidh sé riachtanach cinneadh a dhéanamh, agus an cnaipe raidió a roghnú in aice leis an luach ba chóir a choinneáil sa teagmháil chomhcheangailte, ó aon cheann de na teagmhálacha a roghnaíodh le haghaidh cumaisc .

Cuirfear béim ghorm ar na réimsí a dteastaíonn cinneadh uathu.

Nuair atá siad go léir seiceáilte, cliceáil ar an gcnaipe cumasc chun dul ar aghaidh leis an gcumasc.

Iarrfaidh pop-up dearbhú ar an oibríocht cumaisc, mar ní féidir é a aisiompú, agus d'fhéadfadh sé go gcaillfí faisnéis dá bharr.

Déan cinnte go bhfuil gach rud ceart, agus go gcoimeádfar an t-eolas a chaithfear a choinneáil mar ba chóir a luaithe agus a dhéantar an cumasc teagmhála.

Rinneadh na teagmhálacha a chumasc go rathúil

Tar éis don chumasc a bheith críochnaithe, cuirfidh an scáileán tú ar ais chuig sonraí an chuntais.

Ina dhiaidh sin, scrollaigh chuig an rannóg teagmhálaithe, agus féach leat féin, ba cheart na teagmhálacha a chumasc, agus is féidir cliceáil ar an nasc teagmhála le seiceáil na sonraí má chuaigh gach rud go breá, agus tá an fhaisnéis cheart fós ar fáil don chumasc sin teagmháil.

Conas teagmhálacha a chumasc i SalesForce Lightning?

Ní féidir teagmhálacha a chumasc i SalesForce Lightning, mar gheall ar an mbainistíocht teagmhálacha éagsúla.

Ní féidir an oibríocht seo a dhéanamh ach i gcomhéadan SalesForce Classic.

Ceisteanna Coitianta

Cad iad na cleachtais is fearr chun teagmhálacha a chumasc i Salesforce Classic chun cáilíocht sonraí a choinneáil?

I measc na gcleachtas is fearr tá critéir dhúblacha a fhíorú, athbhreithniú a dhéanamh ar shonraí cumaiscthe le haghaidh iomláine agus cruinneas, agus a chinntiú go ndéantar gach taifead gaolmhar a nuashonrú dá réir.