Conas sonraí a allmhairiú i *Salesforce *? (6 rogha)

Ní fiú smaoineamh ar na sonraí a iontráil de láimh. Ná bíodh faitíos ort. Is féidir sonraí a iompórtáil isteach i Salesforce a dhéanamh ar bhealaí éagsúla, agus cinnteoidh gach ceann acu go bhfuil tú ag feidhmiú go hiomlán sa tréimhse is giorra atá ar fáil.

Ach roimhe sin, féach ar na moltaí a chuirtear ar fáil thíos, agus glac leis an tionscnamh chun staidéar a dhéanamh ar an ábhar Salesforce a chuirtear ar fáil do ag ullmhú do chuid sonraí le haghaidh allmhairithe sula dtéann tú ar aghaidh chuig na roghanna seo a leanas maidir le conas sonraí a allmhairiú i Salesforce.

Uirlisí éagsúla chun sonraí a allmhairiú i *Salesforce *

1. Luchtaire Sonraí APEX:

Is réiteach eile saor in aisce agus simplí é seo chun sonraí a allmhairiú i rudaí Salesforce. salesforce.com , feidhmchlár bunúsach, a dhear an clár seo mar an gcéanna. Ligeann sé seo duit cainníocht neamhtheoranta sonraí agus faisnéise Salesforce a onnmhairiú, a allmhairiú agus a bhaint. Tá infhaighteacht reatha teoranta d'Eagrán Fiontraíochta agus níos airde, agus níl an t -iarratas in -íoslódáilte comhoiriúnach ach le PCS Windows.

2. Force.com Excel Connector:

Tá an rogha eile saor in aisce seo oiriúnach do dhíograiseoirí Excel. Tá na bogearraí foinse oscailte seo comhoiriúnach le leaganacha préimhe agus níos airde. Tá sé oiriúnach chun baisceanna beaga a stóráil nó sonraí a aistriú sa dá threo.

3. Luchtaire Sonraí Jitterbit do Salesforce:

Tá an uirlis saor in aisce seo comhoiriúnach le Mac agus PC araon agus cuireann sé ar chumas Salesforce Admins sonraí a onnmhairiú agus a allmhairiú. Tacaítear le hil -logáil isteach agus tá siad ag feidhmiú le gach eagrán Grúpa Salesforce agus níos airde.

4. DataLoader io:

Tá comhéadan soiléir agus iomasach ag an DataLoader IO a fhágann go bhfuil onnmhairiú, allmhairiú, agus scriosadh sonraí i Salesforce, beag beann ar an eagrán, simplí le húsáid. Ligeann an clár tríú páirtí seo duit allmhairí míosúla, seachtainiúla, nó fiú laethúla tascanna agus deiseanna a shocrú.

.

Mar gheall ar an iarratas saor in aisce seo chun sonraí a luchtú, tá sé éasca sonraí a allmhairiú agus a onnmhairiú idir bunachair shonraí ó Salesforce agus Force.com . Oibríonn sé le leaganacha Salesforce gairmiúil agus níos airde. Is féidir, is féidir leat sonraí íogaire a chosaint leis an uirlis ríthábhachtach seo agus leis an gcumhdach sonraí seo.

6. Draoi Iompórtála Salesforce Salesforce.com:

Déantar an uirlis seo a mhargú mar uirlis shimplí chun teagmhálacha, cuntais, réitigh, toradh, agus rudaí saincheaptha a allmhairiú. Tairgtear é seo gan táille agus cuireann sé cosc ​​ar luchtú sonraí dúblacha. Tá a Chomhéadain simplí oiriúnach d'úsáideoirí nua.

Is féidir leat é a úsáid fiú chun CSV Files a allmhairiú i *Salesforce *, ach trí úsáid a bhaint as an rogha Drag Comhad anseo chun a iompórtáil ag céim mhapála an draoi allmhairithe.

Deich gcéim ar conas sonraí a allmhairiú i Salesforce

Is éard atá i gceist le gnáth -imscaradh Salesforce ná deich gcéim, a bhfuil luchtú sonraí i gceist le trí cinn acu. Is féidir leis an gcéim seo amháin suas le 25 faoin gcéad den am foriomlán agus na táillí breise a thabhaítear le linn na céime forfheidhmithe a bhaint amach.

• Céim 1: Socraigh spriocanna gnó
• Céim 2: Páirtithe leasmhara a aithint
• Céim 3: Socraigh am agus buiséad
• Céim 4: Glan na sonraí
• Céim 5: na sonraí a aistriú
• Céim 6: imscaradh
• Céim 7: Saincheap
• Céim 8: Tástáil
• Céim 9: Tiomáint agus Traenáil Tiomána
• Céim 10: Bainistigh

Conas na sonraí cuí a roghnú le hallmhairiú do do Salesforce?

Chun cabhrú leis, tá liosta ceisteanna le cur le chéile againn agus muid ag pleanáil thus Salesforce. Trí mheastóireacht a dhéanamh ar na heilimintí seo láithreach sa chéim fhorfheidhmithe, is féidir leat a chinntiú go bhfuil na modhanna, na hacmhainní agus an t -airgead cuí aitheanta agus sannta, faoi seach.

Cé mhéad sonraí a aistríonn tú?

Tá CRM chomh héifeachtach céanna leis an bhfaisnéis a rialaíonn sé. Le linn phróiseas pleanála an chur i bhfeidhm CRM, tá sé ríthábhachtach na haipeanna go léir a mheas agus a gcaithfear sonraí a sheoladh. An bhfuil na céadta, na mílte, nó na milliúin sraitheanna á n -aistriú agat? Beidh tionchar ag an eolas seo ar na roghanna luchtaithe sonraí a thairgtear. Ní féidir le réitigh shimplí lódálaí sonraí ach méid teoranta sonraí a láimhseáil. Is féidir le córais IPAAS tacú le méideanna ollmhóra sonraí ach tá siad costasach agus deacair a riaradh.

Cad é castacht do chlaochlaithe sonraí?

Cinntear líon na sonraí allmhairithe Salesforce de réir cheadanna an úsáideora agus an cineál sonraí atá á n -allmhairiú. Ina theannta sin, ní féidir le líon na dtaifead atá ar fáil le haghaidh allmhairithe dul thar acmhainn stórála iomlán d'eagraíochta Salesforce.

An dtagann na sonraí do do CRM ó chóras ERP níos sine a úsáideann comhaid API, SFTP, nó Flat? Má tá tú ar an eolas faoin suíomh as a dtagann na sonraí foinse, beidh tú in ann an leibhéal deacrachta a bhaineann leis an aistriúchán sonraí a mheas níos fearr. Má tá tú ag aistriú sonraí ó níos mó ná foinse sonraí amháin nó má tá difríocht mhór idir samhail sonraí d'eagraíochta agus an tsamhail sonraí a úsáideann Salesforce, is dócha go mbeidh gá le modhnú sonraí agus modh mapála casta.

Cén chaoi a bhfuil sé i gceist agat na sonraí a dhéanamh níos cruinne?

An bhfuil tú eolach ar úsáid a bhaint as V-lookups in Excel? An dtagann do chuid sonraí ó fhoinsí éagsúla? An gcaithfidh tú déileáil le go leor leaganacha éagsúla den fhírinne? Abair go dtagann na sonraí a bhainistíonn tú trí fhoirmeacha gréasáin nó go bhfuil méid suntasach acu. Sa chás sin, ba cheart duit smaoineamh ar réitigh a ghlacadh a thairgeann braite dúblála, glanadh sonraí trí anailís sonraí, agus láimhseáil earráidí trí bhainistíocht eisceachta. Tá na gnéithe seo feistithe cheana féin ag roinnt teicneolaíochtaí luchtaithe sonraí. Mar sin féin, ní sholáthraíonn táirgí eile an fheidhmiúlacht seo ar chor ar bith agus ní mór duit réitigh eile a úsáid ina ionad.

Ceisteanna Coitianta

Cad iad na cleachtais is fearr chun sláine sonraí a chinntiú agus sonraí á n -allmhairiú i Salesforce?

I measc na gcleachtas is fearr tá glanadh sonraí críochnúla, ag cinntiú comhoiriúnacht formáide, mapálacha allamuigh cuí a bhunú, agus allmhairiú tástála a dhéanamh roimh an aistriú sonraí iomlán.