સેલ્સફોર્સમાં રિપોર્ટ કેવી રીતે બનાવવી?

સેલ્સફોર્સમાં બનાવટની રિપોર્ટ

સેલ્સફોર્સમાં રિપોર્ટ બનાવવું એ એક મૂળભૂત અને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ કામગીરી છે, કેમ કે તે ઉદાહરણ તરીકે સેલ્સફોર્સથી એક્સેલ અથવા સીએસવીમાં ડેટા ટexક્સપોર્ટિંગ ડેટા પણ છે.

અહેવાલ બનાવવી નેવિગેશન બારમાં રિપોર્ટ મેનૂને ઍક્સેસ કરીને કરી શકાય છે, અને હજી સુધી અસ્તિત્વમાં નથી તો બારમાં ઉમેરવામાં આવવું આવશ્યક છે.

એકવાર રિપોર્ટ બનાવવામાં આવી જાય પછી, રિપોર્ટ નિકાસ વિધેયનો ઉપયોગ કરીને સેલ્સફોર્સ રિપોર્ટને એક્સેલ પર નિકાસ કરવાનું શક્ય છે.

1 - નવી સેલ્સફોર્સ રિપોર્ટ બનાવો

રિપોર્ટ સ્ક્રીનને ઍક્સેસ કરવા માટે નેવિગેશન બારમાં રિપોર્ટ્સ વિકલ્પ મેનૂ ખોલીને પ્રારંભ કરો. જો સંશોધક પટ્ટીમાં રિપોર્ટ્સ મેનુ ઉપલબ્ધ ન હોય, તો છુપાયેલા મેનૂ આઇટમ્સ બતાવવા માટે વધુ વિકલ્પો પર ક્લિક કરવાનો પ્રયાસ કરો અથવા જો ત્યાં ન હોય તો નેવિગેશન બાર પર રિપોર્ટ્સ મેનૂ ઉમેરો.

પછી, નવી રિપોર્ટ બટન પર ક્લિક કરો જે રિપોર્ટ સૂચિના ઉપલા મેનૂ પર સ્થિત છે - તમારી રિપોર્ટ્સ પસંદગીના માપદંડોને આધારે સૂચિ અસ્થિર હોઈ શકે છે.

સેલ્સફોર્સ ક્લાસિકમાં બટન બનાવવા માટે ત્યાંથી બટન પણ છે, જો તમારે તે કરવાની જરૂર હોય.

ઉપલબ્ધ તમામ રિપોર્ટ પ્રકારોમાં રિપોર્ટ પ્રકાર પસંદ કરો: એકાઉન્ટ્સ અને સંપર્કો, તકો, ગ્રાહક સપોર્ટ રિપોર્ટ્સ, ઉત્પાદનો સાથે તકો, સંપર્ક ભૂમિકાઓની તકો અને ઘણાં વધુ.

તમે જે પ્રકારની રિપોર્ટ બનાવવા માંગો છો તે પસંદ કર્યા પછી,  સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગ   રિપોર્ટ બનાવટ સાથે આગળ વધવા માટે ઓર્ડ્રેમાં ચાલુ બટન પર ક્લિક કરો.

2 - સેલ્સફોર્સ રિપોર્ટને કસ્ટમાઇઝ કરો

રિપોર્ટને કસ્ટમાઇઝ કરવા માટે હવે આવશ્યક છે, કેમ કે ડિફૉલ્ટ રૂપે સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગમાં માત્ર એક માનક રિપોર્ટ બનાવવામાં આવ્યો છે.

તેને કસ્ટમાઇઝ કરવા માટે ઘણાં રસ્તાઓ છે: કૉલમ્સ ઉમેરો અથવા દૂર કરો, ડેટા પર ફિલ્ટર કરો, ચોક્કસ કૉલમ દ્વારા ડેટા ઑર્ડર કરો અને વધુ.

રિપોર્ટને કસ્ટમાઇઝ કરવા માટેના વિકલ્પો ડાબી બાજુ પર ઉપલબ્ધ છે.

ઉદાહરણ તરીકે, સ્ક્રીનના ડાબા હાથના રૂપરેખા ક્ષેત્રોમાંથી કૉલમ નામને ખેંચીને અને છોડીને સ્ક્રીનના મુખ્ય ભાગમાં રિપોર્ટ પર, તે કૉલમ રિપોર્ટમાં ઉમેરાશે.

તેને દૂર કરવા માટે કૉલમ નામની બાજુમાં ક્રોસ પર ક્લિક કરો.

કૉલમ હેડર નામની પાસેના તીર પર ક્લિક કરીને, વધુ વિકલ્પો ઉપલબ્ધ થશે.

સોર્ડ ચઢતા વિકલ્પને પસંદ કરવાથી વર્તમાન સ્તંભ પર નીચેથી ઉચ્ચતમ, ચઢતા મૂલ્ય દ્વારા સમગ્ર કૉલમને સૉર્ટ કરવામાં આવશે.

સૉર્ટ ઉતરતા વિકલ્પ વિપરીત કરશે, બધી રિપોર્ટ લાઇન્સ, તે કૉલમ પર આધારિત છે જે ઉચ્ચતમ મૂલ્યથી સૌથી નીચલા સ્તર પર આધારિત હશે.

આ ફિલ્ડ વિકલ્પ દ્વારા ગ્રુપિંગ પંક્તિઓ, અહેવાલમાંની બધી પંક્તિઓને જૂથ કરશે, જેમાં તે કૉલમમાં સમાન મૂલ્ય હશે - એક મર્જ કોષોની Excel માં સમકક્ષ.

સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગ રિપોર્ટને કસ્ટમાઇઝ કરવા માટે કૉલમને ડાબે અથવા જમણે ખસેડવા માટે વિકલ્પો પણ છે, કેમ કે તે તમારા માટે શ્રેષ્ઠ છે.

છેલ્લે, કૉલમને દૂર કરવા માટેનો વિકલ્પ અસ્તિત્વમાં છે, તે કિસ્સામાં તે ગુમ થશે નહીં: તે સેલ્સફોર્સ રિપોર્ટમાંથી દૂર કરવામાં આવશે, પરંતુ ડાબી બાજુના મેનૂથી કૉલમ નામ ખેંચીને અને છોડીને તેને કોઈપણ સમયે ઉમેરી શકાય છે.

અંતે, રીપોર્ટના નામની બાજુમાં પેન્સિલ પર ક્લિક કરીને રિપોર્ટનું નામ બદલવું શક્ય છે, ડાબી બાજુએ નેવિગેશન બારની નીચે.

રિપોર્ટનું નામ લખો કે જે રિપોર્ટના વર્ણનને વધુ સારી રીતે ફરીથી પ્રાપ્ત કરવામાં સમર્થ થવા માટે અને તમારા સહકાર્યકરોને વધુ સ્પષ્ટ બનાવવા માટે યોગ્ય રીતે બંધબેસે છે.

3 - સેલ્સફોર્સ રિપોર્ટ સાચવો

સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગ રિપોર્ટ બનાવ્યું અને કસ્ટમાઈઝ કર્યા પછી, ઉપલા મેનૂનો ઉપયોગ કરીને નેવિગેશન બારની નીચે અને સ્ક્રીનની જમણી બાજુએ, સાચવો વિકલ્પ સાચવો નહીં.

જો તમે તેને પછીથી ઍક્સેસ કરવા માગતા ન હોવ, તો તેને બચાવ્યા વિના રિપોર્ટ ચલાવવાનો બીજો વિકલ્પ પણ છે, પરંતુ તમે તેને ચકાસવા અથવા ઝડપથી ડેટાને ઍક્સેસ કરવા માંગો છો.

જો કે, સૌથી સામાન્ય વિકલ્પ બચાવવા અને ચલાવવાનો રહેશે, જે અહેવાલને ઍક્સેસિબલ રિપોર્ટ્સની સૂચિમાં સાચવશે અને સ્ક્રીન પર રિપોર્ટ્સ પરિણામો બતાવશે.

સેવિંગ ફોર્મ ફરીથી રિપોર્ટના નામની પુષ્ટિ કરવા માટે પૂછશે, કારણ કે તે તેને સંશોધિત કરવાની છેલ્લી તક છે.

વધારામાં, એક અનન્ય અહેવાલ નામ વિનંતી કરવામાં આવશે. આ અનન્ય રિપોર્ટ નામ સિસ્ટમમાં પહેલાથી અસ્તિત્વમાં હોવું જોઈએ નહીં, પછી ભલે બીજા વપરાશકર્તા દ્વારા બનાવેલ હોય અને જેના પર તમને કોઈ ઍક્સેસ ન હોય. આ અનન્ય રિપોર્ટ હેન્ડલર કોડ હશે અને તે અનન્ય હોવું આવશ્યક છે.

બચત પહેલાં, જો જરૂરી હોય તો લાંબા સમય સુધી વર્ણન દાખલ કરો, ખાસ કરીને જો રિપોર્ટમાં કોઈ વિશિષ્ટ વ્યવસાય કેસ હોય, જેમ કે મહિનાનો અંત, ઉદાહરણ તરીકે ગ્રાહક રિપોર્ટ, જેથી તમારા સહકાર્યકરો તેના ઉપયોગને ઝડપથી ઓળખી શકે.

4 - નિકાસ સેલ્સફોર્સ રિપોર્ટ

એકવાર રિપોર્ટ સાચવવામાં આવે, સેવ અને રન બટન પર ક્લિક કર્યા પછી, રિપોર્ટ ડેટાને સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે, જેમાં જણાવાયું છે કે રિપોર્ટ સાચવવામાં આવી છે.

આ પૉપ-અપ થોડી સેકંડ પછી જ અદૃશ્ય થઈ જશે.

એક સંપાદન મેનૂ હવે સ્ક્રીનની જમણી બાજુ  સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગ   રિપોર્ટની ટોચ પર દેખાય છે, અને વધુ વિકલ્પ આપે છે.

સંપાદન મેનૂની પાસે તીર પર ક્લિક કરીને, વધારાના વિકલ્પો ઉપલબ્ધ થશે.

સેલ્સફોર્સ ક્લાસિક વિકલ્પમાં સંપાદન  સેલ્સફોર્સ ક્લાસિક   ઇન્ટરફેસમાં આવૃત્તિ માટે રિપોર્ટ ખોલશે.

વિકલ્પ તરીકે બચત અન્ય નામ સાથે રિપોર્ટને સાચવશે, આમ કૉપિ બનાવશે.

સાચવો વિકલ્પ એડિશન મોડમાં કરવામાં આવેલા રિપોર્ટ ફેરફારોને સાચવશે.

સબ્સ્ક્રિપ્શન વિકલ્પ તમને જ્યારે પણ અહેવાલ બદલાશે ત્યારે તમને સૂચિત થવા દેશે.

કાઢી નાંખો વિકલ્પ ડેટાબેઝમાંથી રિપોર્ટને કાઢી નાખવા દેશે, જો કે, આમ કરવાથી, ખાતરી કરો કે કોઈ અન્યને તે રિપોર્ટની જરૂર નથી.

ડેશબોર્ડ વિકલ્પમાં ઉમેરો તે રિપોર્ટને તમારા વ્યક્તિગત વપરાશકર્તા ડૅશબોર્ડ પર સરળતાથી ઉમેરશે.

અને અંતે, સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિકલ્પ,  સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગ   નિકાસ ડેટા વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે, જે સેલ્સફોર્સથી એક્સેલ અથવા અહેવાલમાંના અન્ય માધ્યમોથી ડેટા નિકાસ કરવાની મંજૂરી આપશે.

વધુ વિગતો માટે સેલ્સફોર્સમાંથી ડેટા નિકાસ કેવી રીતે કરવું તે વિશેની વિગતવાર માર્ગદર્શિકા જુઓ.

સેલ્સફોર્સમાં એક અહેવાલ બનાવવી

સેલ્સફોર્સમાં એક રિપોર્ટ બનાવવી એ એક સુંદર સરળ ઑપરેશન છે, આપને નેવિગેશન રિપોર્ટ્સ મેનૂની ઍક્સેસ છે.

જો તમે કોઈ રિપોર્ટ બનાવવાનું મેનેજ કરો છો, તો ટિપ્પણીઓમાં અમને જણાવો અને  સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગ   રિપોર્ટ બનાવટ અથવા ડેટા નિકાસ દરમિયાન તમને કોઈ સમસ્યા આવી હોવા પર પૂછવામાં અચકાશો નહીં!

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

સેલ્સફોર્સ રિપોર્ટ્સને નિર્ણય લેવા માટે વધુ સમજદાર બનાવવા માટે કઈ વ્યૂહરચના કાર્યરત કરી શકાય છે?

વ્યૂહરચનાઓમાં અદ્યતન ફિલ્ટરિંગનો ઉપયોગ કરવો, ગણતરી કરેલ ક્ષેત્રોનો સમાવેશ કરવો અને સ્પષ્ટતા અને સુસંગતતા માટે લેઆઉટને કસ્ટમાઇઝ કરવું શામેલ છે.