કેવી રીતે SalesForce લાઈટનિંગ માંથી સંપર્કો નિકાસ કરવા?
કેવી રીતે * SalesForce માંથી સંપર્કો નિકાસ કરવા *
સંપર્કોને નિકાસ કરવા માટેનો એક રીપોર્ટ બનાવીને, અને તે અહેવાલને એક્સેલ અથવા સેલ્સફોર્સમાંથી અન્ય ઉપલબ્ધ નિકાસ ફોર્મેટમાં નિકાસ કરીને, સેલ્સફોર્સથી સંપર્કોની નિકાસ કરવી એ ખૂબ સરળ કામગીરી છે. પ્રક્રિયા સેલ્સફોર્સથી એક્સેલમાં ડેટા નિકાસ કરવા જેવી સમાન છે કારણ કે ઉદાહરણ તરીકે રિપોર્ટ નિકાસ માટેનો કેસ છે.
હું સેલ્સફોર્સથી એક્સેલમાં ડેટા કેવી રીતે નિકાસ કરી શકું?સંપૂર્ણ સંપર્કોની સૂચિના નિકાસના સંપૂર્ણ ઉદાહરણ નીચે જુઓ.
સંપર્કો સાથે રિપોર્ટ બનાવો
નેવિગેશન પેનલ પર રિપોર્ટ ટૅબ ખોલીને, એક રિપોર્ટ બનાવીને પ્રારંભ કરો જે સ્પ્રેડશીટમાં નિકાસ કરવા માટે સંપર્કો શામેલ કરશે.
તે પછી, રિપોર્ટ્સ ડેશબોર્ડમાં, નવા રિપોર્ટ બટનને ક્લિક કરીને સેલ્સફોર્સમાં રિપોર્ટ્સ બનાવવાનું પ્રારંભ કરો.
સેલ્સફોર્સમાં રિપોર્ટ કેવી રીતે બનાવવો?જો સંપર્કો સમાવતી રિપોર્ટ પહેલાથી અસ્તિત્વમાં છે, તો તમે આગલા પગલાને છોડી શકો છો, તે રિપોર્ટ ખોલો અને તે માર્ગદર્શિકાના રિપોર્ટ નિકાસ ભાગ પર સીધા જ જાઓ.
સંપર્કો રિપોર્ટ બનાવટ
ડાબી બાજુએ ખાતાઓ અને સંપર્કો મેનૂને પસંદ કરીને પ્રારંભ કરો, જો તે ડિફૉલ્ટ રૂપે પસંદ ન કરવામાં આવે.
પછી, ત્યાંથી, રિપોર્ટ્સ બનાવવા માટે, બધા સંપર્કોને નિકાસ કરવા માટે, એકાઉન્ટ્સ અને સંપર્કો રિપોર્ટ પ્રકાર પસંદ કરો.
એકવાર સંપર્કો અને એકાઉન્ટ્સની રિપોર્ટનો પ્રકાર પસંદ થઈ જાય, પછી ક્લિક અહેવાલ બનાવવાની સાથે આગળ વધવાનું ચાલુ રાખે છે.
ફિલ્ટરિંગ એકાઉન્ટ્સ રિપોર્ટ પ્રદર્શન
એકવાર રિપોર્ટ બનાવવામાં આવી જાય, તે સંભવતઃ તમામ સંપર્કો અને એકાઉન્ટ્સ શામેલ હશે. તમે રસ ધરાવો છો તે માત્ર નિકાસ કરવા માટે, તમે રિપોર્ટને થોડી ફિલ્ટર કરીને પ્રારંભ કરવા માંગો છો.
રિપોર્ટ માટે વધુ ફિલ્ટર્સ જોવા માટે ટોચના ડાબા ખૂણા પરના ફિલ્ટર્સ પર ક્લિક કરો.
ફિલ્ટર્સની વિગતોમાં, ખાતરી કરો કે યોગ્ય માહિતી નિકાસ કરવામાં આવશે.
ઉદાહરણ તરીકે, તે જૂનાં સંપર્કોને નિકાસ કરવા માટે ઉપયોગી ન હોઈ શકે જેના માટે લાંબા સમય સુધી કોઈ ઓપરેશન થયું ન હતું.
ફિલ્ટર માપદંડો સાથે રમવા માટે અચકાશો નહીં, જ્યાં સુધી ટેબલ બતાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી નિકાસ કરવા માટેનો સાચો સંપર્ક ડેટા શામેલ હોય.
એકવાર યોગ્ય સંપર્કો ફિલ્ટર માપદંડ પસંદ થઈ ગયા પછી, પૂર્વાવલોકન માટે એક જ સમયે અપડેટ કરેલા ડેટા સાથે ટેબલ ધરાવવા માટે લાગુ કરો પર ક્લિક કરો.
નિકાસ કરવા માટે અહેવાલ સાચવી રહ્યું છે
એકવાર તમે નિકાસ માટે ઉપલબ્ધ સંપર્કોના ડેટાથી ખુશ થઈ જાઓ, સાચવો અને ચલાવો પર ક્લિક કરો.
રિપોર્ટને નિકાસ કરવામાં અને તે પહેલા ચલાવવા પહેલાં, રિપોર્ટ સાચવી આવશ્યક છે.
તેને એક વાંચનીય નામ આપો, જેમ કે નવા સંપર્કો અને એકાઉન્ટ્સ નિકાસ રિપોર્ટ અને એક અનન્ય નામ કે જેનો ઉપયોગ સમાન સિસ્ટમ પર બીજા વપરાશકર્તા દ્વારા કરી શકાતો નથી.
આખરે, તેને એક વર્ણન આપો, જેમ કે એકાઉન્ટ્સ નિકાસ માટેની રિપોર્ટ.
એકવાર પૂર્ણ થઈ જાય, સંપૂર્ણ રિપોર્ટ જનરેટ કરવા માટે સેવ પર ક્લિક કરો.
રિપોર્ટમાંથી સંપર્કોને Excel માં નિકાસ કરો
અહેવાલ જનરેટ થયા પછી, તે જમણી બાજુના ખૂણે સંપાદન મેનૂની પાસેના તીરને પસંદ કરીને તેને નિકાસ કરવાનું શક્ય છે અને નિકાસ વિકલ્પ પર જાઓ.
આગલી સ્ક્રીન સ્ટાન્ડર્ડ સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગ ડેટા નિકાસ ફોર્મ છે, જે ફોર્મેટ કરેલા રિપોર્ટની વચ્ચે કોઈ પણ પસંદ કરવાની મંજૂરી આપે છે, જેમાં રીપોર્ટ હેડરો, જૂથ અને ફિલ્ટર વિગતો જેવી વધારાની માહિતી શામેલ છે અને ફક્ત વિગતો જ રિપોર્ટ કરે છે, જેમાં ફક્ત હેડર અને ડેટા, સ્પ્રેડશીટ ગણતરીઓ માટે વધુ યોગ્ય છે.
નિકાસના ફોર્મેટને પસંદ કરવું પણ શક્ય છે, જે મોટેભાગે મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં એક્સેલ સ્પ્રેડશીટ હશે.
અને તેમ છતાં, સંપર્કો સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગથી એક્સેલ સ્પ્રેડશીટમાં નિકાસ કરવામાં આવ્યા છે, અને હવે સરળતાથી અન્ય લોકો સાથે શેર કરી શકાય છે અથવા અન્ય એપ્લિકેશનો અને ઇન્ટરફેસોમાં આયાત કરી શકાય છે.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
- સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગથી સંપર્કો નિકાસ કરતી વખતે ડેટા અખંડિતતાના વિચાર શું છે?
- વિચારણામાં બધા સંબંધિત ક્ષેત્રો શામેલ છે તેની ખાતરી કરવી, ડેટા ફોર્મેટ જાળવવા અને મૂળ સ્રોત સામે નિકાસ કરેલા ડેટાની ચોકસાઈની ચકાસણી શામેલ છે.
યોઆન બીઅરલિંગ એ વેબ પબ્લિશિંગ અને ડિજિટલ કન્સલ્ટિંગ પ્રોફેશનલ છે, જે તકનીકીઓમાં કુશળતા અને નવીનતા દ્વારા વૈશ્વિક અસર બનાવે છે. વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓને ડિજિટલ યુગમાં સમૃદ્ધ બનાવવા માટે સશક્તિકરણ વિશે ઉત્સાહ, તે શૈક્ષણિક સામગ્રી બનાવટ દ્વારા અપવાદરૂપ પરિણામો આપવા અને વૃદ્ધિ ચલાવવા માટે પ્રેરિત છે.
