સેલ્સફોર્સ ક્લાસિકમાં એકાઉન્ટ્સ કેવી રીતે મર્જ કરવું?
એકાઉન્ટ મર્જ કરવા માટે સેલ્સફોર્સ
સેલ્સફોર્સમાં એકાઉન્ટ્સ કેવી રીતે મર્જ કરવું? કેટલાક કિસ્સાઓમાં સેલ્સફોર્સ મર્જ એકાઉન્ટ્સ operationપરેશન કરવાની જરૂર પડી શકે છે, ખાસ કરીને જ્યારે કેટલાક ડેટા ક્લingન્સિંગ કરતી વખતે અને નોંધ્યું છે કે જુદા જુદા સેલ્સફોર્સ એકાઉન્ટ્સ ખરેખર તે જ એકાઉન્ટનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, પરંતુ સહેજ જુદા જુદા ડેટા સાથે, જેમ કે કોઈ અક્ષર ખોટી રીતે દાખલ થયેલ છે, સેલ્સફોર્સ મર્જ એકાઉન્ટ કામગીરી જરૂરી બને છે. ઉપરાંત, જ્યારે ઘણા ગ્રાહકો એક સાથે મર્જ કરે છે, અથવા કોઈ ભૂતપૂર્વ ખાતું કંપની છોડી દે છે અને બીજા ખાતામાં સ્થાનાંતરિત થઈ ગયું છે, ત્યારે સેલ્સફોર્સમાં બંને એકાઉન્ટ્સને મર્જ કરવું જરૂરી હોઈ શકે છે.
સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગમાં એકાઉન્ટ્સ મર્જ કરવું શક્ય નથી, આ કામગીરી સેલ્સફોર્સ ક્લાસિકમાં થવી આવશ્યક છે.
એકવાર સેલ્સફોર્સ ક્લાસિક પછી, એકાઉન્ટ્સ> મર્જ એકાઉન્ટ્સ> એકાઉન્ટ્સ શોધો> મર્જ કરો, પર જાઓ અને વિસંગતતાઓ માટે રાખવા જોઈએ તેવા મૂલ્યો પસંદ કરો.
એકાઉન્ટ્સ ડેશબોર્ડમાં મર્જ એકાઉન્ટ્સ વિકલ્પ શોધો
એકવાર સેલ્સફોર્સ ક્લાસિક ઇન્ટરફેસમાં, નેવિગેશન ક્ષેત્રમાંથી એકાઉન્ટ ટેબ શોધીને પ્રારંભ કરો અને તેને ખોલો.
એકાઉન્ટ મેનૂમાં, મર્જ એકાઉન્ટ્સ વિકલ્પ પસંદ કરો, જે જમણી બાજુના ટૂલ્સ વિભાગમાં ઉપલબ્ધ છે.
સેલ્સફોર્સ ક્લાસિકમાં મર્જ કરવા એકાઉન્ટ્સ શોધો
એકવાર મારા એકાઉન્ટ્સ ઇંટરફેસને મર્જ કર્યા પછી, બે અથવા ત્રણ એકાઉન્ટ્સ શોધો જે એક સાથે મર્જ થવા જોઈએ. એક સમયે ત્રણ કરતા વધુ એકાઉન્ટ્સ મર્જ કરવું શક્ય નથી.
એકાઉન્ટ્સને તેમના નામ દ્વારા મર્જ કરવા માટે શોધ ક્ષેત્રનો ઉપયોગ કરો અને શોધ પ્રારંભ કરવા માટે એકાઉન્ટ્સ શોધો બટન પર ક્લિક કરો.
એકવાર એકાઉન્ટ્સ મળી ગયા પછી, એકાઉન્ટની લાઇનની શરૂઆતમાં ચેક બૉક્સ માન્ય કરીને તેમને પસંદ કરો.
એકવાર એકાઉન્ટ્સ રેકોર્ડ મર્જ કરવા માટે આગલી ક્લિક કરો યોગ્ય રીતે પસંદ કરવામાં આવી છે, તેમાંથી ત્રણ વધુ.
એકાઉન્ટ્સમાં મર્જ કરવા માટે મૂલ્યો પસંદ કરો
એકવાર એકાઉન્ટ્સ પસંદ થઈ ગયા પછી, એક ઇન્ટરફેસ તેમને દરેકની બાજુમાં એક બતાવશે, દરેક ક્ષેત્ર સરળતાથી ઓળખી શકાય છે.
તમામ ખાતામાં સમાન ક્ષેત્રો માટે, કોઈ ક્રિયા લેવાની જરૂર નથી, કેમ કે સમાન માહિતી મર્જ કરેલા એકાઉન્ટમાં લઈ જવામાં આવશે.
જો કે, તે ક્ષેત્રો માટે કે જે એકાઉન્ટ્સમાં અલગ મૂલ્ય ધરાવે છે, તે ક્ષેત્રનું નામ વાદળી રંગમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે અને તે માહિતીને પસંદ કરવું જરૂરી છે જે મર્જ કરેલા એકાઉન્ટમાં રાખવું જોઈએ, જેથી યોગ્ય રેડિયો બટનની ચકાસણી થઈ શકે. .
એકવાર બધી માહિતીની તપાસ થઈ જાય, અને મર્જ કરેલા ખાતામાં રાખવા માટે ફીલ્ડ વેલ્યૂ પર ક્રિયાઓ કરવામાં આવે, તો એકાઉન્ટ મર્જર સાથે આગળ વધવા માટે મર્જ બટન પર ક્લિક કરો.
પૉપ-અપ એકાઉન્ટ્સ વિલીનીકરણની પુષ્ટિ માટે પૂછશે, કારણ કે આ ઑપરેશનને પાછું ફેરવી શકાતું નથી.
એક જ રેકોર્ડ મર્જર પછી રહેશે, જેમાં માત્ર પસંદ કરેલા મૂલ્યો છે, અને અગાઉના અસ્તિત્વમાંના એકાઉન્ટ્સ હવે ઍક્સેસિબલ રહેશે નહીં.
સાવચેતી સાથે આગળ વધો, અને એકાઉન્ટ્સ મર્જર માટે યોગ્ય માહિતી પસંદ કરવામાં આવી છે તે બમણી તપાસો.
એકાઉન્ટ્સ સફળતાપૂર્વક મર્જ થઈ ગયા
એકાઉન્ટ્સ મર્જર ઓપરેશનને માન્ય કર્યા પછી, સેલ્સફોર્સ ક્લાસિક સિસ્ટમ તમને એકાઉન્ટ વિઝ્યુલાઇઝેશન પર લઈ જશે.
ત્યાં, તાજેતરની એકાઉન્ટ્સ સૂચિમાં તે એકાઉન્ટ શામેલ હોવું જોઈએ જે હમણાં જ મર્જ થઈ ગયું છે.
ઑપરેશન સારું થયું તે તપાસવા માટે તે એકાઉન્ટ પર ક્લિક કરો.
પછી, મર્જ થયેલી ખાતામાં મર્જ પ્રક્રિયા દરમ્યાન પસંદ કરેલ, જરૂરી માહિતી શામેલ છે તે તપાસો.
મર્જર ઇન્ટરફેસમાં કરેલ ક્ષેત્રની પસંદગી અનુસાર, એકાઉન્ટ્સને સફળતાપૂર્વક એકલ એકાઉન્ટમાં એક સાથે મર્જ કરવામાં આવ્યા છે તે લેવા માટે કોઈ અન્ય ક્રિયાઓ નથી.
સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગ એકાઉન્ટ્સ મર્જ કેવી રીતે કરવું?
વિવિધ એકાઉન્ટ્સ મેનેજમેન્ટને લીધે, સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગમાં એકાઉન્ટ્સ મર્જ કરવું શક્ય નથી.
આ ઑપરેશન ફક્ત સેલ્સફોર્સ ક્લાસિક ઇન્ટરફેસમાં જ કરી શકાય છે.
સેલ્સફોર્સમાં એકાઉન્ટ્સ કેવી રીતે મર્જ કરવું? ટૂંક માં
સેલ્સફોર્સ મર્જ એકાઉન્ટ્સ operationપરેશન કરવા માટે, ફક્ત નીચેના પગલાંને અનુસરો:
- સેલ્સફોર્સ એકાઉન્ટ પર લ loginગિન દ્વારા પ્રારંભ કરો,
- તમે લાઈટનિંગ પર લ loggedગ ઇન થયા હોવ તો આખરે સેલ્સફોર્સ ક્લાસિક પર સ્વિચ કરો,
- એકાઉન્ટ્સ> સેલ્સફોર્સ મર્જ એકાઉન્ટ્સ> એકાઉન્ટ્સ શોધો> મર્જ કરો, પર જાઓ
- સેલ્સફોર્સ મર્જ એકાઉન્ટ્સ afterપરેશન પછી રાખવા માટે મૂલ્યો પસંદ કરો.
તે પછી, ફક્ત તમારા સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગ એકાઉન્ટમાં લ loginગ ઇન કરો, અને તમે સેલ્સફોર્સ મર્જ એકાઉન્ટ્સ operationપરેશનના સફળ પરિણામો જોશો કે સીધા સેલ્સફોર્સ એકાઉન્ટ્સ ટ tabબમાં!
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
- સેલ્સફોર્સ ક્લાસિકમાં મર્જ એકાઉન્ટ્સ ડેટા મેનેજમેન્ટ અને ગ્રાહક સંબંધો પર શું અસર કરે છે?
- મર્જ કરવું એકાઉન્ટ્સ ડુપ્લિકેટ્સને ઘટાડીને અને ગ્રાહકની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓનો એકીકૃત દૃષ્ટિકોણ, રિલેશનશિપ મેનેજમેન્ટમાં સુધારો અને રિપોર્ટિંગ ચોકસાઈ દ્વારા ડેટા મેનેજમેન્ટને સુવ્યવસ્થિત કરી શકે છે.
યોઆન બીઅરલિંગ એ વેબ પબ્લિશિંગ અને ડિજિટલ કન્સલ્ટિંગ પ્રોફેશનલ છે, જે તકનીકીઓમાં કુશળતા અને નવીનતા દ્વારા વૈશ્વિક અસર બનાવે છે. વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓને ડિજિટલ યુગમાં સમૃદ્ધ બનાવવા માટે સશક્તિકરણ વિશે ઉત્સાહ, તે શૈક્ષણિક સામગ્રી બનાવટ દ્વારા અપવાદરૂપ પરિણામો આપવા અને વૃદ્ધિ ચલાવવા માટે પ્રેરિત છે.
