કેવી રીતે SalesForce ક્લાસિકમાં સંપર્કો મર્જ કરવામાં?

સેલ્સફોર્સમાં સંપર્કોને કેવી રીતે મર્જ કરવું?

એકાઉન્ટમાંથી સંપર્કો મર્જ કરવું ફક્ત  સેલ્સફોર્સ ક્લાસિક   પર જ કરી શકાય છે, અને તે એક સુંદર સીધું આગળનું isપરેશન છે. ડેટા ક્લingન્સિંગ જેવા ઓપરેશન દરમિયાન સેલ્સફોર્સમાં સંપર્કોને મર્જ કરવા માટે તે ખાસ કરીને ઉપયોગી થશે, જે રજિસ્ટર્ડ સંપર્કોમાં કેટલીક અતિરિક્તતાને ખોળી શકે છે. સેલ્સફોર્સ મર્જ સંપર્કો operationપરેશન, વિવિધ રેકોર્ડ્સમાંથી જમણી એક પસંદ કરીને, ડુપ્લિકેટ થઈ શકે તે ડેટાને સાફ કરવાની મંજૂરી આપશે. શક્ય ઉચ્ચતમ ડેટા ચોકસાઈની ખાતરી કરવા માટે સેલ્સફોર્સ ક્લાસિકમાં સંપર્કોને કેવી રીતે મર્જ કરવું તે નીચે જુઓ.

મુખ્ય ઇન્ટરફેસમાંથી, નેવિગેશન બાર પર એકાઉન્ટ્સ ટૅબ પસંદ કરો.

પછી તે ખાતું પસંદ કરો જેમાં સંપર્કોને મર્જ કરવું જોઈએ> મર્જ કરેલા સંપર્કો> રેકોર્ડ્સ પસંદ કરો> ફીલ્ડ મૂલ્યો પસંદ કરો> મર્જ કરો.

SalesForce ક્લાસિકમાં એક સંપર્કોની મર્જર એક વિગતવાર ઉદાહરણ નીચે જુઓ.

મર્જ કરવા માટે સંપર્કો સાથે એકાઉન્ટ શોધો

એકવાર SalesForce ક્લાસિક ઈન્ટરફેસ પર જઈને સંશોધક પેનલ ટેબ એકાઉન્ટ્સ, જેમ કે મર્જ સંપર્કો એક એકાઉન્ટ સાથે જોડાયેલા હોય કરીને શરૂ કરો.

પછી, મર્જ કરવા માટે સંપર્કો શામેલ હોય તે એકાઉન્ટ પસંદ કરો. જો એકાઉન્ટ તાજેતરના એકાઉન્ટ્સ ભાગમાં ઍક્સેસિબલ છે, તો તેને પસંદ કરો.

નહિંતર, સાચા એકાઉન્ટને શોધવા માટે શોધ વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરો.

એકાઉન્ટ વિગતવારમાં મર્જ કરવા માટે સંપર્કો શોધો

એકવાર એકાઉન્ટની વિગતોમાં, એકાઉન્ટની સંપર્કો સૂચિ પર નીચે સ્ક્રોલ કરો. ત્યાંથી, તેમાંના કેટલાકને એક સાથે મર્જ કરવા માટે, એકાઉન્ટમાં અલબત્ત, ઘણા સંપર્કો હોવા જોઈએ.

આગલી સ્ક્રીન તે એકાઉન્ટમાં સંપર્કોની સૂચિ પ્રદર્શિત કરશે, જેમાંના દરેક સામે ચેક બૉક્સ હશે.

તેમના સામે ચેક બૉક્સને પાર કરીને મર્જ કરવા સંપર્કો પસંદ કરો.

એક સમયે મર્જર માટે ત્રણ રેકોર્ડ્સ પસંદ કરી શકાય છે.

એકવાર સંપર્કો પસંદ થયા પછી, આગલા બટન પર ક્લિક કરો.

સંપર્કોમાં મર્જ કરવા માટે મૂલ્યો પસંદ કરો

નીચેની સ્ક્રીનમાં, એક સાથે મર્જ કરવા માટે પસંદ કરેલા સંપર્કો એક બીજાની બાજુમાં પ્રદર્શિત થશે, અને મૂલ્યોને સરળતાથી એક સંપર્કથી બીજા સંપર્કમાં સરખાવી શકાય છે.

બધા સંપર્કો માટે સમાન મૂલ્યો માટે, લેવાની કોઈ ક્રિયા નથી, કેમ કે મર્જર પછી સમાન મૂલ્યનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

જો કે, એવા ક્ષેત્રો માટે કે જે સંપર્કોમાં વિવિધ મૂલ્યો ધરાવે છે, તે નિર્ણય લેવો જરૂરી છે અને મર્જર માટે પસંદ કરેલા કોઈપણ સંપર્કોમાંથી મર્જ કરેલા સંપર્કમાં રાખેલ મૂલ્યની બાજુમાં રેડિયો બટન પસંદ કરો. .

ફીલ્ડ્સ કે જે નિર્ણયની જરૂર છે તે વાદળીમાં પ્રકાશિત થશે.

એકવાર તેઓની બધી તપાસ થઈ જાય, મર્જર સાથે આગળ વધવા માટે મર્જ બટન પર ક્લિક કરો.

પૉપ-અપ મર્જર ઓપરેશનની પુષ્ટિ માટે પૂછશે, કારણ કે તે પાછું ફેરવી શકાતું નથી અને તે માહિતી ગુમાવવાનું કારણ બની શકે છે.

ડબલ તપાસો કે બધું જ સાચું છે, અને તે માહિતી કે જે રાખવી આવશ્યક છે તે રાખવામાં આવશે કેમ કે સંપર્ક વિલીનીકરણ થઈ જાય તે પછી.

સંપર્કો સફળતાપૂર્વક મર્જ થયા

મર્જર પૂર્ણ થઈ ગયા પછી, સ્ક્રીન તમને પાછા એકાઉન્ટની વિગતો પર લઈ જશે.

ત્યાં, સંપર્કો વિભાગ પર સ્ક્રોલ કરો અને તમારા દ્વારા જુઓ, સંપર્કોને મર્જ કરવામાં આવવું જોઈએ અને જો બધું ઠીક થયું હોય તો વિગતો તપાસવા માટે સંપર્ક લિંક પર ક્લિક કરવાનું શક્ય છે અને તે માટે યોગ્ય માહિતી હજી પણ ઉપલબ્ધ છે. સંપર્ક

સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગમાં સંપર્કો કેવી રીતે મર્જ કરવા?

વિવિધ સંપર્કો વ્યવસ્થાપનને લીધે, સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગમાં સંપર્કોને મર્જ કરવું શક્ય નથી.

આ ઑપરેશન ફક્ત  સેલ્સફોર્સ ક્લાસિક   ઇન્ટરફેસમાં જ કરી શકાય છે.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ડેટાની ગુણવત્તા જાળવવા માટે સેલ્સફોર્સ ક્લાસિકમાં સંપર્કોને મર્જ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો શું છે?

શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓમાં ડુપ્લિકેટ માપદંડની ચકાસણી, સંપૂર્ણતા અને ચોકસાઈ માટે મર્જ કરેલા ડેટાની સમીક્ષા કરવી અને તે મુજબ સંબંધિત રેકોર્ડ્સ અપડેટ કરવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવી શામેલ છે.