फ्रीएजेंट सीआरएम समीक्षा

फ्रीएजेंट सीआरएम अवलोकन

फ्रीएजेंट एक वन-स्टॉप मंच है जो अधिकारियों को बिक्री, विपणन, ग्राहक की सफलता, परियोजना प्रबंधन आदि को अनुकूलित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस मंच के साथ, प्रत्येक कर्मचारी के पास प्रत्येक कार्य दिवस समर्पण से भरा होगा।

फ्रीजेंट एक पूर्ण सीआरएम मंच और विश्वसनीय कार्य प्रबंधन प्रणाली है। यह कंपनियों में टीमों को एक ही स्थान पर सबकुछ मिलने में मदद करता है, अधिक काम करने के लिए एक साथ काम व्यवस्थित करता है, और उत्पादकता को ट्रैक और सुधारने के लिए। FreeAgent स्वचालित रूप से ईमेल, कॉल और बैठकों का आयोजन करता है ताकि कर्मचारी और प्रबंधक अपनी टू-डू सूची से कठिन कार्यों को हटा सकें। काम की नई दुनिया के लिए बनाया गया, रिमोट टीम दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों, रीयल-टाइम सहयोग की पूर्ण पारदर्शिता पर बढ़ती है।

Freeagent प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करता है कि सभी युवा, तेजी से बढ़ती कंपनियों की इच्छा है - एक प्रणाली - एक प्रणाली जो आपको स्मार्ट बेचने में मदद करती है, अपने विक्रय लक्ष्यों को पूरा करती है, और आपकी कंपनी को बढ़ाती है।

Freeagent के साथ, आप उत्पादकता में सुधार और परिणामों में सुधार करने के लिए आदेश, डेटा और प्रक्रियाओं को जोड़ सकते हैं। एक कार्यस्थल में सभी प्रणालियों और टीमों को एकजुट करना संभव है, भले ही कंपनी एक ही स्थान पर काम नहीं करे!

Freeagent के साथ, आप कुछ भी अनुकूलित कर सकते हैं, भले ही यह एक सौदा, एक परियोजना, या एक समर्थन कॉल है। बोर्ड, सूचियां और कार्ड आपको किसी भी व्यावसायिक प्रवाह को एक मजेदार, लचीला और पुरस्कृत तरीके से व्यवस्थित और प्राथमिकता देने की अनुमति देते हैं।

आय बढ़ाने के लिए समाधान

Freeagent Review इसे एक पूर्ण CRM प्लेटफॉर्म और एक ठोस कार्य प्रबंधन प्रणाली के रूप में वर्णित करता है। टीमों को एक ही स्थान पर सब कुछ प्राप्त करने में मदद करता है, अधिक प्राप्त करने के लिए अधिक सहयोगात्मक रूप से काम करता है, और प्रदर्शन को ट्रैक करता है और प्रदर्शन में सुधार करता है।

Freeagent के साथ, आप अपनी टीम को सशक्त बना सकते हैं। मंच प्रत्येक चैनल के लिए सभी डिजिटल इंटरैक्शन को कैप्चर करता है, स्वचालित रूप से व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित स्वचालन का आयोजन करता है।

पुश अधिसूचनाओं का स्वचालित सेटअप, जो वास्तविक समय में सक्रिय हैं, चिकनी संचालन और व्यापार बंद करने की अनुमति देता है। विभिन्न सेटिंग्स भी हैं - कस्टम फ़ील्ड, चरण, फ्रीजेंट में आप सचमुच कुछ भी अनुकूलित कर सकते हैं।

Freeagent के साथ, आप अपनी बिक्री में योगदान देने वाले दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को ट्रैक और रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अनुप्रयोगों के बजाय कार्यों के बीच स्विच कर सकते हैं। केंद्रीकृत पहुंच का मतलब है कि आप ईमेल भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नियुक्तियां कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, और अधिक, सब कुछ छोड़ दिए बिना।

FreeAgent सभी उपकरणों के साथ वास्तविक समय एकीकरण प्रदान करता है। इसके अलावा, एक ईमेल या कॉल के दौरान सभी खातों के लिए तत्काल संदर्भ उपलब्ध है। आप किसी भी मोबाइल एप्लिकेशन से काम कर सकते हैं। जब आप खोलते हैं और ईमेल पर क्लिक करते हैं तो फ्रीएजेंट रीयल-टाइम अलर्ट भी प्रदान करता है।

बिक्री दक्षता में सुधार

फ्रीएजेंट सीआरएम स्वचालित रूप से सभी ईमेल, अपॉइंटमेंट्स और कॉल लॉग करता है और व्यवस्थित करता है, इसलिए कर्मचारियों और अधिकारियों के पास इन सभी मुद्दों को प्रशासित करने के लिए अधिक समय और कम समय होता है।

Freeagent के साथ, आप माउस क्लिक के बारे में सुरक्षित रूप से भूल सकते हैं, क्योंकि अब आप वेब और मोबाइल एप्लिकेशन दोनों में महत्वपूर्ण कार्यों की एक सहज ज्ञान युक्त सूची से काम कर सकते हैं। यह वर्तमान घटनाओं के बारे में हमेशा जागरूक होने के लिए किया जाता है।

प्लेटफ़ॉर्म डेवलपर्स स्वचालित रीयल-टाइम रिपोर्टिंग का उपयोग करके बेहतर बिक्री परिणामों को प्राप्त करने में कामयाब रहे। यह आपको उन कार्रवाइयों को ट्रैक और चिह्नित करने की अनुमति देता है जो अंततः बिक्री और संतुष्ट ग्राहकों को प्रेरित करते हैं। आप अद्यतन पंजीकरण के मैन्युअल काम से छुटकारा पा सकते हैं ताकि कंपनी के प्रतिनिधि ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

अपना खुद का नंबर बनाएं

Freeagent के साथ, आप अपनी टीम को सशक्त बना सकते हैं। आप बिक्री विभाग की क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं ताकि कर्मचारी उबाऊ प्रशासनिक कार्य, मैन्युअल अपडेट में व्यस्त न हों, लेकिन ताकि वे कंपनी की बिक्री में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

FreeAgent सभी आने वाले ईमेल, अपॉइंटमेंट्स और कॉल स्वचालित रूप से लॉग और व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके अलावा, एक स्वचालित ईमेल फॉलो-अप असाइनमेंट है। वास्तविक समय अलर्ट जब किसी ईमेल को खोलने और क्लिक करते समय भी उपयोग करना बहुत आसान होता है।

FreeAgent आपको अपने बिक्री चक्रों को तेज करने में मदद कर सकता है। तत्काल लीड ट्रैकिंग, पॉलिश ईमेल टेम्पलेट्स, अनुकूलन योग्य लीड मील का पत्थर, स्वचालित कार्य प्रबंधन, और महत्वपूर्ण चीजों के लिए पुश नोटिफिकेशन के साथ चक्र के समय बढ़ाएं।

वास्तविक समय में सक्रिय बुलेटिन बोर्ड सुचारू संचालन और सौदों को बंद करना सुनिश्चित करते हैं। ईमेल या कॉल के समय सभी खातों के लिए तत्काल संदर्भ भी है। आप किसी भी मोबाइल एप्लिकेशन से काम कर सकते हैं।

फ्रीएजेंट प्लेटफ़ॉर्म के साथ, अब आप आत्मविश्वास से भविष्यवाणी कर सकते हैं और अधिक सूचित व्यावसायिक निर्णय ले सकते हैं। रीयल-टाइम रिपोर्ट के साथ आत्मविश्वास के साथ स्केल ऑपरेशंस जो सीधे पूर्वानुमान को लिंक करता है व्यक्तिगत क्रियाओं में परिवर्तन करता है ताकि प्रबंधन लाभ को चलाने वाले व्यावसायिक निर्णय ले सके।

ग्राहक सहेयता

यदि आप फ्रीएजेंट प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं, तो आप आसानी से ग्राहकों के बीच एक पसंदीदा ब्रांड बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको व्यवसाय और ग्राहकों के बीच संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बातों को प्राथमिकता देकर आय में वृद्धि करना होगा।

समस्याएं अब पूरी ग्राहक कहानी के संदर्भ के लिए बहुत तेजी से धन्यवाद हल की जाती हैं।

सभी इंटरैक्शन और सामग्री में ब्रांड स्थिरता सुनिश्चित करना आपके ब्रांड की सुरक्षा और प्रचार करने में मदद करेगा। फ्रीएजेंट आपको ईमेल टेम्पलेट्स को ट्रैक करने और ग्राहक वफादारी और आजीवन मूल्य बढ़ाने के लिए पोस्ट-सेल सगाई रेटिंग को ट्रैक करने की क्षमता देता है।

प्रदर्शन में सुधार और अनलॉकिंग

Freeagent के साथ, सभी व्यावसायिक दिन प्रभाव से भरे हुए हैं क्योंकि मंच स्वचालित रूप से सभी ईमेल, नियुक्तियों और कॉल को लॉग करता है और व्यवस्थित करता है, ताकि आप वास्तव में वास्तव में क्या मायने रख सकें।

उन गतिविधियों की मात्रा को बढ़ाना संभव है जो आय को तीस प्रतिशत तक प्रभावित करते हैं। इसे वैयक्तिकृत करने वाली सूची के साथ पूरा किया जा सकता है जो किसी भी अद्वितीय व्यवसाय लक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं।

एक सुविधाजनक और अच्छी तरह से विचार-विमर्श मंच के लिए धन्यवाद, किसी भी प्रक्रिया को आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है। चाहे यह एक सौदा, एक परियोजना, या एक समर्थन कॉल है। फ्रीएजेंट कर्मचारियों को कार्य के साथ रखने में मदद करता है। बोर्ड, सूचियां, और कार्ड आपको एक मजेदार, लचीला और पुरस्कृत तरीके से किसी भी व्यावसायिक प्रवाह को व्यवस्थित और प्राथमिकता देने की अनुमति देते हैं।

आप कार्यों के बीच स्विच कर सकते हैं, एप्लिकेशन नहीं, और यह सुविधाजनक मंच के लिए भी उपलब्ध है। केंद्रीकृत ग्राहक सेवा का मतलब है कि आप ईमेल भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नियुक्तियां कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, उद्धरण भेज सकते हैं, और फ्रीमेंट से अधिक सही कर सकते हैं।

पूर्ण अनुक्रम दृश्यता

टीम में हमेशा अपनी उंगलियों पर पूर्ण ग्राहक जीवन चक्र होगा। मंच आपको रूपांतरणों को ट्रैक और सुधारने की अनुमति देता है। प्रत्येक खाते का एक पूर्ण 360-डिग्री दृश्य प्राप्त करें, स्वचालित रूप से नई संभावना से वफादार ग्राहक से प्रत्येक डिजिटल इंटरैक्शन की गतिविधि के ग्राफ को कैप्चर करना।

फ़नल के साथ पालन करें।

यह पता लगाना आसान है कि बिक्री विभाग में स्थानांतरित होने के बाद संभावित ग्राहकों के साथ क्या होता है। यह इंटरैक्शन की मात्रा और गुणवत्ता पर नज़र रखता है, ट्रैक करता है कि कितनी जल्दी अर्हता प्राप्त होती है, और कम बिक्री रेटिंग प्राप्त करने वाली लीडों को बेहतर बनाता है।

• संभावित ग्राहकों को ट्रैक करने और मूल्यांकन करने के लिए सत्य का एक सटीक स्रोत;
• विपणन अभियान डेटा के तत्काल विज़ुअलाइजेशन के लिए आसानी से अनुकूलन डैशबोर्ड;
• रिपोर्ट वास्तविक समय में और लीड ट्रैकिंग समय और ईमेल खोलने और क्लिक पर उपलब्ध हैं।

अपनी खुद की आदर्श ग्राहक प्रोफ़ाइल को अनुकूलित करें

आप अपने आईसीपी को अपने सबसे सफल ग्राहकों से समान दर्शकों का निर्माण करके विज्ञापन में लक्षित कर सकते हैं।

• विपणन पर आरओआई का अनुकूलन, जीत के लिए रूपांतरणों को ट्रैक करना - और अधिक, ग्राहक के लिए आजीवन मूल्य के लिए;
• अपने व्यापार के लिए अद्वितीय व्यावसायिक खुफिया के साथ अपने विपणन अभियानों को सुदृढ़ करें;
• विपणन राजस्व खर्च करने और बढ़ाने के लिए मीट्रिक-आधारित दृष्टिकोणों के लिए वकील।

अपने खुद के ब्रांड की सुरक्षा और पदोन्नति

सभी इंटरैक्शन और सामग्री में ब्रांड स्थिरता सुनिश्चित करना; ईमेल टेम्पलेट्स की निगरानी करना और कम-स्थिरता और पोस्ट-फ़नल इंटरैक्शन को ट्रैक करने के लिए एक्शन शेड्यूल तक पहुंचना।

• सुंदर ईमेल टेम्पलेट्स के साथ अपने ब्रांड को मजबूत करें;
• एक सतत अनुभव के लिए बिक्री पिच के साथ विपणन को मिलाएं
• मूल्य-जोड़ सामग्री के साथ प्रश्नों से पहले रहें।

कार्य प्रबंधन

FreeAgent किसी भी प्रक्रिया को व्यवस्थित करना संभव बनाता है, जिसमें व्यवस्थापक काम को कम करने और कुशल कार्य दिवसों को सुनिश्चित करना शामिल है।

1. वेब अनुप्रयोग अधिसूचना।

जब कोई महत्वपूर्ण घटना होती है तो आप वेब ब्राउज़र एप्लिकेशन में अधिसूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं;

2. मूल मोबाइल आवेदन।

आईओएस और एंड्रॉइड के लिए पूरी तरह से कार्यात्मक मोबाइल ऐप्स। सभी वेब एप्लिकेशन कॉन्फ़िगरेशन और डेटा दृश्यता  मोबाइल डिवाइस   पर ले जाया जाता है।

3. मोबाइल पुश अधिसूचनाएं।

अब जब कोई महत्वपूर्ण घटना होती है तो आप अपने  मोबाइल डिवाइस   पर पुश नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।

4. वैश्विक खोज।

नेविगेशन बार में ग्लोबल, आंशिक, या पूर्ण टेक्स्ट / न्यूमेरिक सर्च जो आसान नेविगेशन के लिए खोज स्ट्रिंग (अनुमतियों के आधार पर) में सभी प्रविष्टियों को पुनर्प्राप्त और प्रदर्शित करता है।

5. अनुप्रयोगों की खोज में।

ऐप में एपीपी सर्च बार में ऐप, आंशिक या पूर्ण टेक्स्ट / नंबर में खोजें जो ऐप में प्रवेश को तुरंत ढूंढने के लिए खोज स्ट्रिंग (अनुमतियों के आधार पर) युक्त रिकॉर्ड्स को पुनर्प्राप्त और प्रदर्शित करता है।

6. तेजी से जोड़ें।

एक नई प्रविष्टि नामकरण करके तुरंत एक लिंक की गई सूची से एक प्रविष्टि जोड़ें।

7. प्रवेश के लिए त्वरित लिंक।

लिंक की गई सूची की गणना के लिए बटन पर माउस पर एक क्लिक के साथ लिंक की गई सूची के सभी रिकॉर्ड तक पहुंच।

8. संबंधित प्रविष्टियाँ कार्ड पर पॉप अप।

एक रिकॉर्ड कार्ड से संबंधित रिकॉर्ड देखें।

9. सूचकांक लेआउट।

कॉलम के बगल में पोस्ट विवरण, गतिविधि इतिहास और संबंधित सूचियों को प्रदर्शित करते समय एक कॉलम में पोस्ट कार्ड देखें। जैसे ही आप एक रिकॉर्ड कार्ड से दूसरे में जाते हैं, चयनित रिकॉर्ड का विवरण तुरंत प्रदर्शित होता है।

10. इंडेक्स विवरण टॉगल करें।

अभिभावक रिकॉर्ड की जानकारी और कार्यों तक पहुंचने के लिए इंडेक्स लेआउट में रिकॉर्ड विवरण देखें।

11. सहेजे गए विचार।

फ़िल्टरिंग, सॉर्टिंग, ऑर्डरिंग और चयनित लेआउट के साथ एक दृश्य को सहेजें जिसे अक्सर देखा जाएगा ताकि उन्हें खोजा जा सके, पसंदीदा में जोड़े जा सकें।

12. हाल ही में।

ब्राउज़र इतिहास, लेकिन फ्रीजेंट में। आप हाल ही में देखे गए पृष्ठ पर तुरंत वापस आ सकते हैं।

13. कस्टम दृश्य।

उपयोगकर्ता द्वारा असाइन किए गए रिकॉर्ड दृश्यों के लिए फ़िल्टर और अक्सर सहेजे गए दृश्य या मेनू आइटम हमेशा लॉग-इन उपयोगकर्ता के लिए स्क्रीन पर उपयोगकर्ता द्वारा असाइन किए गए काम को रखने के लिए।

14. अद्वितीय यूआरएल।

फ्रीएजेंट में प्रत्येक दृश्य में एक अनूठा यूआरएल है जिसे आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं।

15. संपर्कों का असाइनमेंट।

असाइनमेंट नियम या लूपिंग लॉजिक का उपयोग स्वचालित रूप से नए सदस्यों को संपर्क समूह में असाइन करने के लिए किया जाता है।

16. प्रविष्टियां बनाने के लिए क्लिक करें।

एक क्लिक के साथ संपर्क, खाते, अवसरों और कस्टम अनुप्रयोगों और अधिक के रिकॉर्ड बनाएं।

17. डिफ़ॉल्ट रूप से फ़ील्ड का मूल्य।

एक रिकॉर्ड बनाते समय एक डिफ़ॉल्ट मान सेट करना।

18. क्लिक करके संपादन के लिए प्रविष्टियां।

मौजूदा रिकॉर्ड में फ़ील्ड मान संपादित करें।

19. थोक संपादन।

एक ही समय में एकाधिक रिकॉर्ड में फ़ील्ड मान संपादित करें।

20. रिक्तियों का इंजन।

आयात करते समय, एक बड़ी थोक कार्रवाई, या अनुसूचित स्वचालन करने के लिए, नौकरी की प्रगति की निगरानी की जाती है और पूरा होने के लिए सतर्क किया जाता है ताकि आप प्रतीक्षा किए बिना काम करना जारी रख सकें।

21. स्कोरिंग।

एआई-संचालित विश्लेषिकी का उपयोग करके अवसरों या जोखिमों की पहचान करने के लिए लीड, खातों, अवसरों और अन्य सीआरएम अनुप्रयोगों का आकलन करें।

22. डबल अवरुद्ध।

कस्टम फ़ील्ड अद्वितीय सेटिंग्स के आधार पर, आप फ्रीजेंट में डुप्लिकेट प्रविष्टियों को अवरुद्ध कर सकते हैं।

कार्य और गतिविधि प्रबंधन

आप अपने संगठन में किसी भी प्रकार के कार्यों को बना, असाइन, प्राथमिकता, पूर्ण और ट्रैक कर सकते हैं।

1. कार्य।

टीम पर सभी के लिए कार्य ट्रैक करें ताकि काम खो न जाए।

2. कार्य की स्थापना।

Freeagent में किसी भी आवेदन की तरह, कार्य आवेदन व्यवसाय के अनुरूप पूरी तरह अनुकूलन योग्य है। कार्य ऐप पूरे संगठन के सभी कार्यों को एक साथ लाता है।

3. अनुसूचन कार्य।

आप संसाधन उपलब्धता के आधार पर स्वयं या अन्य उपयोगकर्ताओं को कार्यों को कुशलतापूर्वक बना और असाइन कर सकते हैं।

4. कार्यों का प्राथमिकता।

देय तिथि, प्राथमिकता चयन, या आप कस्टम स्थितियों का उपयोग करके प्राथमिकता को स्वचालित करने के लिए कार्यों को प्राथमिकता दें।

5. कार्यों के प्रकार।

आप कार्य प्रकार (फोन कॉल, ईमेल, कार्य, मीटिंग) और कस्टम कार्य प्रकारों के आधार पर आसानी से कार्यों को वर्गीकृत कर सकते हैं।

6. दोहराव कार्य।

इन कार्यों के पुनरावर्ती कार्यों और अनुस्मारक के निर्माण को स्वचालित करें।

7. समस्या से लिंक करें।

सभी अनुप्रयोगों में कुछ माता-पिता रिकॉर्ड के भीतर या संबद्ध कार्य बनाएं।

8. उपशीर्षक।

अभिभावक अंक रिकॉर्ड में subtask चरणों को बनाएँ और ट्रैक करें।

9. कार्यों का अनुस्मारक।

जब कोई कार्य देय तिथि के करीब हो तो अधिसूचित हो जाएं।

10. कार्यों का स्वचालन।

कस्टम ट्रिगर्स और सशर्त कार्यों के साथ स्वचालित कार्य निर्माण और असाइनमेंट।

11. कार्य का चक्र समय।

यदि लागू हो, कार्य चरणों को तोड़ने के विकल्प के साथ, सृजन से पूरा करने के लिए किसी कार्य के चक्र समय को ट्रैक करता है।

12. पंजीकरण

किसी भी प्रकार के कार्य के लिए कार्य परिणाम का पंजीकरण और माप।

13. @ उल्लेख।

आप किसी भी पोस्ट के संदर्भ में एक नोट या संदेश में एक टीम सदस्य को टैग कर सकते हैं। यह एक टीम के सदस्य को एक अधिसूचना को ट्रिगर करता है कि वह पिंग किया जा रहा है और उसे एक क्लिक के साथ उल्लेख करने के लिए रीडायरेक्ट करता है।

14. अनुलग्नक।

गतिविधि ग्राफ के लिए अनुलग्नक डाउनलोड करें।

15. गतिविधि अनुसूची।

सभी डिजिटल इंटरैक्शन, आंतरिक नोट्स, अनुलग्नक, छवियों, पूर्ण कार्यों की एक केंद्रीकृत, फ़िल्टर करने योग्य समयरेखा, और किसी भी पोस्ट के संदर्भ में सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उल्लेख।

16. एक्शन स्केल पर खोजें।

किसी कीवर्ड की एक गतिविधि या गतिविधियों के समूह को तुरंत ढूंढने के लिए गतिविधि टाइमलाइन में कीवर्ड द्वारा खोजें।

17. गतिविधि की समयरेखा फ़िल्टर करें।

रिकॉर्डिंग में क्रियाओं के प्रकारों का चयन करने के लिए टाइमलाइन में कार्रवाइयों को फ़िल्टर करें, जैसे चेक किए गए आइटम, ईमेल, नोट्स, कॉल, मीटिंग्स, अनुस्मारक, नोट्स और अनुलग्नक।

18. भूमिकाओं में गतिविधि।

रिकॉर्डिंग में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को तुरंत ढूंढने के लिए समयरेखा पर महत्वपूर्ण कार्यों को चिह्नित करें या पिन करें।

19. कार्यों का आदान-प्रदान।

दो माउस क्लिक के साथ मंच पर किसी भी अन्य रिकॉर्डिंग के साथ किसी भी रिकॉर्डिंग से किसी भी गतिविधि को साझा करना बहुत आसान है।

20. गतिविधियों का सारांश।

स्वचालित रूप से एक संपर्क रिकॉर्ड से गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए और उन क्षमताओं के साथ गतिविधियों को मर्ज करें जिनसे वे जुड़े हुए हैं।

21. रंग कोडिंग और प्रतीक।

आप कार्य की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए रंग कोडिंग और आइकन का उपयोग कर सकते हैं।

22. कार्यों की वृद्धि।

प्रबंधकों को सतर्क करने के लिए वृद्धि नियम स्थापित करें जब महत्वपूर्ण कार्य निर्दिष्ट अवधि के लिए अतिदेय होते हैं या कॉन्फ़िगर करने योग्य मानकों को पूरा करते हैं।

23. गतिविधियाँ।

आप प्रत्येक डिजिटल इंटरैक्शन को देख सकते हैं कि एक टीम एक आसान-समझने वाली, खोजने योग्य टाइमलाइन में बनाती है।

24. नोट्स।

समयरेखा पर एक विस्तारित प्रारूप में मूल नोट्स या नोट्स सहेजें।

अनुकूलन

सुविधाओं की सरासर संख्या के लिए धन्यवाद, सिस्टम के हर पहलू को आपके व्यवसाय के अनुरूप पूरी तरह से अनुकूलित किया जा सकता है।

1. कस्टम अनुप्रयोग।

पूरे मौजूदा व्यवसाय के भीतर किसी भी प्रकार के काम को प्रबंधित करने के लिए अपने स्वयं के एप्लिकेशन बनाएं।

2. कस्टम फॉर्म।

सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए सरलतम उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए अनुभाग, फ़ील्ड, नियम और फॉर्म लेआउट को कस्टमाइज़ करें।

3. कस्टम फॉर्म फ़ील्ड।

महत्वपूर्ण विवरणों को कैप्चर करने और रिपोर्टिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आप 25 से अधिक फ़ील्ड प्रकारों का लाभ उठा सकते हैं।

4. प्रतीक।

आप अधिक कुशल प्लेटफार्म नेविगेशन के लिए बुद्धिमान और सौंदर्यपूर्ण रूप से सुखदायक दृश्य संकेत प्रदान करने के लिए सैकड़ों ऐप आइकन और रंग और फ़ील्ड मानों में से चुन सकते हैं।

5. रंग।

चार्ट के लिए प्रचारित दृश्य संकेतों के लिए अनुप्रयोगों और मार्जिन के लिए कस्टम रंग स्थापित करें।

6. फॉर्म के अनुभाग।

फॉर्म हेडर, संबंधित फ़ील्ड को समूहित करते हैं जो फॉर्म के प्रत्येक अनुभाग को बनाते हैं।

7. फॉर्म का लेआउट।

आवश्यकतानुसार क्षेत्रों को व्यवस्थित करने के लिए आप एक या दो स्तंभों के साथ फॉर्म का चयन कर सकते हैं।

8. लाइनें।

एक मूल रिकॉर्ड में कस्टम पंक्ति आइटम आपको प्लेटफ़ॉर्म रिकॉर्ड का संदर्भ देने, कस्टम फ़ील्ड का उपयोग करने और पंक्ति वस्तुओं और मूल रिकॉर्ड के बीच कई-से-एक संबंध का प्रबंधन करने की अनुमति देता है।

9. मेनू आइटम।

मूल अनुप्रयोग में नेविगेशन मेनू में डायरेक्ट क्लिक कार्यक्षमता का उपयोग करके प्रदर्शन और रिपोर्टिंग दृश्य असाइन करें और रिपोर्ट करें।

10. आवेदन के साथ कार्रवाई।

अनुकूलन क्रिया बटन जो कुंजी मानों को अद्यतन कर सकते हैं, स्वचालन को ट्रिगर कर सकते हैं, एकीकृत समाधानों के बीच संवाद कर सकते हैं, और अपनी प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए एप्लेट पॉप-अप को ट्रिगर कर सकते हैं।

11. कस्टम नक्शे।

अनुकूलन क्रिया बटन जो आपको सूचकांक, कानबान बोर्ड, और सूची दृश्य (होवर पर), और लिंक की गई सूचियों में बढ़ी दृश्यता और कार्यक्षमता के लिए रिकॉर्ड से संबंधित फ़ील्ड मान और एप्लिकेशन क्रियाओं को प्रदर्शित करने की अनुमति देता है।

12. कार्ड के मूल कार्य।

आप एप्लिकेशन की मुख्य क्रिया सेट कर सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग कार्ड से किया जाएगा।

13. दिनांक और समय क्षेत्र का प्रकार।

एक विशिष्ट दिनांक और समय में प्रवेश करने के लिए (उदाहरण के लिए, नियुक्ति दिनांक और समय, नियुक्ति दिनांक और समय, गतिविधि समय टिकट)।

14. अवधि फ़ील्ड प्रकार।

घटनाओं के बीच समय अंतराल की गणना करने के लिए (उदाहरण के लिए, एक फोन कॉल की अवधि, निर्माण और पहली कार्रवाई के बीच का समय)। आम तौर पर गणना किए गए क्षेत्रों और स्वचालन में उपयोग किया जाता है।

15. ई-मेल फ़ील्ड का प्रकार।

ईमेल फ़ील्ड का प्रकार। रिकॉर्ड्स में ईमेल पते संग्रहीत करने के लिए और एक क्लिक के साथ ईमेल कार्यक्षमता प्रदान करता है।

16. मेलिंग सूची क्षेत्र का प्रकार।

प्रविष्टियों में ईमेल सूचियों को संग्रहीत करने और कई मेहमानों के साथ नियुक्तियों को बनाने के लिए। आम तौर पर स्वचालित ईमेल सूची कार्यों में उपयोग किया जाता है (उदाहरण के लिए, बैठक निमंत्रण, स्वचालित रिपोर्ट वितरण, प्राप्तकर्ता सूची के लिए ईमेल टेम्पलेट की स्वचालित पीढ़ी)।

17. छवि फ़ील्ड प्रकार।

एक पोस्ट में छवियों को अपलोड करने के लिए (उदाहरण के लिए, फोटो, लोगो, खाते, उत्पाद छवियों से संपर्क करें)। आमतौर पर कार्ड कॉन्फ़िगरेशन में उपयोग किया जाता है।

18. स्थान फ़ील्ड प्रकार।

आवास के स्थान के बारे में जानकारी के लिए (उदाहरण के लिए, संपर्क पते, व्यापार पते, शिपिंग और बिलिंग पते)। Google मानचित्र से जुड़ा हुआ।

19. नोट फ़ील्ड प्रकार।

पाठ की लंबी लाइनों के साथ विशेष नोट्स प्लेसमेंट के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं। स्वरूपित नोट्स के लिए फ्रीएजेंट रिच टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करें।

20. संख्यात्मक क्षेत्र का प्रकार।

कुल संख्यात्मक मानों को पंजीकृत करने के लिए जो मुद्रा, प्रतिशत, या दिनांक फ़ील्ड पर लागू नहीं होते हैं। आमतौर पर प्रारूप मास्क और गणना वाले क्षेत्रों के साथ उपयोग किया जाता है।

21. संख्या प्रारूप मास्किंग।

किसी भी संख्या फ़ील्ड के लिए एक संख्या प्रारूप निर्दिष्ट करता है।

22. ब्याज क्षेत्र का प्रकार।

ब्याज को असाइन करने और गणना करने के लिए (उदाहरण के लिए, छूट, मार्कअप, कमीशन)। आम तौर पर गणना किए गए क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।

23. फोन फील्ड प्रकार।

रिकॉर्ड में फोन नंबर स्टोर करता है और एक-टच कॉल फ़ंक्शन प्रदान करता है।

24. लिंक फ़ील्ड प्रकार का रिकॉर्ड।

किसी भी एप्लिकेशन रिकॉर्ड के बीच रिकॉर्ड्स के लिए डायनामिक लिंक सेट अप करने के लिए। आम तौर पर मंच पर किसी भी आवेदन रिकॉर्ड के बीच कार्यों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।

25. संदर्भ फ़ील्ड का प्रकार।

कस्टम डेटा संबंधों और कुल जानकारी सेट अप करने के लिए मंच पर एक या अन्य अनुप्रयोगों में एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड से लिंक करने के लिए।

26. कनेक्शन क्षेत्र के प्रकार का संदर्भ।

लिंक फ़ील्ड डेटा को जोड़कर एक लिंक किए गए रिकॉर्ड से फ़ील्ड मानों को जोड़ने के लिए (उदाहरण के लिए, किसी खाते से स्वचालित अनुलग्नक के लिए बिलिंग पता, एक उद्धरण के संपर्क से एक हस्ताक्षर के शीर्षलेख के स्वचालित अनुलग्नक)।

27. एक बहु विकल्प क्षेत्र प्रकार का संदर्भ।

कस्टम डेटा संबंध स्थापित करने के लिए एक ही एप्लिकेशन में या अन्य अनुप्रयोगों में एक या अधिक रिकॉर्ड्स से लिंक करने के लिए।

28. अनुसूची फ़ील्ड प्रकार।

उपयोगकर्ता की या टीम के कैलेंडर के दृश्य को देखने के लिए (उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता की उपलब्धता के आधार पर नियुक्तियों, कार्यों, परियोजनाओं और अन्य प्रकार के कार्यों को शेड्यूल करना)।

29. स्टेज फील्ड प्रकार।

Freeagent अनुप्रयोगों में कस्टम चरण-आधारित वर्कफ़्लो बनाने के लिए।

30. पाठ क्षेत्र का प्रकार।

वर्णों के प्रकार पर प्रतिबंधों के बिना पाठ की छोटी पंक्तियों को समायोजित करने के लिए।

वैयक्तिकरण

प्रत्येक टीम सदस्य अधिकतम प्रदर्शन के लिए सिस्टम को अनुकूलित कर सकता है।

1. ब्रांडिंग।

अपने संगठन के लोगो के साथ फ्रीजेंट ब्रांडिंग।

2. कॉर्पोरेट विषयों।

अपने ब्रांड और लोगो को फ्रीएजेंट कलर स्कीम से मेल करें।

3. व्यक्तिगत विषयों।

अपनी खुद की रंग योजनाओं को चुनने के लिए व्यक्तिगत उपयोगकर्ता विकल्प।

4. उपयोगकर्ता प्रोफाइल।

अपना नाम, प्रोफ़ाइल चित्र जोड़ें और अपनी पसंदीदा भाषा चुनें।

5. होम पेज।

अनुकूलन उपयोगकर्ता-स्तरीय होम पेज।

6. अनुकूलन सभी विचार।

प्रशासक अब प्रत्येक एप्लिकेशन के लिए सभी दृश्य को अनुकूलित कर सकते हैं, जो केवल सही क्रम में आवश्यक कॉलम दिखाते हैं।

7. अंतर्निहित ईमेल हस्ताक्षर।

Freeagent से ईमेल भेजते समय प्रदर्शित करने के लिए अपना ईमेल हस्ताक्षर बनाएं या लागू करें।

8. कार्य कैलेंडर।

संगठन के कार्य सप्ताह की स्थापना।

9. दिनांक और समय निर्धारित करना।

प्लेटफ़ॉर्म कैसे दिनांक और समय मान प्रदर्शित करता है अनुकूलित करें।

10. अधिसूचनाओं को कॉन्फ़िगर करना।

आप परिभाषित कर सकते हैं कि कौन सी घटनाएं वेब ऐप के बारे में सूचित करती हैं और आपके  मोबाइल डिवाइस   पर अधिसूचनाएं बताती हैं।

प्रक्रिया नियंत्रण

1. कस्टम चरण।

सभी अनुप्रयोगों में वर्कफ़्लो चरणों को अनुकूलित करें।

2. कस्टम वर्कफ़्लोज़।

संगठन में कार्य कैसे किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य कुशलता से और सर्वोत्तम अभ्यास के अनुसार कार्य करने के नियमों का प्रबंधन, ट्रैकिंग और सेटिंग करना।

3. फॉर्म नियम।

यह निर्धारित करने के लिए भूमिकाओं और शर्तों के आधार पर फॉर्म नियम स्थापित करना कि कौन से घटक दिखाई दे रहे हैं, संपादन योग्य, या आवश्यक हैं, और फ़ील्ड मान बदलते हैं जब कुछ शर्तों को प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा किया जाता है।

4. आश्रित फ़ील्ड।

चरण मान के चयन के आधार पर किसी भी फ़ील्ड को सेटपॉइंट असाइन करें।

5. खेतों का अर्थ स्थापित करना।

किसी भी कस्टम फॉर्म नियम के आधार पर किसी भी फ़ील्ड को कस्टम मान असाइन करें।

6. सृजन के बाद ब्लॉक करें।

रिकॉर्ड बनाने के बाद किसी भी क्षेत्र के संपादन को रोकें।

7. स्वीकृति वर्कफ़्लो।

एक ही स्थान पर स्वीकृति वर्कफ़्लो को स्वचालित और प्रबंधित करें।

8. एसोसिएटेड प्रविष्टि त्वरित बनाएं।

डुप्लिकेट डेटा प्रविष्टि से बचने के लिए स्वचालित रूप से एक नया रिकॉर्ड जोड़कर और कस्टम मानों को जोड़कर एक लिंक किए गए रिकॉर्ड से रिकॉर्ड बनाएं।

9. कानबान बोर्ड।

मील का पत्थर और अन्य प्रगति क्षेत्रों में प्रगति को ट्रैक करने के लिए कॉलम में पोस्ट कार्ड देखें।

स्वचालन

दोहराव वाले काम को समाप्त करके अपनी कार्य कुशलता बढ़ाएं और अपना प्रभाव बढ़ाएं।

1. आवेदन की क्रिया।

पोस्ट अपडेट या कस्टम कोड के साथ बटन के क्लिक पर लॉन्च का स्वचालन।

2. कस्टम कोड स्वचालन।

Freeagent प्लेटफ़ॉर्म पर लेनदेन बनाएं और प्रबंधित करें। कस्टम वेबहुक्स और डेवलपर टूल्स लिंक आपको अपने वर्कफ़्लो को असीमित संभावनाओं के साथ विस्तारित करने की अनुमति देता है। कस्टम कोड दोनों स्वचालन ट्रिगर्स और कार्यों में उपयोग किया जा सकता है।

3. स्वचालित कार्य।

आप व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार विशिष्ट टीमों या उपयोगकर्ताओं को काम सौंप सकते हैं।

4. दिनांक और समय के आधार पर स्वचालन के लिए भविष्य ट्रिगर।

भविष्य में तिथि और समय निर्धारित करें जैसे कि रिकॉर्ड्स और / या बैच डेटासेट को फ्रीजेंट से / या बैच डेटासेट बनाने जैसे कार्यों को चलाने के लिए।

5. स्वचालित ईमेल।

सही समय पर सही संपर्कों को प्रासंगिक सामग्री भेजने के लिए स्वचालित ईमेल वितरण स्वचालित करें।

6. क्रॉन के आधार पर एक स्वचालन ट्रिगर शेड्यूलिंग।

रिकॉर्ड्स को चलाने के लिए नियमित अंतराल सेट करें जैसे रिकॉर्ड और / या बैच डेटासेट को फ्रीजेंट से / या बैच डेटासेट बनाना।

7. स्वचालन based on conditions.

कार्रवाई को ट्रिगर करने के लिए किसी भी फ़ील्ड मान या मानों के आधार पर पूर्व शर्त या शर्तें निर्दिष्ट करें।

8. अद्यतन ट्रिगर।

रिकॉर्ड अपडेट के आधार पर वर्कफ़्लो ऑटोमेशन ट्रिगर्स को कॉन्फ़िगर करना।

9. एक रिकॉर्ड कार्रवाई बनाएँ।

कार्य प्रबंधन दक्षता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण विवरणों को स्वचालित रूप से गठबंधन करने वाली स्थितियों के आधार पर ट्रिगर्स के आधार पर किसी भी एप्लिकेशन में एक नया रिकॉर्ड बनाएं।

10. एक ट्रिगर बनाएँ।

रिकॉर्ड निर्माण के आधार पर वर्कफ़्लो स्वचालन ट्रिगर्स को कॉन्फ़िगर करना।

रिपोर्ट बनाना

संगठन में विभिन्न मीट्रिक को ट्रैक करना।

1. डैशबोर्ड।

समूह रिपोर्ट तत्काल विश्लेषण के लिए पूरी तरह से अनुकूलन योग्य और अनुकूलन डैशबोर्ड में रिपोर्ट करता है।

2. समय रिपोर्टिंग।

दिनांक, प्रारंभ तिथि, या दिनांक और समय फ़ील्ड से समय पैरामीटर का उपयोग करके रिपोर्ट जेनरेट करें।

3. डैशलेट्स।

किसी भी दृश्य के शीर्ष पर एक मिनी टूलबार बनाएं। डैशलेट को दृश्य से दिखाया या छुपाया जा सकता है, और किसी भी विजेट को सक्षम किया जा सकता है।

4. ईमेल Analytics।

ट्रैक और रिपोर्ट खोलें और उपयोगकर्ताओं और टेम्पलेट्स के बीच ईमेल के माध्यम से क्लिक करें, और जब कोई प्राप्तकर्ता किसी लिंक या अनुलग्नक पर खुलता है या क्लिक करता है तो अधिसूचित हो जाएं।

5. विजेट्स।

रुझानों का विश्लेषण करने के लिए डैशबोर्ड घटक, ट्रैकिंग केपीआई और विभिन्न अन्य कंपनी केपीआई।

6. आवेदन में रिपोर्टिंग।

किसी भी एप्लिकेशन में किसी भी डेटासेट को चार्ट विज़ुअलाइज़ेशन में तुरंत बदलें।

7. गणना कॉलम।

सूची और बोर्ड दृश्यों में कॉलम हेडर में मुद्रा और संख्या फ़ील्ड के लिए गणना / औसत / अधिकतम / न्यूनतम / कुल गणना करें।

8. रिपोर्ट की अनुसूचित वितरण।

आंतरिक प्राप्तकर्ताओं या ग्राहकों को रिपोर्ट भेजने का स्वचालन।

9. गतिविधियों पर रिपोर्टिंग।

कमांड, उपयोगकर्ता और रिकॉर्ड द्वारा कॉल, ईमेल, नोट्स, mentions, अनुलग्नक की संख्या को ट्रैक करें।

मूल्य निर्धारण

उपयोगकर्ताओं के लिए तीन टैरिफ योजनाएं उपलब्ध हैं:

• $ 35 प्रति उपयोगकर्ता / माह, सालाना बिल। टैरिफ में शामिल हैं: फ्रीएजेंट मंच; संपर्क प्रबंधन; कार्य प्रबंधन; मल्टीचैनल संचार।
• $ 75 प्रति उपयोगकर्ता / माह, सालाना बिल किया गया। टैरिफ में शामिल हैं: फ्रीएजेंट मंच; संपर्क प्रबंधन; कार्य प्रबंधन; मल्टीचैनल संचार; खाता प्रबंधन; अवसर प्रबंधन।
• $ 100 प्रति उपयोगकर्ता / माह, सालाना बिल किया गया। टैरिफ में शामिल हैं: फ्रीएजेंट मंच; संपर्क प्रबंधन; कार्य प्रबंधन; मल्टीचैनल संचार; खाता प्रबंधन; अवसर प्रबंधन; अग्रणी प्रबंधन; उत्पाद प्रबंधन; उद्धरण का प्रबंधन; परियोजना प्रबंधन; ज्ञान प्रबंधन।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फ्रीलांसरों या स्वतंत्र ठेकेदारों की अनूठी जरूरतों को कैसे पूरा करता है?

Freeagent CRM लचीलापन प्रदान करता है, ग्राहक संबंधों को प्रबंधित करने में आसानी, और ऐसी विशेषताएं जो फ्रीलांसरों की व्यक्तिगत वर्कफ़्लो और क्लाइंट प्रबंधन आवश्यकताओं का समर्थन करती हैं।